Как изменился рынок климатического оборудования

Украинская отрасль холодильного и климатического оборудования не часто оказывается в центре внимания. Но именно она обеспечивает надлежащие условия для производства агропродукции, ее дальнейшей промышленной переработки и хранения в супермаркетах и заведениях питания.

Также эта отрасль способствует созданию комфортного микроклимата в больницах, офисах, жилых домах и транспорте. Таким образом, ее продукция широко используется во многих секторах экономики, играя важную роль в ежедневном функционировании инфраструктуры, промышленности и сервисной сферы.

Во время большой войны предприятия отрасли выстояли и нашли возможности для оптимизации и развития.

В условиях войны, но с потенциалом роста

По состоянию на конец 2024 года, в Украине официально было зарегистрировано около 670 операторов отрасли холодильного и климатического оборудования. По оценкам экспертов, до 95% коммерческого холодильного оборудования у отечественных ритейлеров - местного производства. В сегменте вентиляции доля украинской продукции достигает 30%.

Наибольший рост доходов участников этого рынка фиксировался в 2023 году. Среди вероятных причин этого эксперты называют увеличение количества физических лиц-предпринимателей и влияние курса доллара (отказ от фиксированного курса). В 2024 году, по данным официальной статистики, произошло аномальное сокращение задекларированных доходов до 6,82 млрд грн. Хотя сумма налоговых поступлений в бюджет от отрасли выросла по сравнению с предыдущим годом.

Среди лидеров по доходам остаются Харьковская, Львовская, г. Киев, Одесская, Житомирская. В то же время в 2024 году к лидерам добавилась Полтавская область, где за год было создано около 10 новых юридических лиц.

Объем экспорта вырос на 46% и достиг 135,5 млн долл. В таких категориях как вентиляционное или теплообменное оборудование - экспорт даже преобладает над импортом. Ключевые экспортные позиции - торговое холодильное оборудование и вентиляционные установки.

Украинские производители торгового холодильного оборудования сотрудничают с большим количеством иностранных партнеров, среди которых такие известные компании, как Waitrose, Carrefour, Metro Cash&Carry, Intermarche, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev и другие. Украинское оборудование можно встретить в супермаркетах многих стран ЕС, Ближнего Востока, Центральной Азии и Латинской Америки.

Впрочем, экспортная деятельность осложняется рядом барьеров. В частности, это потребность в сертификации в соответствии с зарубежными стандартами, сложности с логистикой из-за войны, невозможность отправлять сервисных инженеров из-за ограничения выезда мужчин, низкая узнаваемость украинских производителей за рубежом. Отдельный вызов - вопрос доверия к украинским компаниям на фоне войны: сам факт ведения боевых действий на территории страны снижает конкурентоспособность, однако производители находят способы адаптации к ситуации.

В то же время, несмотря на вызовы, украинские производители зарекомендовали себя как ответственные партнеры. В последние годы они демонстрируют стабильность и надежность в выполнении международных заказов. В качестве залога стабильного выполнения проектов компании называют тщательный выбор поставщиков сырья и комплектующих, эффективное планирование производственного процесса и бронирование работников.

Инженерные технологии made in Ukraine

Технологические решения, которые ранее были доступны только через импорт, постепенно появляются в исполнении украинских компаний. Сдвиги особенно заметны в сфере автоматизации: некоторые производители уже создали собственные системы мониторинга и дистанционного управления холодильным оборудованием.

Они дешевле импортных аналогов, проще в обслуживании, не требуют дорогих лицензий и работают с открытыми протоколами. Такие решения обеспечивают до 90% функционала, которого ожидают клиенты, и позволяют отечественным производителям сократить зависимость от ведущих мировых брендов.

Помимо автоматизации, украинские компании внедряют энергоэффективные технологии, работают с экологичными хладагентами, осваивают сложные системы вентиляции и тепловосстановления. Часть предприятий уже интегрирует в свое производство принципы бережливого производства и цифрового контроля качества.

Инженерная экспертиза остается сильным преимуществом Украины. Благодаря квалифицированным специалистам компании способны выполнять индивидуальные, сложные заказы, что не под силу крупным корпорациям со стандартизированными процессами.

Вектор развития и шаги поддержки отрасли

Отрасль холодильного и климатического оборудования имеет потенциал к росту как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основные векторы развития включают:

• локализацию производства комплектующих для уменьшения импортозависимости;
• увеличение доходов отрасли благодаря экспорту продукции с низкой добавленной стоимостью, например, таким как теплообменное и высокотехнологичное оборудование;
• развитие внутреннего рынка через модернизацию объектов критической инфраструктуры и внедрение новых стандартов энергоэффективности.

Потребность в системной поддержке со стороны государства остается актуальной. Речь идет не только о финансовых или налоговых стимулах, но и о реформе профильного образования, совершенствовании регулирования отрасли, поддержке исследований и разработок, содействии сертификации продукции для экспорта и всесторонней поддержке в выходе на внешние рынки.

Самые перспективные рынки для украинских производителей - страны ЕС и соседи: Польша, Чехия, Молдова, Венгрия, Румыния, Чехия. Близость позволяет уменьшить логистические расходы, а продукция соответствует техническим требованиям этих стран.

Украина имеет все предпосылки, чтобы стать одним из ключевых мировых экспортеров высокотехнологичного холодильного и климатического оборудования. Но для этого нужны последовательные шаги: от совершенствования регулирования до поддержки R&D, образования и локализации производства комплектующих.

Украинские производители продемонстрировали свою устойчивость: несмотря на вызовы, они способны создавать качественный продукт. Следующий шаг - масштабирование и усиление этой способности.

Исследование проведено агентством Fama в сотрудничестве с ОС "Холодильная ассоциация Украины" по заказу Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта "Дія.Бізнес". Исследование предусматривало два модуля: анализ статистических данных Государственной налоговой службы, открытых данных YouControl, данных Государственной таможенной службы и других открытых источников; качественное исследование с участием экспертов отрасли (методом глубинных интервью).