Компанія "МХП" закрила угоду щодо випуску єврооблігацій

Компанія "МХП" закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій на 450 мільйонів доларів зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.

Про це повідомила пресслужба "МХП".

"МХП" стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів", – говориться у повідомленні.

MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, повідомила, що визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.

Вони будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов'язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році.

Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.

"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій", – зазначили у "МХП".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про набуття контролю "МХП" над компанією "Агроль Плюс".

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив МХП Юрія Косюка набути спільний контроль (разом із компанією Friedman Sp. z.o.o.) над ТОВ "М'ясовита", на оренду його єдиного майнового комплексу та передання в суборенду ТОВ "М'ясовита".

Компанія МХП закрила угоду щодо придбання понад 92% статутного капіталу іспанської компанії Grupo UVESA, яка виробляє м'ясо птиці та свинини в Іспанії.