Ормузский кризис: Иран и США возобновили войну за контроль над проливом
Когда 17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о перемирии после почти четырёх месяцев войны, аналитики признавали: это очень хрупкое соглашение, реализация которого может сорваться в любой момент.
Так в итоге и произошло: США и Иран вновь обмениваются ракетно-дроновыми ударами. Обе стороны публично заявили, что меморандум больше не действует, а нефть на фоне боевых действий и объявления президентом США Дональдом Трампом о возобновлении морской блокады Тегерана снова дорожает. Более того, по данным WSJ, Трамп склоняется к дальнейшему расширению военных операций.
Почему конфликт вновь перерастает в войну? Как на это реагирует нефтяной рынок? И есть ли шансы на восстановление затишья?
Хронология новой эскалации
Ключевыми условиями июньского перемирия были открытие критически важного для мирового энергетического рынка Ормузского пролива и временная отмена американских ограничений на экспорт иранской нефти. Но после подписания меморандума пролив так и не был открыт по-настоящему, подчеркнул экономический аналитик телеканала MS NOW Стивен Реттнер.
Уже 20 июня Тегеран вновь заявил о блокаде Ормуза – из-за продолжения Израилем ударов по проиранской "Хезболле" в Ливане. Однако тогда это не остановило движение танкеров через пролив. Наоборот, трафик восстанавливался, что способствовало падению цен на нефть до довоенных 70–72 долл. за баррель.
Стороны обвиняли друг друга в срыве меморандума: в ответ на иранские атаки дронов по танкерам США наносили удары по военным объектам на территории Исламской Республики. 28 июня противники договорились прекратить удары и возобновить переговоры о полноценном мирном соглашении, включая вопросы Ормуза и иранской ядерной программы.
Но и это затишье длилось недолго: уже 7 июля Тегеран снова начал атаковать суда, обходившие территориальные воды Ирана, на что США ответили новой серией авиаударов и возобновили действие санкций против иранской нефти.
8 июля Трамп объявил, что "больше не хочет иметь дел" с иранцами, а переговоры — "пустая трата времени". Но через два дня в Вашингтоне признали, что переговоры, несмотря на взаимные удары, всё же продолжаются. Движение танкеров через пролив де-факто остановилось.
Пролив раздора
Статус Ормузского пролива – главная причина новой эскалации. "Соблюдайте слово или поплатитесь за это", – заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, имея в виду расплывчатые формулировки соглашения, поспешно заключенного в июне.
Визави диаметрально противоположно интерпретировали достигнутые договоренности по Ормузу, а именно — пятый пункт соглашения. Он предусматривает, что "Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода торговых судов". Тегеран трактует это как "зеленый свет", дающий ему право контролировать этот коридор. Вашингтон же считает этот пункт требованием к Ирану открыть пролив для свободного транзита нефти, газа и других грузов.
"Эта формулировка настолько широка, что через нее можно проехать на грузовике", – пошутил представитель одной из нефтяных компаний, работающей в регионе.
Иран настаивает, чтобы корабли использовали северный маршрут у его побережья, где он мог бы их контролировать и начать взимать "плату за обслуживание". В то же время США тайно помогали судам проходить по южному маршрутом, вблизи побережья Омана, под прикрытием американских военных. Международные воды между этими двумя коридорами считаются заминированными Ираном.
Появление такой альтернативы раздражило Иран, ведь это ослабляет его контроль над проливом. Поэтому Тегеран возобновил атаки на гражданские торговые суда, на которые США отвечают по принципу "око за око", но наносят удары по военным объектам.
Еще один фактор — раскол среди иранских элит. "Одни хотят закрепить успехи, достигнутые на поле боя, с помощью дипломатии, а другие считают, что перемирие наступило слишком рано — до того, как Иран успел нанести США достаточный ущерб", — описывает мнения тегеранской верхушки Роберт Мелли. Он был членом американской делегации, участвовавшей в переговорах по ядерному соглашению в 2015 году, из которого Трамп отказался в 2018 году, во время своего первого срока полномочий.
О неоднородности позиций в руководстве Ирана пишет и BBC. С одной стороны, новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель своего отца и убить Трампа. С другой стороны – источники издания среди американских дипломатов заявили, что атака на танкер со СПГ под флагом Катара была делом рук "неподконтрольного Хаменеи подразделения" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Судно двигалось вблизи побережья Омана на юг.
КВИР по-прежнему играет доминирующую роль в политической системе Ирана и настаивает, что "никогда" не уступит контроль над проливом. Более того, контроль над Ормузом они считают "козырем" в борьбе с США, а также экономическим спасательным кругом, если санкции никогда не будут отменены, а активы Ирана по всему миру останутся замороженными.
