Українська правда
Перспективи для інвестицій всередині країни

Чи можна довіряти українським банкам

Сумлінні громадяни сплачують за "зайців". У такій ситуації (плюс відсутність ефективних цивілізованих методів стягнення кредитних боргів) кількість нечесних позичальників лише зростає. Точної статистики тут немає, але з простого обрахунку переплат при споживчому кредитуванні можна робити певні висновки. Ситуація стає схожою на традиційну піраміду, де все залежить від залучення нових учасників системи.

За даними ресурсу bank-ua.com, найкраща двадцятка українських банків станом на початок лютого це:

Активи (рейтинг) та зобов'язання за станом на 01.02.2008 р. (млн грн)


п/п

Банк

Активи

Питома
вага (%)

Балансовий
капітал

Зобов'язання

УСЬОГО

567161.94

100,000

66493.28

500668.66

1.

ПРИВАТБАНК

56752.79

10.006

5514.33

51238.45

2.

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

45634.93

8.046

5239.02

40395.91

3.

УКРСИББАНК

37288.03

6.574

3048.38

34239.65

4.

УКРСОЦБАНК

31710.69

5.591

3216.20

28494.50

5.

УКРЕКСIМБАНК

29017.75

5.116

2602.21

26415.54

6.

НАДРА

20707.13

3.651

1769.52

18937.62

7.

ОЩАДБАНК

20147.27

3.552

2225.38

17921.89

8.

ОТП БАНК

18232.27

3.215

1612.38

16619.89

9.

АЛЬФА-БАНК

14967.93

2.639

1566.31

13401.62

10.

ФОРУМ

14511.42

2.559

1351.77

13159.65

11.

ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ

14139.60

2.493

1780.69

12358.90

12.

ПУМБ

13688.87

2.414

2372.00

11316.87

13.

КРЕДИТПРОМБАНК

12527.55

2.209

1112.53

11415.02

14.

БРОКБIЗНЕСБАНК

12364.30

2.180

2302.33

10061.97

15.

УКРПРОМБАНК

12015.68

2.119

1377.91

10637.77

16.

ВТБ БАНК

12006.81

2.117

801.55

11205.26

17.

УКРГАЗБАНК

10491.68

1.850

944.37

9547.31

18.

РОДОВIД БАНК

10030.19

1.768

1148.98

8881.21

19.

СВЕДБАНК

9355.82

1.650

838.26

8517.55

20.

ПIВДЕННИЙ

7660.76

1.351

799.81

6860.95

Разом із тим, Асоціація "Український кредитно-банківський союз" (УКБС) днями оприлюднила власний аналітичний огляд діяльності українських банків станом на 1 лютого. Асоціація визначала рейтинг банків за такими показниками, як кредитний портфель, депозитний портфель, кількість емітованих карток, еквайрингова мережа та ін. За цим рейтингом, на переконання аналітиків УКБС, можна зробити висновок про надійність відповідних банківських установ.

Ґрунтуючись на ранжуванні банків Асоціацією, спробуємо дати свою оцінку діяльності цих комерційних установ, акцентуючи увагу більше на макроекономічних наслідках їхньої діяльності.

Нові кредитні "піраміди"?

Таблиця 1. Частка кредитів фізичних осіб у сукупному кредитному портфелі фізичних та юридичних осіб (за даними Асоціації українських банків, станом на 01.02.08).

НАЗВА БАНКУ%
1БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ100,00%
2МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК100,00%
3БАНК ФАМIЛЬНИЙ100,00%
4НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ89,27%
5ПРАВЕКС-БАНК87,30%
6ПЛЮС БАНК82,78%
7СИНТЕЗ76,01%
8ПРОКРЕДИТ БАНК73,09%
9НАДРА62,21%
10УКРСИББАНК60,35%
11ОЩАДБАНК59,13%
12БТА БАНК58,46%
13УКРСОЦБАНК55,82%
14ЕКСПРЕС-БАНК52,05%
15ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ50,61%
16УКРКОМУHБАHК49,60%
17РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ48,32%
18НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ45,93%
19ПРИВАТБАНК44,24%
20ВОЛОДИМИРСЬКИЙ41,86%

Аналітики УКБС стверджують, що значна частка кредитів фізичних осіб у кредитному портфелі банку підвищує фінансову надійність установи. Дрібні кредити пом'якшують ризики банку у разі неплатоспроможності окремих клієнтів. Але, беручи до уваги останні тенденції на світових кредитних ринках та відсутність достовірних даних про рівень неповернення кредитів українцями, висновок із даних цієї таблиці може бути зовсім інший.

Звісно, американська криза так званих субстандартних (низькорейтингових) кредитів є окремим випадком. Основна проблема там полягала в неповерненні іпотечних кредитів, виданих позичальникам із неідеальною кредитною історією. Масові дефолти американців призвели до багатомільярдних списань найбільшими банками світу.

