Агрохолдинг Косюка оцінив семирічні євробонди на 750 мільйонів доларів

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" встановив ціну семирічних євробондів на 750 млн доларів з купоном 8,25% річних.

Про це повідомив холдинг на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Ці євробонди випускаються в рамках пропозиції про рефінансування своїх п'ятирічних єврооблігацій, на рівні 100% номіналу.

За даними МХП, 386 млн доларів залучених коштів компанія планує направити на викуп 60% існуючих євробондів, а також виплату платежів за згоду внесення змін в умови невикуплених цінних паперів.

Залишок залучених коштів МХП направить на погашення деяких боргових зобов'язань, фінансування загальнокорпоративних цілей, а також на розширення основної діяльності.

У повідомленні також вказується, що нові цінні папери будуть випущені після врегулювання всієї необхідної документації.

У той же час уточнюється, що МХП очікує, що нові єврооблігації вдасться розмістити 2 квітня 2013 року, а викуп старих здійснити 5 квітня 2013 року.

Лід-менеджерами нового випуску виступають JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.

Як відомо, 66% компанії МХП належить українському мільярдеру Юрію Косюку, а земельний банк компанії становить 285 тисяч гектарів.