Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" не зміг домовитися з кредиторами
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" не зміг переконати власників єврооблігацій на 750 млн доларів з терміном обігу до 2020 року пом'якшити деякі умови обігу цінних паперів.
Про це йдеться в повідомленні емітента на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE).
Згідно з повідомленням, відповідну пропозицію підтримали власники близько 43% цінних паперів, тоді як необхідна згода більшості.
Виходячи з цього, компанія повторно звернулася до інвесторів з проханням схвалити зміни в умови обігу єврооблігацій і зобов'язується виплатити тим, хто схвалив угоду премію в розмірі 12,5 долара (раніше 5 доларів) на кожну 1 тисячу доларів номіналу облігацій у власності.
Компанія зокрема просить інвесторів схвалити зміну визначення "консолідований чистий прибуток" з метою виключення впливу курсової різниці на чистий прибуток або збитки протягом будь-якого періоду, починаючи з 1 липня 2014 року.
Крім того, емітент просить схвалити зменшення резерву кумулятивного кошика "обмежених платежів" до 40% з 50% від консолідованого чистого прибутку починаючи з 30 листопада 2006 року.
МХП пояснює необхідність в пом'якшенні умов євробондів зниженням курсу гривні до долара США за останні два роки на 69%, що призвело до значних безготівкових збитків компанії.
Термін подачі нових форм на згоду - до 7 березня 2016 року.
Як повідомлялося, агрохолдинг МХП в кінці 2007 року випустив єврооблігації на 250 млн доларів з погашенням у 2011 році і купонною ставкою 10,25% річних.
У квітні 2010 року агрохолдинг обміняв 91% зазначених євробондів на нові п'ятирічні єврооблігації, зберігши при цьому колишню ставку купона, і дорозмістив цінні папери на 330 млн доларів. В результаті, обсяг нового консолідованого випуску становив 584,767 млн доларів.
У квітні 2013 року МХП провів чергове рефінансування євробондів, за рахунок випуску семирічних єврооблігацій на 750 млн доларів з купоном 8,25% річних.
"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів мясопераработкі.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.