"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на $50 мільйонів за ціною 27% від номіналу

Компанія "ДТЕК Енерго" викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7-7,5% на загальну суму 50 млн доларів за ціною до 27% від номіналу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на біржове повідомлення компанії в понеділок.

У повідомленні йдеться, що викуп євробондів за таким дисконтом дасть змогу знизити боргове навантаження і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на поточну діяльність.

Так, йдеться про відновлення пошкодженого від обстрілів обладнання, ремонт енергоблоків ТЕС, надійніше проходження осінньо-зимового періоду, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток.

У "ДТЕК Енерго" заявили, що роблять усе можливе, щоб надавати послуги із забезпечення електроенергії та тепла в країні, а також зберігати підприємства та виплачувати зарплату вчасно працівникам.

"Проте, зазначила компанія, важливо також виконувати зобов'язання перед інвесторами: згідно з умовами боргової документації, необхідно щорічно спрямовувати понад $100 млн на обслуговування євробондів", - цитує повідомлення компанії "Інтерфакс-Україна".

"Акумулювати відповідні кошти вдалося до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов'язань", - уточнили в компанії агентству.

При цьому максимальна ціна викупу - 27% від номіналу, заявки приймають до вечора 8 грудня, оголошення результатів планується 9 грудня, а розрахунки - 15 грудня. Безпосереднім покупцем є DTEK Holdings Limited.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "ДТЕК Енерго" планує повністю виплатити 29,5 мільйонів доларів відсотків за облігаціями у вересні.

Компанія ДTEK Finance plc ("дочка" ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на 32,507 млн дол за ціною 24% від номіналу та нижче.

Економічна правда