Україна залучить 3 мільярди доларів на 15 років - ЗМІ

Україна визначила фінальні параметри випуску 15-річних єврооблігацій: обсяг розміщення становитиме 3 мільярди доларів, дохідність - 7,375%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.

Співрозмовник агентства підтвердив, що в ході збору заявок Україні вдалося істотно знизити дохідність випуску: початковий орієнтир становив 7,75%, потім він був знижений до рівня близько 7,625, фінальний діапазон становив 7,375-7,5%, розміщення пройде по його нижній межі.

При цьому боргові папери країни користувалися істотним попитом серед інвесторів - обсяг книги заявок, по попередній даними, становив близько 9,3 млрд доларів.

Євробонди мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами у 2031-2032 роках.

Україна 11-15 вересня провела road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Залежно від ринкових умов країна планувала розмістити євробонди на термін 10-15 років.

Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викуповує суверенні єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на 1,6 млрд доларів.

Як зазначає Мінфін, зазначена оферта є частиною його політики з управління держборгом, вона націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5% річних.

Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну становили близько 20%.

Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена ​​на рівні 7,75% річних.

Росія, яка не прийняла участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на 3 млрд доларів, викуплених РФ в грудні 2013 року.

Київ у 2014-2016 роках щорічно продавав також п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по 1 млрд доларів.

Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом в 2018 році єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів.

Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.

За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.