Цемент не находит себе места: строительную смесь всё реже используют в гражданском секторе и всё чаще за пределами Украины

Публикация обновлена 9 сентября в 14:00. Из соображений безопасности удалено название одного из производителей цемента.

В условиях войны цементный сектор Украины столкнулся с существенным падением спроса и сокращением производства: сейчас объемы потребления ключевой для строительства продукции почти на 40% ниже довоенного уровня. Заводы загружены лишь частично и ищут спасения в экспорте, который вырос в разы.

Впрочем, жесткие условия на польском рынке, который вынужденно стал ключевым для экспорта, и введение углеродного налога в ЕС с начала года активно вытесняют украинских производителей с рынка Евросоюза.

Теперь их главная надежда — на потенциальное восстановление и увеличение заказов со стороны военной экономики. Восстановление разрушенной войной инфраструктуры, жилого фонда и промышленных объектов потребует колоссальных объемов строительных материалов.

Как заводы выживают во время войны, с какими логистическими и экологическими барьерами сталкиваются на границах ЕС и способны ли отечественные производители удовлетворить потребности восстановления без дефицита и демпингового импорта?

Цемент на дне

Цементная отрасль во всех смыслах является фундаментом строительства, поэтому проблемы, с которыми сталкиваются застройщики, сказываются на производителях стройматериалов. Отрасль встретила большую войну рекордным объемом потребления цемента: в 2021 году Украина использовала 10,6 млн тонн при производстве почти 11 млн тонн.

Из-за большой войны были утрачены производственные мощности "Балцема" в Харьковской области — 4 млн тонн в год. В 2014 году на оккупированной территории осталось производство "Донцемента". Однако война привела к обвалу потребления: до 4,6 млн тонн в 2022 году.

Хотя в 2024–2026 годах объемы частично восстановились и стабилизировались (6,2–6,5 млн тонн), война изменила структуру спроса на этом рынке.

Если раньше основными потребителями были жилищное и коммерческое строительство, то сейчас значительная доля цемента используется на нужды обороны (возведение фортификационных сооружений и подземных командных пунктов), строительство укрытий и восстановление критически важной инфраструктуры.

При этом отрасль постоянно сталкивается с новыми вызовами. По оценкам оценкам Национального института стратегических исследований, подорожание природного газа и электроэнергии приводит не только к росту себестоимости цемента, но и к сокращению его выпуска. В первом квартале 2026 года совокупное производство цемента, извести и гипсовых смесей упало на 20,5%.

"Цемент — энергоемкий продукт, и рост цен на электроэнергию существенно влияет на его себестоимость. Во многих странах ЕС для энергоемких отраслей действуют механизмы компенсации части затрат, тогда как в Украине такие инструменты поддержки пока отсутствуют. Украинские производители вынуждены самостоятельно инвестировать в собственную генерацию и возобновляемые источники энергии. Это правильное направление развития, но оно требует капитала", — рассказали ЕП в одной из компаний, занимающихся производством цемента.

На цену давит и транспортная составляющая. Поскольку цемент — это объемный и тяжелый груз, повышение тарифов "Укрзализныци" для бизнеса на 30% увеличило стоимость перевозок. По словам главы Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия, скачок железнодорожных тарифов вынуждает бизнес переходить на использование автотранспорта или отказываться от перевозок на дальние расстояния.

В "Укрзализныце" обсуждали возможное дополнительное повышение тарифов с 1 января 2027 года на 15%. "Доставка часто составляет существенную долю в себестоимости продукции, а нестабильность транспорта только усиливает это давление. Нам важно понимать планы "Укрзализныцы". Бизнес до сих пор не имеет ясности относительно темпов обновления вагонов и локомотивной тяги, поэтому либерализация рынка железнодорожных перевозок становится вопросом выживания", — считают в одной из цементных компаний.

