Volkswagen планирует провести IPO Porsche с оценкой от 70 до 75 миллиардов долларов
Volkswagen планирует провести первоначальное публичное размещение акций (IPO) производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche с отметкой от $70,1 млрд до $75,1 млрд.
Об этом говорится в заявлении автоконцерна от 18 сентября.
Как пишет CNBC, Volkswagen оценит привилегированные акции Porsche по цене от 76,50 евро до 82,50 евро за акцию.
IPO по верхнемуу пределу диапазона может стать вторым крупнейшим в истории Германии и третьим – в истории Европы.
Торги по бумагам Porsche начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября, говорится в сообщении Volkswagen.
В рамках листинга 911 млн акций Porsche будет разделено на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций.
В ходе IPO будет размещено до 113,875 млн привилегированных акций, не имеющих права голоса. Суверенные фонды Катара, Абу-Даби и Норвегии и компания взаимных фондов T. Rowe Price оставят заявки на привилегированные акции на сумму до €3,68 млрд (по верхнему пределу диапазона) как основные инвесторы, в верхней части оценки.
"Мы вышли на финишную прямую с планами IPO Porsche и приветствуем преданность наших основных инвесторов", – сказал финансовый и операционный директор Volkswagen Арно Антлиц. Ожидается, что в понедельник, 19 сентября, будет опубликован биржевой проспект IPO.
Общая выручка от продажи акций составит от €18,1 млрд до €19,5 млрд. Если IPO состоится, Volkswagen созовет внеочередное собрание акционеров в декабре 2022 года, на котором предложит выплатить акционерам 49% от общей выручки в начале 2023 года как специальные дивиденды.
Экономическая правда