Рейсы задерживаются: как дефицит топлива бьет по авиационной отрасли
Война на Ближнем Востоке вызвала глобальный энергетический шок, который запустил волну кризисов и изменение баланса сил на рынке топлива: от подорожания нефтепродуктов до дополнительных доходов РФ и выхода ОАЭ из ОПЕК.
На этом фоне дорожает авиатопливо, заставляя перевозчиков сокращать рейсы и повышать цены на билеты накануне летнего сезона. Авиакомпании жалуются, что этот кризис хуже пандемии коронавируса. "Однажды вы просыпаетесь и ваши расходы утроились", - признает гендиректор AirAsia Тони Фернандес.
Насколько зависим Евросоюз от поставок нефти через Ормузский пролив? Почему финансовая стабильность авиаперевозчиков оказалась в опасности? Как угроза долгосрочного дефицита топлива может повлиять на Украину?
Что случилось
На фоне шаткого перемирия между США и Ираном с обстрелами ОАЭ и переменчивыми шагами Дональда Трампа (то угрожает Тегерану атаками, то убеждает в завершении конфликта, то начинает и останавливает сопровождение судов через Ормузский пролив), авиаперевозки стали одной из жертв энергетического шока.
Перекрытие Ормузского пролива продолжается уже десять недель. Такие длительные разрывы в поставках нефти привели к существенному подорожанию авиатоплива. С 28 февраля, когда началась война США и Израиля против Ирана, цены взлетели более чем на 80%. Перевозчики вынуждены отменять тысячи рейсов и повышать тарифы.
Одно из последствий авиакризиса - ликвидация американской Spirit Airlines, которая ранее была крупнейшим лоукостером Северной Америки с парком более 100 самолетов. Проблемный перевозчик не смог договориться с Белым домом о финансовой помощи. В Spirit хотели, чтобы государство выкупило 90% акций компании.
По словам аналитика Raymond James Саванти Сит, шансы Spirit Airlines на выживание были небольшими и до войны на Ближнем Востоке, но резкое подорожание топлива стало для перевозчика "последним гвоздем в гроб".
Страдают и другие авиакомпании. По данным платформы Cirium, перевозчики США, Европы, Азии и Австралии сократили 10 млн мест на рейсы с 1 июня по 30 сентября, что создает риски для летнего туристического сезона. Наиболее ощутимо закрываются рейсы на Ближнем Востоке, где отрасль не оправилась от регулярных закрытий воздушного пространства над ключевыми хабами - Дохой и Дубаем.
Кризис ударил и по кошелькам пассажиров. Средняя цена международного билета из США в конце апреля достигла 1 101 долл., это на 16% больше, чем год назад. На внутренние рейсы стоимость перелета выросла на 24%. По словам норвежского аналитика Ганса Эльнаеса, цены на билеты между Европой и Азией увеличились в пять раз.
Однако, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), рост цен почти не повлиял на желание туристов путешествовать. Хотя в марте в годовом измерении спрос на международные перевозки упал на 0,6%, общий спрос вырос на 2% благодаря сильным внутренним рынкам во многих странах.
Неопределенность также побуждает путешественников бронировать билеты заранее.
Как реагируют авиакомпании
В мае мировые авиаперевозчики сократят 2 млн посадочных мест - будет выполнено на 13 тыс. меньше рейсов. Хотя это всего 2% глобальных перевозок, а из расписания London Heathrow Airport исчезли только 111 рейсов, этот тренд формирует опасения, что проблемы с топливом могут повлечь новые отмены.
Lufthansa анонсировала закрытие 20 тыс. коротких рейсов до октября, а британские перевозчики готовятся объединять рейсы на популярных маршрутах.
К тому же, Lufthansa предупредила о 1,7 млрд евро дополнительных расходов в 2026 году из-за более дорогого топлива. Компания рассчитывает покрыть эти расходы путем повышения цен на билеты, сокращения рейсов и ускорения реструктуризации.
В Lufthansa заверили, что острого дефицита топлива нет, но предупредили, что потенциальное сокращение его доступности станет "дополнительным фактором риска".
В AirFrance-KLM подтвердили, что ее попросили не добавлять рейсы в Сингапур и аэропорт Tokyo-Haneda, поскольку эти хабы стремятся ограничить потребление топлива. Аналитики единодушны: именно Азия больше всего пострадала от перебоев в поставках авиатоплива из-за большей зависимости от Ормузского пролива.
"Цена и спрос стали более острым вопросом с начала эскалации на Ближнем Востоке. Мы ищем оптимальные решения для пассажиров", - признали в аэропорту Сеула.
Японские авиакомпании, с одной стороны, воспользовались ростом спроса в Европе, а с другой - тоже предупреждают, что их ждет значительное повышение расходов на топливо. Авиакомпания ANA объявила, что к марту 2027 года потратит на топливо дополнительные 800 млн долл., а в Japan Air признали, что прибыль упадет.
Американская Delta Air Lines сократила сеть на 3,5% во втором квартале, чтобы сэкономить топливо, а EasyJet и Virgin Atlantic предупредили о снижении прибыльности. По правительственным данным, в марте американские перевозчики потратили на авиатопливо более 5 млрд долл. - на 56,4% больше, чем в феврале.
Один из главных европейских лоукостеров Wizz Air ожидает снижения чистой прибыли в 2026 году на 50 млн евро. При цене на авиатопливо 1 500 долл. за тонну у танкеров есть стимул направляться в США для его покупки, что может компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока, считает гендиректор перевозчика Йожеф Варади. Данные о спросе на американские нефтепродукты это подтверждают.
