Компания "МХП" закрыла сделку по выпуску еврооблигаций

Компания "МХП" закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций на 450 миллионов долларов со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году.

Об этом сообщила пресс-служба "МХП".

"МХП" стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций. Это не только важный финансовый шаг, но и четкий сигнал, который свидетельствует о долгосрочном доверии со стороны международных инвесторов", – говорится в сообщении.

MHP SE, материнская компания ведущей международной группы в сфере пищевых и агротехнологий со штаб-квартирой в Украине, сообщила, что определила цену выпуска облигаций на общую основную сумму 450,0 млн долл. США со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году.

Они будут эмитированы ее дочерней компанией, полностью принадлежащей MHP SE, – MHP Lux S.A., зарегистрированной в Люксембурге; обязательства по облигациям будут гарантированы MHP SE, отдельными ее дочерними компаниями, зарегистрированными в Украине, а также MHP Europe Limited.

MHP SE намерена использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, вместе с собственным денежным взносом в размере 100 млн долл, для финансирования тендерного предложения и выкупа с последующим погашением всего непогашенного объема облигаций MHP Lux S.A. на общую основную сумму 550 млн долл со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году.

Ожидается, что любые облигации 2026 года, которые не будут поданы в рамках тендерного предложения и выкуплены для погашения, будут погашены по номинальной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, обнародованном одновременно с объявлением тендерного предложения, 18 февраля 2026 года.

"Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций", – отметили в "МХП".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении контроля "МХП" над компанией "Агроль Плюс".

Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил МХП Юрия Косюка приобрести совместный контроль (вместе с компанией Friedman Sp. z.o.o.) над ООО "Мясовита", на аренду его единого имущественного комплекса и передачи в субаренду ООО "Мясовита".

Компания МХП закрыла сделку по приобретению более 92% уставного капитала испанской компании Grupo UVESA, которая производит мясо птицы и свинины в Испании.