Нафтогаз оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів
НАК "Нафтогаз України" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів на 600 мільйонів євро із погашенням 19 липня 2026 року та на 500 мільйонів доларів з погашенням 8 листопада 2028 року до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.
Про це пише "Енергобізнес".
Згідно з біржовим оголошенням компанії, емітент просить схвалення реструктуризувати погашення основної суми за облігаціями 2026 року на 600 млн євро рівними частинами кожні півроку, починаючи з 15 липня 2029 року та закінчуючи 15 січня 2032 року, а євробондів на 500 млн доларів із погашенням 8 листопада 2028 року – починаючи з 15 липня 2030 і закінчуючи 15 січня 2033 року.
Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що 9 червня Група "Нафтогаз" досягла принципової угоди щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму EUR1,2 млрд із термінами погашення у 2026 та 2028 роках з ad hoc комітетом власників приблизно 40% цих паперів щодо продовження строків їхнього погашення до 2032-2033 років.
Згідно з опублікованими тоді умовами, за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 буде сплачено 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 – 0,5%, ad hoc комітету – 0,25%.
Купонну ставку як євробондів-2026, яка наразі складає 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнює 7,625%, піднімуть до 8,95% річних.
В той же час у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити купони грошима.
Щодо амортизації, то нові євробонди-2032 запропоновано поступово погашати за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Також домовлено, що 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 будуть погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік будуть капіталізовані.
Зазначається, що ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. В той же час зроблені поступки для можливості "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Також серед нових умов заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, щоправда за винятком випадків, коли компанія зобов'язана це зробити згідно з чинним законодавством України.
Окрім того, Нафтогаз до погашення євробондів повинен мати рейтинг у будь-який час щонайменше одного рейтингового агентства.
За словами Корецького, досягнута угода – дуже важливий результат для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру.
"Лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах "Нафтогазу" – більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував наші об'єкти", – зазначив він.
Він пояснив, що втрати власного видобутку газу компанія змушена компенсовувати імпортними поставками, що, безумовно, впливає на фінансово-економічні показники.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" досягла принципової угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 млрд євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.
Група "Нафтогаз" у межах URC-2026 підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої росією нафтогазової інфраструктури.
"Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз", підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44,6 млн євро.