На какое время хватит горючего
С 28 февраля цены на авиационное топливо выросли с 68 евро за барр. до 154 евро за барр. Глава IATA Вилли Уолш предупреждал, что запасов Европы хватит на шесть недель. Там ежедневно сжигают 1,6 млн барр. авиатоплива, из них 1,1 млн покрываются внутренними источниками, а 500 тыс. поступали с Ближнего Востока.
"Бесспорно, все следят за ситуацией с авиационным топливом. Пока лето обещает быть привычным, но авиакомпании проходят тест на устойчивость. Стабилизация поставок и цен имеет решающее значение", - обновил свой прогноз Уолш.
Проанализировав данные по запасам, спросу и торговле, агентство Argus сделало вывод, что в Европе риску сокращения поставок дизельного и авиационного топлива больше всего подвержены Великобритания, Дания и Португалия.
Если поставки из Персидского залива не удастся заменить, а последствия распределятся пропорционально между импортерами, то, по апрельским расчетам Argus, в Британии запасы керосина иссякнут за три месяца, дизеля - за девять.
Португалия может исчерпать запасы за четыре месяца, Венгрия - за пять, Дания - за шесть, Италия и Германия - за семь, Франция и Ирландия - за восемь, ожидало в апреле агентство Argus. Позже оно признало, что опасения относительно дефицита несколько отступили на фоне успокаивающих заявлений Ryanair и Air France-KLM и нефтеперерабатывающих компаний, в частности испанской Repsol и австрийской OMV.
Некоторые участники рынка считают, что поставки гарантированы как минимум до второй половины мая. Улучшение рыночных настроений обусловлено ростом импорта из источников за пределами Персидского залива. В апреле Европа резко увеличила объемы закупок из США и Нигерии до рекордных показателей. Европейские НПЗ также максимизировали производство авиатоплива, отложив техобслуживание.
"Хотя эти объемы недостаточны для полной компенсации потерь из-за блокировки Ормуза, их быстрое поступление после исчерпания грузов из Персидского залива помогло стабилизировать ситуацию с оперативной доступностью", - заключает Argus.
Что делает ЕС
В рамках антикризисных мер Еврокомиссия начала план AccelerateEU. Он предусматривает мониторинг запасов авиационного топлива и координацию его поставок для авиакомпаний и аэропортов по всему Евросоюзу.
Эндрю Чарлтон из Aviation Advocacy признает: системы мониторинга ситуации с топливом и оптимизации распределения работают и "заслуживают похвалы". Другие аналитики соглашаются: координация ЕС способна смягчить последствия дефицита поставок, но этого может оказаться недостаточно, если кризис затянется.
"Это может предотвратить превращение национального дефицита в общеевропейскую панику, но не создаст топливо", - отметила профессор по авиационному менеджменту Городского университета Дублина Марина Ефтимиу.
"Даже если завтра Ормузский пролив откроют, мировой авиационный сектор будет ощущать последствия войны много месяцев", - соглашается аналитик Гэри Бауэрман.
В Atmosphere Research Group считают, что перспективы авиаперевозок неоднозначны. С одной стороны, несмотря на стремительный рост цен на авиатопливо, расходы остаются ниже исторического пика во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, с другой - четкого конца войны пока не видно.
"Даже когда бои завершатся, может пройти много месяцев, прежде чем цены на авиатопливо вернутся к нормальному уровню", - предупредили аналитики. Даже когда это произойдет, ожидать, что авиакомпании снизят свои тарифы до довоенного уровня, не стоит, считает И Гао из Университета Пердью, США.
Влияние на Украину
Ситуация с авиатопливом на мировых рынках может создавать риски и для Украины, подчеркивает основатель инвестиционной компании FinPoint Сергей Будкин."Истребители F-16 и Mirage заправляются топливом, которое стоит дороже, чем до войны в Иране, увеличивая потребности финансирования бюджетного дефицита", - писал Будкин .
Авиакризис, по словам эксперта, создает и политические риски. Популистские силы вроде ультраправой " Альтернативы для Германии" (AfD) смогут заявлять, что "билеты на Майорку стоят дорого, потому что весь керосин отдали ВСУ". "Этот месседж будет трудно перебить рациональными аргументами", - предупредил Будкин.
С 24 февраля 2022 года воздушное пространство Украины для гражданских самолетов закрыто. С закрытием украинского неба крупнейший отечественный авиаперевозчик SkyUp начал оперировать в ЕС. Как глобальный кризис сказывается на компании?
"На операционном уровне SkyUp не сталкивается с дефицитом топлива. Рынок в регионах присутствия компании функционирует, хотя условия работы существенно сложнее. Речь идет о росте стоимости топлива и сложной логистике поставок. В большинстве аэропортов доступ к заправке обеспечивается через ограниченный круг операторов или централизованные системы, поэтому возможности для быстрой смены поставщиков ограничены", - рассказали ЭП в пресс-службе перевозчика.
SkyUp диверсифицирует закупки между различными регионами присутствия: Европой, Северной Африкой и другими международными направлениями маршрутной сети. Такой подход позволяет снижать зависимость от отдельных рынков и поддерживать непрерывность полетной программы, говорят в компании.
"Рост цен на топливо ощутим для всей отрасли. В ответ на эти изменения SkyUp частично компенсирует дополнительные расходы увеличением стоимости билета. В частности, компания была вынуждена ввести топливные сборы. Для пассажира это отражается в финальной цене билета, которая включает все сборы", - добавили в SkyUp.