В Україні переважають дрібні короткострокові споживчі кредити. Проте, з огляду на співвідношення доходу громадян та їхніх кредитних зобов'язань, що активно зростають, за можливих економічних шоків це може вилитись у персональні дефолти. А за масового характеру цього явища - до дестабілізації лідерів першої таблиці недалеко.

За умови неповернення позичених коштів окремою фізичною особою банк компенсує власні втрати, перекладаючи покриття нестачі на інших своїх клієнтів. Отже, сумлінні громадяни сплачують за "зайців". У такій ситуації (плюс відсутність ефективних цивілізованих методів стягнення кредитних боргів) кількість нечесних позичальників лише зростає. Точної статистики тут немає, але з простого обрахунку переплат при споживчому кредитуванні та за подальшої інтенсифікації реклами кредитів "на чайники" - можна робити певні висновки. Ситуація стає схожою на традиційну піраміду, де все залежить від залучення нових учасників системи.

Хто може дозволити собі ризик

Таблиця 2. Кредитний портфель фізичних осіб (за даними АУБ, станом на 01.02.08).

НАЗВА БАНКУМлн грн
1ПРИВАТБАНК18 948,16
2УКРСИББАНК18 057,64
3РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ17 829,73
4УКРСОЦБАНК13 418,30
5НАДРА8 906,00
6ОЩАДБАНК5 293,52
7ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ4 225,05
8АЛЬФА-БАНК3 720,48
9ПРАВЕКС-БАНК3 353,43
10КРЕДИТПРОМБАНК2 901,92
11СВЕДБАНК2 701,01
12ФОРУМ2 281,19
13ПУМБ2 101,11
14РОДОВIД БАНК1 985,32
15БРОКБIЗНЕСБАНК1 705,97
16УКРГАЗБАНК1 459,80
17ПРОКРЕДИТ БАНК1 393,84
18ВіЕйБі БАНК1 252,45
19ВТБ БАНК1 029,07
20УКРЕКСIМБАНК1 011,53

Як зазначають укладачі цієї таблиці, кредитний портфель фізичних осіб відображає суму виданих кредитів, які перебувають у користуванні позичальників. У порівнянні з кредитами юридичним особам, кредити фізичним особам  більш дохідні та забезпечують високий фінансовий результат банку. Отож, кошти, виділені під кредитування юридичних осіб, - менш дохідне вкладення банків. Але для економіки країни в цілому ситуація інша.

На відміну від споживчого кредитування фізичних осіб, кредити на діяльність суб'єктів господарювання є реальним вкладенням у розвиток економіки. Якщо порівняти купівлю громадянином імпортного холодильника чи телевізора з придбанням підприємцем устаткування для створення чи оновлення виробництва, то різниця в корисності стає очевидною. На макромасштабі (якщо казати про імпорт) обидва придбання погіршують торговий баланс країни. Але покупка підприємця має потенціал збільшення експорту чи задоволення внутрішнього попиту в майбутньому.

Порівняння перших двох таблиць дає деяку картину впливу діяльності окремих банків на економічний розвиток країни. Рекордсмени за обсягами кредитування фізосіб, зокрема Приватбанк, Укрсиббанк, "Райффайзен Банк Аваль", Укрсоцбанк та банк "Надра", більш-менш диверсифікували свої кредитні вкладення. Так, найбільший за обсягами комерційний банк-кредитор Приватбанк - із майже 30 мільярдів коштів свого кредитного портфеля на кредитування фізичних осіб виділив менше 45%. Решта - позики юридичним особам. Схожа ситуація і з іншими найбільшими банками.

Тут можна говорити і про надійність банків. Повернення заборгованого юрособою є менш витратною та законодавчо врегульованішою справою. Тож навіть без уваги на розмір та ім'я, зі структури кредитного портфеля банку можна робити висновки про його надійність.

Рейтинг "народної довіри"?

Таблиця 3. Частка строкових депозитів фізичних осіб у сукупному портфелі строкових депозитів фізичних та юридичних осіб (за даними АУБ, станом на 01.02.08).

НАЗВА БАНКУ%
1ПЛЮС БАНК93,88%
2УНІКОМБАНК93,20%
3ПРАВЕКС-БАНК89,77%
4КООПIНВЕСТБАНК87,69%
5ОЩАДБАНК85,09%
6УКРIНБАНК85,04%
7СИНТЕЗ85,01%
8УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ84,55%
9РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ84,09%
10ВОЛОДИМИРСЬКИЙ83,46%
11ЕКСПОБАНК82,56%
12УКРКОМУHБАHК82,47%
13АРКАДА82,15%
14БАНК ФАМIЛЬНИЙ81,44%
15IНТЕРБАНК80,50%
16СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ74,97%
17МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК74,71%
18СЕБ-БАНК73,27%
19КОНТРАКТ72,99%
20ПРИВАТБАНК72,62%

Частка строкових депозитів фізичних осіб у сукупному портфелі строкових депозитів банку відображає рівень надійності фінансової установи через те, що, як правило, фізичні особи розміщають велику кількість малих сум вкладів, а юридичні особи розміщують великі вклади. Таким чином, уплив кожного окремого дрібного вкладника є мінімальним і не може спричинити дестабілізації роботи банку.

