"Метінвест" зробив нову пропозицію власникам своїх євробондів
Найбільший гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" повторно ініціює внесення поправок в умови своїх єврооблігацій з погашенням в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд доларів.
Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, компанія пропонує відмову від певних подій дефолту і перенесення терміну погашення єврооблігацій-2015 на 113,65 млн доларів з 20 травня 2015 року на 31 січня 2016 року.
Як зазначається, заявки власників єврооблігацій приймаються до 29 травня, збори власників скликаються на 1 червня в Лондоні, а його рішення мають бути схвалені 75% голосів.
"Метінвест" уточнює, що в разі згоди на його пропозиції власники єврооблігацій-2015 отримають винагороду 5 доларів на кожні 1000 доларів номіналу, а погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 червня 2015 року - 28,413 млн доларів, 31 січня 2016 року - 85,238 млн доларів.
Винагорода власників єврооблігацій-2017 і 2018 становитиме 2,5 долара на кожні 1000 доларів номіналу.
Необхідність такого звернення до кредиторів холдинг пояснював тим, що значна частина його активів знаходиться в Україні і постраждала через триваючі громадські заворушення, політичну нестабільністю і військові дії в країні.
Зокрема, пошкодження і руйнування транспортної інфраструктури призвели до порушення поставок сировини та відвантаження готової продукції, падіння обсягів виробництва сталі, залізної руди, коксу та вугільної продукції.
Крім цього, в 2014 році ціни на сталеву продукцію знижувалися і продовжують падати в першому кварталі 2015 року, додав "Метінвест".
Він також повідомляв, що минулого року погасив 1,525 млрд доларів боргу, однак внаслідок військового конфлікту в Україні не зміг отримати доступ до міжнародного капіталу і кредитних ринків для рефінансування існуючої заборгованості.
Згідно з новою пропозицією, холдинг не зміг здійснити в повному обсязі виплати з передекспортного фінансування, що припадають на 10 березня і 10 квітня 2015 року, направивши прохання про відстрочку до 10 травня і про звільнення від ряду інших зобов'язань, пов'язаних з технічним дефолтом відповідно до умов такого фінансування.
"Метінвест" уточнює, що станом на поточну дату ця пропозиція була схвалена більшістю, але не 100% кредиторів, наслідком чого є дефолт по PXF в загальній сумі близько 178 млн доларів. У документі зазначається, що холдинг повинен виплатити по PXF близько 484 млн доларів до 31 січня 2016 року і не очікує, що буде здатний повністю здійснити такі платежі.
Як повідомлялося, заплановані 1 травня збори власників єврооблігацій найбільшого гірничо-металургійного холдингу України "Метінвест", які повинні були розглянути пропозицію про зміну деяких умов обігу цінних паперів, не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму.
"Метінвест" за підсумками 2014 року скоротив чистий прибуток на 59% порівняно з 2013 роком - до 159 млн доларів, його консолідована виручка знизилася на 18% - до 10,565 млрд доларів.