Рост несмотря на обстрелы. Что будет с металлургией в 2025 году
Как менялись объемы производства и экспорта стали в течение 2024 года и чего ждать дальше?
В 2024 году металлургическая отрасль восстанавливалась: по сравнению с предыдущим годом ключевые показатели деятельности росли. Несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, транспортно-логистические трудности и дефицит квалифицированных специалистов, украинским металлургам удалось увеличить объемы производства и экспорта.
Производство. За 2024 год металлургические предприятия изготовили около 7,1 млн тонн чугуна и 7,6 млн тонн стали, что превысило показатели за 2023 год на 18,3% и 22,6% соответственно. Положительным индикатором также является наращивание изготовления стального проката на 17% до 6,2 млн тонн.
На рост производства влиял ряд факторов: восстановление морского экспорта, рост спроса на украинский прокат в мире, стабилизация экономики. Однако в конце года рост замедлился из-за проблем с энергоснабжением, повышения тарифов на электроэнергию и логистических трудностей.
На 8,5-10% до 380-400 тыс. тонн увеличился выпуск литейной продукции. Прежде всего - благодаря росту производства литейных изделий для нужд ВСУ.
Производственные показатели металлургической промышленности, млн тонн
Экспорт. Металлургия в значительной степени ориентирована на экспорт и критически зависима от конъюнктуры мировых рынков. В предыдущие годы доля экспортируемой стальной продукции достигала 80%. В 2024 году доля экспорта упала до 67% несмотря на восстановление возможности поставлять продукцию через морские порты.
Традиционно в экспортных поставках превалировали стальные полуфабрикаты (квадратная заготовка и слябы, используемые для изготовления проката) и сырье для производства стали (перерабатывающий чугун и ферросплавы). В 2024 году общая доля сырьевой составляющей в украинском экспорте металлопродукции составляла почти 61%, а доля готового проката - 39%.
В целом в 2024 году из Украины экспортировали около 5,84 млн тонн черных металлов, что на 22,6% больше прошлогоднего показателя. Экспорт полуфабрикатов вырос на 56,7%, стального проката - на 28,4%. Экспортные продажи металлургического сырья сократились на 6,3%. Поступления валютной выручки от экспорта черных металлов составили 3,09 млрд долл. (рост на 16,9%).
Также существенно вырос экспорт железорудного сырья: с 17,7 млн тонн до 33,7 млн тонн. Основные объемы сырья были отгружены в Китай, Словакию и Турцию. Экспорт лома черных металлов в течение 2024 года увеличился на 60,7% и составил около 293,2 тыс. тонн.
География экспорта черных металлов в 2024 году ожидаемо расширилась: 60,8% изготовленной в Украине металлопродукции отгрузили в страны Евросоюза, 16,2% - в страны NAFTA. Рейтинг стран-импортеров украинской металлопродукции: Польша (22,6%), Болгария (17,4%), США (16,2%), Италия (7%), Египет (6,2%).
Экспорт черных металлов из Украины, тыс. тонн
Импорт. Ввоз в Украину стального проката в 2024 году увеличился и достиг исторического максимума: 1,26 млн тонн, что на 14,2% больше, чем в 2023 году. Сумма расходов на закупку импортного товара выросла на 13,1% до более 1,5 млрд долл.
Больше всего на внешних рынках купили готового стального проката. Его доля в товарной структуре импорта черных металлов составляла 93%. Основные товары - плоский прокат (72%), длинномерный прокат (12%), прокат из легированной стали (9%).
Импорт черных металлов в Украину, тыс. тонн
Источник: Государственная таможенная служба
В 2024 году рос спрос на все виды стального проката. Ремонтные работы, восстановление или сооружение из-за массовых разрушений инфраструктурных объектов, жилых и нежилых сооружений обусловили рост потребности в прокате.
Отсутствие производства и рост спроса на внутреннем рынке на некоторые виды черных металлов, производившиеся в Украине до войны, были компенсированы импортными поставками. В настоящее время на рынке наблюдается дефицит плоского проката средней и большой толщин, оцинкованного плоского проката, сортового проката строительного сортамента крупных размеров, рельсов.
Основные объемы стального проката, почти 51%, были завезены из Турции. Оценивая текущую низкую стоимость логистики и открытость торговых коридоров, для Украины ближайшим и самым удобным торговым партнером является именно Турция. Оттуда осуществляются прямые поставки. Эта страна имеет мощный производственный потенциал и может удовлетворить существенную долю потребностей украинских покупателей.
Рейтинг европейских поставщиков металлопродукции высшего качества выглядит так: Польша (10%), Словакия (7%), Италия (3%). Доля Китая сократилась до 9%.
По сравнению с 2023 годом потребление черных металлов в Украине несколько замедлилось. По принятой методике расчета баланс рынка черных металлов в 2024 году составил более 3,2 млн тонн. Около двух третей потребности внутреннего рынка в черных металлах покрыли украинские производители.
Прогнозы и ожидания. Перспективы полноценного восстановления и дальнейшего развития металлургической отрасли Украины все больше становятся маловероятными. Сохранение объемов производства на уровне 2024 года можно будет считать позитивным развитием ситуации для отрасли, но в условиях рисков безопасности и новых вызовов из-за войны приведенные показатели могут быть пересмотрены.
Ожидаемые объемы производства стали в 2025 году не превысят 6,5-6,8 млн тонн. Объемы экспортных поставок украинских черных металлов будут зависеть в основном от производственного потенциала в Украине и экономической ситуации на рынке Европы, куда поставляются наибольшие объемы металлопроката из Украины.
Доля экспорта чугуна, ферросплавов и лома будет расти, поэтому острыми остаются вопросы безопасности и устойчивости действия транспортных коридоров. При условии сохранения объемов производства на указанном уровне экспорт черных металлов в 2025 году составит 4-4,5 млн тонн, а валютная выручка несколько сократится.
Прогнозируемое сокращение производства стального проката в Украине на фоне активного восстановления зданий и инфраструктуры будет компенсировано импортом, который и в дальнейшем будет расти. Ожидается, что в 2025 году в Украину ввезут 1,5-1,7 млн тонн стального проката, что превысит исторический максимум 2024 года.