13 июля Трамп объявил, что США возобновляют морскую блокаду Ирана, пообещав взять пролив под контроль. "Мы будем получать компенсацию в размере 20 % от стоимости всех перевозимых грузов для покрытия любых расходов, необходимых для обеспечения безопасности в этом крайне нестабильном регионе. Внедрение этого механизма начнется немедленно", – заявил он, прозвав себя "хранителем Ормуза".
Как именно этот механизм будет работать на практике, Трамп не пояснил. Против нового сбора сразу выступили Международная морская организация (ИМО) и ведущие контейнерные компании. Более того, судовладельцы отвергли саму идею правомерности взимания подобной платы. "Плата оправдана для инфраструктурных объектов, таких как Панамский и Суэцкий каналы, но к Ормузскому проливу этот аргумент не применим", — заявили в Hapag-Lloyd, пятой по величине контейнерной компании мира. Не поддержали эту идею и союзники США в регионе.
Уже через сутки Трамп "сдал позиции", отказавшись от взимания пошлин "по итогам чрезвычайно плодотворных переговоров с лидерами Ближнего Востока". Вместо этого США будут заключать торговые и инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. "Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего", — написал он, добавив, что пролив будет открыт для любых судов, кроме иранских. Трамп признал, что изменил первоначальный план после многочисленных звонков от лидеров арабских стран.
Между тем интенсивность и география боевых действий расширились: стороны ежедневно обмениваются ударами, а Кувейт и Бахрейн заявили о перехвате иранских дронов.
В ОАЭ, которые весной пострадали от иранских атак пожалуй, больше всех, сообщили, что крылатые ракеты Ирана поразили нефтяные танкеры "Mombasa" и "Al Bahiyah", когда те находились в южной части Ормуза в территориальных водах Омана. В результате атаки погиб член экипажа из Индии, ещё восемь человек получили ранения. Шестеро из них — граждане Индии, двое — Украины.
Что с ценами на нефть
До возобновления эскалации 7 июля нефть Brent подешевела до 72 долл. за баррель — примерно столько же она стоила в конце февраля, перед началом войны. Новое обострение конфликта вызвало существенные колебания цен: 8 июля котировки достигли 80 долл., а 9 июля баррель Brent торговался почти по 77 долл.
На фоне объявления Трампа о возобновлении морской блокады Ирана с 14 июля и угроз атаковать электростанции и мосты, если "Тегеран снова не сядет за стол переговоров", нефть вернулась к отметке в 80 долларов за баррель. "Объекты энергетики я оставлю напоследок, но в конечном итоге мы нанесём удар и по ним", — заявил Трамп.
15–16 июля, на фоне новых ударов и угроз Трампа "бить ещё сильнее", Brent достиг 84–85 долл.
Однако это значительно меньше, чем 126 долларов за баррель, которые фиксировались весной в разгар конфликта. Да и нынешние удары США, по оценкам Bloomberg, менее интенсивны, чем в марте-апреле.
Хотя движение танкеров через Ормузский пролив почти полностью остановилось, рынок в первые дни новой эскалации сначала рассчитывал, что вскоре трафик возобновится.
Но после возобновления морской блокады Ирана всё больше участников рынка начинают считать, что Ормуз уже не вернётся к довоенному режиму работы, а риски для судоходства останутся высокими даже в случае очередного перемирия.
Повторная блокировка пролива уже не воспринимается как конец света – события последних месяцев показали, что мировой рынок нефти гораздо более устойчив, чем казалось.
Поскольку до войны через Ормуз проходила пятая часть мировых нефтяных потоков, самые пессимистичные прогнозы цен на нефть марки Brent весной достигали 200 долларов за баррель. Однако фактический рост оказался более умеренным, а возвращение к прежним уровням — более быстрым.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), от более серьезного нефтяного шока спасли несколько факторов. Первый — крупные страны-импортеры сократили закупки. В частности, Китай — крупнейший импортер в мире — существенно сократил импорт и не возобновил закупки в полном объеме даже после разблокирования пролива.
Во-вторых, помогло масштабное освобождение нефти из стратегических резервов: значительные объёмы обеспечило именно МЭА.
В то же время некоторые страны-экспортеры увеличили поставки, среди них больше всего – США, да и даже некоторые страны Персидского залива смогли переориентировать часть нефтяного экспорта в обход Ормуза. Это новая реальность, которая влияет на все виды перевозок: дубайский портовый оператор DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ, чтобы уменьшить зависимость от пролива.
