Компанія Жеваго хоче реструктуризувати свій борг у 500 мільйонів доларів
Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні запропонувала власникам її єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном погашення 7 квітня 2016 обміняти їх на нові папери.
Про це йдеться в неаудованому фінансовому звіті компанії за 9 місяців 2014 року, передає "Інтерфакс-Україна".
Ferrexpo зазначає, що оприлюднила фінзвітність за 9 місяців 2014 року в зв'язку з пропозицією про обмін євробондів.
Згідно з офертою, оприлюдненою на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), термін обігу нових єврооблігацій - до 7 квітня 2019 року.
Разом з тим за ним передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% номінальної вартості буде виплачено 7 квітня 2018, інші 50% - 7 квітня 2019.
Ставка купона за євробондами підвищена до 10,375% з 7,875% річних.
Власникам єврооблігацій, що погодилися на обмін до 2 лютого 2015 року, буде погашено 20% суми основного боргу, інші 80% боргу буде конвертовано в нові цінні папери у співвідношенні один до одного.
У разі надання згоди з 2 по 17 лютого 2015 року, вся сума пропонованих до рефінансування цінних паперів буде конвертована в нові євробонди.
Пропозиція закінчується 17 лютого 2015. Допустимий мінімальний обсяг заявок, щоб обмін був здійснений, - 300 млн доларів.
Ferrexpo - найбільший виробник і експортер окатишів в СНД.
Компанія володіє 100% акцій швейцарської залізорудної компанії Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належать 97,34% акцій Полтавського ГЗК і 100% Єристівського ГЗК в Україні. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.
Ferrexpo в 2011 році розмістила 5-річні євробонди із ставкою купона 7,875% річних. Заборгованість по облігаціях на 30 вересня 2014 становила 495,73 млн доларів при загальній сумі боргу за кредитами і позиками в 1,32 млрд доларів.
За підсумками роботи у січні-вересні 2014 року компанія отримала 150,19 млн доларів чистого прибутку, що на 15,1% менше аналогічного показника за січень-вересень 2013 року.
Виручка Ferrexpo за цей період скоротилася на 2,7% - до 1079 млн доларів, проте EBITDA збільшилася на 17% - до 404 млн доларів.