Такий висновок спеціалістів УКБС є цілком слушним. Окрім того, з макроекономічної точки зору, залучення банком значної кількості довгострокових коштів громадян має й інші позитивні моменти. Шляхом залучення депозитів банки вилучають із обігу надлишок готівки, що має наслідком зменшення темпів інфляції. А оскільки готівкові кошти саме фізичних осіб чинять основний тиск на ціни, то привабливість банківських депозитів для цього сегмента вкладників позитивно впливає на цінову стабільність у країні.

До того ж, залучення коштів банками через депозитну діяльність є значно кращим за зовнішні запозичення. Останні збільшують грошову масу у фінансовій системі держави, що, разом зі спекуляцією на кредитних відсотках, прискорює темп інфляції. Нагадаємо, що, на думку експертів, у 2007 році внесок кредитної діяльності комерційних банків у загальний рівень інфляції становив приблизно 3%. Банки видавали у вигляді кредитів кошти, запозичені на зовнішніх ринках. Використання у цих цілях депозитних ресурсів не мало б на ціни такого негативного впливу.

Таблиця 4. Депозити фіз. осіб (за даними АУБ, станом на 01.02.08).

НАЗВА БАНКУМлн грн
1ПРИВАТБАНК18 394,112
2РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ11 152,953
3УКРСОЦБАНК5 288,353
4НАДРА5 214,502
5УКРСИББАНК4 989,631
6УКРЕКСIМБАНК4 755,649
7ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ4 445,655
8ОЩАДБАНК3 951,765
9ФОРУМ3 730,530
10РОДОВIД БАНК3 027,941
11ПРАВЕКС-БАНК2 715,763
12КРЕДИТПРОМБАНК2 696,341
13УКРГАЗБАНК2 560,177
14БРОКБIЗНЕСБАНК2 080,501
15КРЕДОБАНК1 715,470
16ВіЕйБі БАНК1 651,634
17ПУМБ1 602,326
18КИЇВ1 399,173
19СВЕДБАНК1 151,721
20ХРЕЩАТИК1 108,521

Строкові депозити фізичних осіб - це кошти, якими банк може користуватися в довгостроковій перспективі для фінансування активних (у першу чергу - кредитних) операцій. Ці кошти банк приймає від укладників на визначений строк під певні відсотки.

Від гаманця - до картки

Таблиця 5. Кошти на поточних рахунках фіз. осіб (за даними АУБ, станом на 01.02.08).

НАЗВА БАНКУМлн грн
1ОЩАДБАНК7 234,178
2ПРИВАТБАНК5 369,898
3РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ4 474,300
4УКРСОЦБАНК2 152,563
5НАДРА1 966,672
6УКРСИББАНК1 594,619
7УКРЕКСIМБАНК581,857
8УКРГАЗБАНК505,529
9ПУМБ501,064
10ПРАВЕКС-БАНК312,331
11ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ302,009
12ЕКСПРЕС-БАНК301,219
13КРЕДОБАНК281,123
14IНДУСТРIАЛБАНК270,396
15БРОКБIЗНЕСБАНК269,414
16ФОРУМ228,852
17КРЕДИТПРОМБАНК216,676
18МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК212,333
19ВіЕйБі БАНК212,154
20РОДОВIД БАНК194,496

Фізичні особи розміщують на поточних рахунках кошти, які банк може використовувати для фінансування короткострокових операцій. Кошти з поточних рахунків фізичних осіб видаються на запит клієнта.

Черги біля банкоматів у дні видачі зарплат та стипендій можуть казати багато про що. Це і перманентні інфляційні очікування, і недовіра до банківської системи, і просто звичка, потреба фізично переконатись у наявності грошей. Із часом черги будуть меншати. Збільшення кількості торгових точок із можливістю розрахуватися карткою, збагачення меню банкоматів переліком послуг із безготівковою сплатою та більш привабливі відсотки за перебування грошей на поточному рахунку сприятимуть цьому. 

За 10 місяців обсяг коштів на поточних рахунках збільшився на 53%, або на 9418 мільйонів гривень. Це може свідчити про позитивні зміни як у статках громадян, так і в їхній свідомості. Тому, що б там не казали, розвиток є і буде тривати надалі.

кредити банки