Очередная блокировка Ормуза пока не вызывает паники ещё и потому, что значительные объёмы топлива успели покинуть регион, когда пролив был разблокирован, в том числе — иранская нефть. И несмотря на возобновление санкций США, в случае роста дефицита она гарантированно найдет покупателей, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
С другой стороны, нефтетрейдеры предупреждают, что продолжительная напряженность в Ормузе грозит новым дефицитом. Страны-члены МЭА высвободили из запасов почти три четверти из запланированных 400 млн баррелей, о которых объявили в марте. Это означает, что осталось всего несколько недель до того, как эти лимиты истощатся.
В МЭА рассчитывали на снижение цен в связи с разблокированием пролива. 7 июля ассоциация прогнозировала, что в третьем квартале 2026 года средняя цена нефти Brent составит 74 долл. за баррель, а в 2027 году она должна снизиться до 65 долл.
Однако после недавней активизации ударов Goldman Sachs оценил, что экспорт из Персидского залива, который восстановился после июньского перемирия до 80% от довоенного уровня, за последнюю неделю снова упал ниже 50%. Если восстановление так и не начнётся, банк предполагает подорожание Brent выше 110 долларов в четвёртом квартале.
Отдельный риск – угроза КВИР перекрыть "все остальные экспортные коридоры", что аналитики расценивают как сигнал о готовности задействовать союзных хуситов в Йемене и закрыть пролив Баб-эль-Мандеб на входе в Красное море.
В настоящее время Саудовская Аравия компенсирует закрытие Ормуза, перенаправив более 70% своего экспорта в порт Янбу на побережье Красного моря, но там загрузка портовой инфраструктуры уже приблизилась к предельному уровню. Одновременное перекрытие обоих проливов поставит под угрозу сразу две ключевые энергетические артерии мира.
Шансы на возобновление перемирия
"Не думаю, что существуют какие-то идеальные решения, но оптимальным вариантом могло бы стать определенное соглашение, по которому не будет взиматься пошлина с судов, проходящих через пролив, но могли бы взиматься определенные сборы, что позволило бы Ирану продемонстрировать сохранение своего авторитета", – считает бывший британский дипломат Саймон Гасс, входивший в состав британской делегации во время переговоров по ядерному соглашению 2015 года.
В то же время каждая из сторон убеждена, что одержала верх в этой войне. И Тегеран, и Вашингтон считают, что другая сторона будет вынуждена первой пойти на уступки из-за собственных слабостей.
Одной из особенностей Ирана называли его способность переносить "санкционную боль". Однако страна переживает стремительный рост инфляции и экономический кризис. Иранцы выходили на улицы с протестами, на которые режим отвечал жестоким убийством десятков тысяч человек.
У Трампа же есть политические и экономические проблемы накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, которые могут заставить его команду вернуться к переговорам, отмечает BBC. Одним из шагов к деэскалации уже считается телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в ходе которого Трамп призвал израильского лидера вывести войска из Сирии и Ливана. "Они (иранцы) не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцировать войска", — сказал, как утверждает Axios, Трамп.
По словам Мелли, ещё есть неплохие шансы на возобновление перемирия: "Ни одна из сторон не может полностью добиться своего, в чём они вскоре и убедятся. Но, учитывая неэффективность решений обеих сторон, я бы не стал полностью полагаться на это", – подытожил он.
Потенциальная выгода для РФ
Боевые действия на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители весной сделали РФ, по крайней мере в краткосрочной перспективе, едва ли не главным выгодоприобретателем этой войны. Кризис на Ближнем Востоке дал передышку кризисной российской экономике, а её нефтяные доходы стремительно удвоились.
Но рост цен не решил системные экономические проблемы РФ, а скорее обеспечило кратковременное облегчение. Подтверждают это и данные Argus Media: перед новой волной эскалации в Ормузе российская нефть марки Urals упала ниже 42 долларов за баррель и вновь стала продаваться со значительным дисконтами по отношению к Brent. В то время как правительство РФ заложило в бюджет 59-долларовую стоимость Urals.
"Возобновление санкций США, рост поставок из стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, возобновление судоходства в Ормузском проливе — всё это снизило конкурентоспособность российской нефти", — признает эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви.
По его мнению, возобновление полномасштабной войны и длительная блокировка Ормузского пролива могут обеспечить РФ высокие доходы от экспорта нефти. В то же время при умеренном уровне эскалации крупные импортеры, скорее всего, займут выжидательную позицию и не будут спешить увеличивать объемы закупок подсанкционного российского энергетического сырья.