В Україні оголосили про успішну реструктуризацію ВВП-варантів
Власники 99,06% ВВП-варантів, які перебувають в обігу на загальну суму $2,63 млрд, підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на біржове повідомлення України 18 грудня.
"Ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості держборгу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення Росії", – прокоментувало такий результат Міністерство фінансів України.
Зазначається, що згідно з умовами обміну, Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП-варантів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році із коефіцієнтом 1,34 на суму близько $3,49 млрд (а невелику частину — у випущені під час реструктуризації єврооблігацій минулого року облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму по $16,91 млн).
Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій С буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 рр., тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року.
Ставка за такими облігаціями становитиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року – 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.
Окрім того, Україна виплатить за обмін грошову винагороду у розмірі до 7%.
У постанові Кабміну про умови реструктуризації зазначалося, що плати за обмін не перевищуватиме $52,7 млн, тоді як сумарно плата за згоду та плата за результат - $129,56 млн.
У межах цієї транзакції Україна також анулює ВВП-варанти на суму $604,26 млн, які перебувають у власності держави, але ВВП-варанти на $43,84 млн у власності Нацбанку України візьмуть участь в обміні
Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.
Читайте також
Нагадаємо:
Україна досягла домовленості зі спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо умов їхньої реструктуризації та обміну на нові амортизовані єврооблігації.