Мінфін підтвердив розміщення єврооблігацій на мільярди

Мінфін підтвердив розміщення п'ятирічних єврооблігацій в обсязі 2 мільярдів доларів з прибутковістю 9,25% річних.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

"У вівторок 17 липня 2012 року Мінфін здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з прибутковістю 9.25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України.

"Міністерство фінансів вдало використало динаміку, що склалася на ринках капіталу. Як результат кінцевий об'єм заявок від 260 інвесторів становив 5,8 млрд доларів. Розмір і якість книги заявок дозволили встановити прибутковість облігацій на рівні 9,25%, що виявилося значно нижчим за вихідні орієнтири на рівнях 9,75-9,5%. Більше 75% позики було розміщено серед першокласних інвесторів із США, Великобританії і континентальної Європи", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, що в червні 2012 року голова правління російського "Внєшторгбанку" (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні може випустити єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.