Київ розмістив єврооблігації на 300 мільйонів доларів

Київ у четвер провів розміщення п'ятирічних євробондів на 300 млн. доларів із прибутковістю 9,375% річних.

Про це "Економічній правді" повідомив чиновник КМДА.

За його словами, загальна сума заявок складала понад 700 млн. доларів.

Основними покупцями виступили фонди і банки з Росії, Японії, Німеччини і США, зокрема - російський ВТБ Банк.

Як повідомлялося, раніше джерела на фінансовому ринку прогнозували, що ставка розміщення єврооблігацій Києва складе до 9,5%.

Залучені кошти призначені для рефінансування існуючого випуску євробондів на 200 млн. доларів, який погашається 15 липня 2011 року, і на інші цілі.

Організаторами випуску виступили Credit Suisse, Внєшекономбанк, Deutsche Bank, "ВТБ Капітал".

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску єврооблігацій Києва із погашенням в липні 2016 року очікуваний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті "B-(exp)".

Moody's Investors Service присвоїло очікуваному випуску єврооблігацій Києва попередній довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті "B2".

Як відомо, нині в обігу перебувають три випуски єврооблігацій Київської міськради: "Київ-2011" - розміщені в 2004 році на 200 млн. доларів, погашення - 15 липня; "Київ-2015" - розміщені в жовтні 2005 року на 250 млн. доларів під 7,98% річних, погашення - 11 червня; "Київ-2012" - розміщені в листопаді 2007 року на 250 млн. доларів під 8,25% річних, погашення - 26 листопада.