Укрексімбанк розмістив єврооблігації на 300 мільйонів доларів

Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк) розмістив трирічні єврооблігації на суму 2,385 млрд. гривень (300 млн. доларів).

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в банківських колах.

За даними співрозмовника агентства, дохідність єврооблігацій із погашенням 3 лютого 2014 року склала 11%.

Раніше орієнтир прибутковості по цих цінних паперів називався на рівні 11-11,25% річних.

Глобальним координатором випуску виступив Credit Suisse, букраннерами - Citi, Credit Suisse і Deutsche Bank.

Як повідомлялося, у квітні 2010 року Укрексімбанк розмістив п'ятирічні єврооблігації на 500 млн. доларів зі ставкою 8,375% річних. У жовтні він збільшив цей випуск до 750 млн. доларів.

Андреррайтерами випуску виступили Citigroup Inc. і Credit Suisse AG.

У середині січня 2011 року Укрексімбанк заявив, що не зможе виконати зобов'язання щодо дострокового викупу за 10-річними субординованими єврооблігаціями на 125 млн. доларів із погашенням у 2016 році і ставкою купона 8,4% річних: колл-опціон був передбачений умовами випуску цінних паперів.

Виконанню зобов'язань перешкодила заборона НБУ: центральний банк не підтримує передчасне погашення субординованого боргу і продовжує заохочувати подальше збільшення капіталізації української банківської системи, оскільки вона ще не оговталася від фінансової кризи.

Укрексімбанк заснований в 1992 році, 100% його акцій належать Кабінетові міністрів.