Чотири залізниці розмістили облігації на мільярд гривень
Державні Південна, Південно-Західна, Львівська та Одеська залізниці 24 листопада розмістили на фондовому майданчику ПФТС облігації загальною номінальною вартістю 1 млрд гривень.
Про це повідомляється на веб-сайті біржі, пише "Інтерфакс-Україна".
За даними ПФТС, всі цінні папери були розміщені вище номіналу - за ціною 1128,07 грн за штуку, в результаті чого Південній та Південно-Західній залізниці вдалося залучити по 341,124 млн грн, Львівської та Одеської - по 227,416 млн гривень.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у вересні поточного року оголосила про намір випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн.
Цінні папери будуть випущені двома траншами: перший - гривневі на 2 млрд грн, другий - на 175 млн доларів з хеджуванням валютних ризиків.
Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. За гривневими облігаціями також передбачена півторарічна оферта.
У рамках зазначеної емісії Південна, Південно-Західна, Львівська, Одеська та Придніпровська залізниці в кінці вересня поточного року оголосили про випуск облігацій на суму 890 млн грн, 650 млн грн, 680 млн грн, 810 млн грн і 1,24 млрд грн відповідно
Деталі розміщення та інші умови випуску цінних паперів підприємства не уточнили.
Разом з тим вказали, що залучені кошти будуть спрямовані на капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів (у тому числі для рефінансування заборгованості).
Раніше, на початку поточного року, Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південно-Західна та Південна залізниці оголосили про намір розмістити дворічні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн.
Всі цінні папери забезпечені взаємним поручительством емітентів.
Процентна ставка за всіма цінними паперами на весь термін їх обігу встановлена на рівні 18% річних. Нарахування та виплата відсоткового доходу здійснюються щоквартально.
Крім процентного доходу, за облігаціями передбачена щорічна виплата додаткової купона HEDGE, який виплачується в разі знецінення української національної валюти по відношенню до курсового рівню на дату розміщення облігації.