Київ готує розміщення бондів під 9,5% річних

Київ може розмістити п'ятирічні євробонди з прибутковістю близько 9,5% річних.

Про це повідомиляє агентство "Интерфакс" із посиланням на джерело на фінансовому ринку.

За словами співрозмовника агентства, обсяг випуску може скласти 200-300 млн. доларів.

Книги заявок інвесторів на купівлю євробондів відкриті.

Прайсинг може відбутися в середу або в четвер.

Організаторами випуску виступають Credit Suisse, Внєшекономбанк, "ВТБ Капітал".

Залучені кошти призначені для рефінансування існуючого випуску євробондів на 200 млн. доларів, який погашається 15 липня 2011 року, і на інші цілі.

Як відомо, нині в обігу перебувають три випуски єврооблігацій Київської міськради: "Київ-2011" - розміщені в 2004 році на 200 млн. доларів, погашення - 15 липня; "Київ-2015" - розміщені в жовтні 2005 року на 250 млн. доларів під 7,98% річних, погашення - 11 червня; "Київ-2012" - розміщені в листопаді 2007 року на 250 млн. доларів під 8,25% річних, погашення - 26 листопада.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску єврооблігацій Києва на 300 млн. доларів із погашенням в липні 2016 року очікуваний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті "B-(exp)".

Moody's Investors Service присвоїло очікуваному випуску єврооблігацій Києва попередній довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті "B2".