"Нафтогаз" пропонує викупити до 335 мільйонів доларів євробондів за рахунок нових
"Нафтогаз" запропонував викупити усі свої євробонди з погашенням у 2022 році на суму до 335 млн доларів, у разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників у компанії пропонують викупити ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу на рівні 335 млн доларів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголшення Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди.
"Нафтогаз" виступив з офертами і відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. "Нафтогаз" розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обігу перебувають єврооблігації "Нафтогазу" номінальним обсягом 335 млн доларів із купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.
Єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 - по 98,25% від номіналу.
При цьому, ранній термін прийому заявок - до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 29 жовтня, фінальна - 13 листопада.
Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
Нагадаємо:
Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.
В першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень.
Читайте також: "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання