Ощадбанк планує викупити більшу частину емісії облігацій "Нафтогазу"
Державний Ощадбанк має намір реструктуризувати більшу частину заборгованості НАК "Нафтогаз України" за кредитами банку в облігації газової монополії.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на проспект емісії єврооблігацій "Нафтогазу".
"Очікується, що банк придбає більшість облігацій "Нафтогазу", - ідеться в документі.
Ощадбанк вказує, що облігації "Нафтогазу України" мають різні терміни погашення, даючи банку додаткову гнучкість для цілей рефінансування або продажу місцевим або іноземним інвесторам, що дозволить знизити частку цього боржника в кредитному портфелі.
Банк нагадує, що облігації випускаються 29 серіями обсягом від 413,8 млн. гривень до 995 млн. гривень кожна з термінами погашення з 16 вересня 2011 року по 16 вересня 2016 року і процентними ставками від 11,25% до 13,75% річних.
Водночас, додаткова інформація про емісію поки відсутня, говориться в проспекті.
Ощадбанк уточнює, що на кінець вересня 2010 року заборгованість "Нафтогазу" і його дочірньої компанії "Укртранснафта" банку становила 21,38 млрд. гривень (47% усього кредитного портфеля) в порівнянні з 29,09 млрд. гривень на кінець 2009 року (58%).
Крім того, Ощадбанк вказує, що завдяки продовженню рефінансування Національного банку в першій половині 2010 року, була здійснена реструктуризація боргів "Нафтогазу" банку: якщо раніше вони повинні були бути погашені в період з 26 лютого по 29 грудня 2010 року, то тепер - з 30 березня 2011 року по 31 березня 2015 року.
У проспекті зазначається, що процентний дохід за боргами "Нафтогазу" за дев'ять місяців 2010 року склав 2,28 млрд. гривень, або 40% всього процентного доходу, в 2009 році - відповідно 3,39 млрд. гривень, або 44%.
При цьому сумарні резерви банку на покриття збитків за кредитами виросли за дев'ять місяців 2010 року з 4,12 млрд. гривень (8,3% кредитного портфеля, з яких 42,9% - під кредити "Нафтогазу") до 5,77 млрд. гривень (відповідно 12,8% та 39,6%).
Без урахування "Нафтогазу" резерви зросли з 11,3% кредитного портфеля на початок 2010 року до 14,6% на кінець вересня.
Згідно з проспектом, загальна заборгованість Ощадбанку перед Нацбанком на кінець вересня 2010 року становила 15,53 млрд. гривень, середньозважена ставка її обслуговування становила 9,9%, а терміни погашення - з 2011 по 2015 роки.
Як повідомлялося, 15 грудня 2010 року Кабінет міністрів прийняв постанову про випуск "Нафтогазом" облігацій на 20,416 млрд. гривень для рефінансування заборгованості перед Ощадбанком і доручив Мінпаливенерго забезпечити здійснення відкритого розміщення облігацій.
Передбачалося, що емісія облігацій буде зареєстрована ще в січні 2011 року, однак, поки інформація про це відсутня.
Ощадбанк і Укрексімбанк стали активно кредитувати "Нафтогаз України" у грудні 2008 року, коли різко загострилася ситуація із розрахунками за російський газ.
Допомогу цій схемі надав уряд, що збільшило статутні капітали держбанків за рахунок поповнення їх державними облігаціями, і Національний банк, що забезпечував рефінансування під заставу цих облігацій і їх наступний викуп.
Тоді ж Нацбанк надав НАК допомогу в конвертації отриманих гривневих кредитів у долари.