Почти спасительный экспорт

Сокращение внутреннего спроса удалось частично компенсировать поставками на внешний рынок. Если до начала большой войны Украина экспортировала 2–3 % произведенной продукции, то сейчас — 23 %. Именно поэтому объемы производства — почти 8 млн тонн — превышают объемы внутреннего потребления.

Основным рынком сбыта стала Польша, хотя даже в пиковом 2025 году доля украинского цемента не превысила 4,8% от объемов производства польских предприятий, говорит председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

Несмотря на то, что украинский цемент занимает ничтожную долю польского рынка, антиукраинская кампания повлияла и на него. На границе регулярно задерживаются вагоны и грузовики с цементом для проверки документов и комплексных лабораторных исследований, которые затягиваются на месяцы.

"Наши производители получают все разрешения, составляют декларации, имеют маркировку "CE", своевременно отчитываются в реестре CBAM и не занимаются демпингом. За все годы не было ни одной жалобы от дилеров или потребителей на качество нашего цемента", — подчеркивает Качур.

Из-за этих задержек украинские производители несут убытки, а покупатели из Евросоюза расторгают контракты. "Складывается впечатление, что главная цель таких действий — устранить с рынка конкурента нерыночными методами. Они содержат элементы, которые можно трактовать как признаки сговора с целью недопущения честной конкуренции", — считает глава ассоциации.

Дополнительным ударом по экспортному направлению стало введение Евросоюзом механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). Вместе с польским блокированием это привело к тому, что в первом полугодии 2026 года поставки украинского цемента в ЕС по железной дороге сократились на 45%.

Брюссель применил к украинскому цементу дефолтное расчетное значение выбросов углекислого газа на уровне 1 518 кг на тонну клинкера, что почти вдвое превышает фактические показатели отечественных предприятий даже при использовании устаревшего "мокрого" способа производства.

Ситуацию осложняет то, что для подтверждения углеродного следа необходимо присутствие сертифицированного верификатора из Европейского союза на заводе. Однако из-за войны ни один аудитор из ЕС в Украину не едет.

"В таких условиях CBAM для украинских производителей превращается в де-факто эмбарго. Без верификации с нас будут требовать максимальный налог — заградительную пошлину по завышенным дефолтным нормам. Правительство ведет переговоры, чтобы Еврокомиссия применила в отношении Украины пункт о чрезвычайной ситуации и привела показатели к реальным уровням", — пояснил Качур.

По оценкам Салия, полноценная экологическая модернизация всего одного цементного завода с переходом на сухой способ производства и снижением доли клинкера обойдется в 50–60 млн евро.

"Мы занялись этим вопросом не из-за CBAM: переход с ископаемого топлива на альтернативное на нашем заводе в Хмельницкой области начался в 2022 году. Также мы последовательно сокращаем углеродный след продукции за счет уменьшения доли клинкера — наименее экологичного компонента цемента", — отмечают в компании, занимающейся производством цемента.

Перспективы восстановления

Текущие мощности украинских цементных заводов, составляющие 13,6 млн тонн в год, создавались для удовлетворения внутреннего спроса. Рынок ЕС никогда не был приоритетом для украинских производителей цемента.

Как только внутренний спрос вырастет, заводы переориентируют поставки на внутренний рынок, а экспорт сократится до прежних 2–3 %, преимущественно для потребителей в приграничных регионах.

"Экспорт никогда не был для нас основным каналом сбыта, подавляющая часть продаж традиционно приходится на украинский рынок. Мы не находимся в ситуации, когда необходимо срочно искать альтернативу рынку ЕС. Доля экспорта и в дальнейшем будет меняться в зависимости от спроса и конъюнктуры", — отмечают в компании, занимающейся производством цемента.

Качур предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно мгновенного эффекта для отрасли в случае прекращения боевых действий. "Не стоит строить иллюзий о "золотом дожде" сразу после войны. Восстановление — это сложный поиск средств и компромиссы между разминированием, энергетикой и строительством. Это не только вопрос того, сколько цемента нужно произвести. Главное — чтобы добавленная стоимость оставалась в Украине, ведь у нас есть для этого и сырье, и специалисты", — подчеркивает он.

В "Укрцементе" прогнозируют, что в первый год после окончания войны потребление составит 10,5–11 млн тонн с последующим ростом на 1 млн тонн в год. Потенциальный пик потребления может достичь 15 млн тонн при условии реализации масштабных программ строительства бетонных автодорог.

"Главная проблема — не в производстве, а в масштабе рынка. Внутреннее потребление цемента покрывается отечественными заводами, но оно еще далеко от показателей 2021 года. Масштабное восстановление, которое должно было вернуть спрос, пока не вышло на нужный темп", — оценивают в одной из цементных компаний.

Салий предупреждает, что процесс восстановления не будет линейным и на первом этапе вызовет временные дисбалансы, если многие проекты будут запущены одновременно.

"На рынке появятся новые крупные потребители: Минобороны — для бетонирования взлетно-посадочных полос и укрытий, а также Госагентство водных ресурсов — для строительства ирригационных систем и восстановления плотин. На первом этапе заводы смогут произвести 10–11 млн тонн цемента, и этого в условиях пикового спроса может не хватить", — подсчитал Салий.

Он добавил, что из-за отсутствия собственного битума, который до войны импортировался из Беларуси и РФ в объеме 0,5 млн тонн в год, государство будет вынуждено строить бетонные автодороги, которые в случае необходимости будут служить расчетными взлетно-посадочными полосами для авиации.

Еще одно препятствие для восстановления отрасли — нехватка кадров из-за мобилизации и миграции населения. По мнению Салия, это подтолкнет бизнес к технологическому скачку с максимальной роботизацией цехов.

Новые инвестиции и угроза демпинга

Отечественные предприятия готовы расширять производство. "Заводы имеют готовые инвестиционные программы. Срок их реализации — год-полтора, что позволит нарастить наши мощности еще на 2,5 миллиона тонн до 16 миллионов тонн в год. Индикатором для запуска крупных инвестиций станет выход внутреннего потребления на уровень 10 миллионов тонн. Строительная отрасль на 100% готова обеспечить цементом потребности восстановления", — утверждает глава "Укрцемента".

Эксперты считают риски спекулятивного скачка цен в случае роста спроса низкими. "Тот, кто попытается необоснованно поднять цену на внутреннем рынке, мгновенно попадет в ловушку. В мире наблюдается перепроизводство цемента, и как только наши цены пойдут вверх, их сразу перекроет импорт из Турции, Молдовы или стран ЕС", — говорит Качур.

Если восстановление будет финансироваться за счет средств международных партнеров, они будут пытаться привлекать свои строительные компании и материалы. "Действует правило: союзники на войне — партнеры в восстановлении. Страны, которые будут финансировать её за счёт донорских средств, будут привлекать свои строительные компании и материалы", — отмечает глава ассоциации. Поэтому, по его мнению, государство должно обеспечить честную конкуренцию с обязательным элементом локализации.

Даже существующие антидемпинговые пошлины не являются абсолютным барьером для иностранных товаров. "Защитные меры — это не запрет, а лишь выравнивание условий конкуренции. Они позволяют иностранным поставщикам выходить на наш рынок, но с уплатой пошлины в бюджет", — объясняет Качур.

В то же время эксперты подчеркивают: чтобы сохранить позиции отечественной промышленности, бизнесу понадобятся временные налоговые и транспортные льготы. "Государство должно действовать комплексно: сдерживать рост железнодорожных тарифов, вводить защитные пошлины, отстаивать локализацию. Будущее восстановление Украины не должно стать праздником для иностранных поставщиков — ни за счёт денег украинских налогоплательщиков, ни за счёт средств международных доноров", — подытожил Салий.