Спрос среди инвесторов: крупнейший украинский производитель курятины довыпустит евробонды

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка объявила запуск дополнительного размещения еврооблигаций с погашением в 2029 году и ставкой 10,5% годовых на $100 млн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Дополнительное размещение осуществляется в дополнение к объему в $450 млн, выпущенных 28 января 2026 года — в ответ на значительный интерес со стороны инвесторов и благоприятные рыночные возможности", – говорится в сообщении компании во вторник.

Отмечается, что средства, привлеченные в результате дополнительного размещения, вместе со средствами от первичного выпуска еврооблигаций -2029 будут направлены на финансирование предложения выкупа и погашения всего выпуска еврооблигаций -2026 со ставкой 6,95% и сроком погашения в начале апреля 2026 году, а также на покрытие расходов, связанных с размещением облигаций.

"Предложение (довыпуск евробондов-2029) заменяет использование $100 млн внутренних денежных средств группы, которые изначально были предназначены для частичного погашения облигаций 2026 года.

Оставшиеся денежные средства, учитывая любые поступления, превышающие $100 млн, будут вместо этого в основном храниться за пределами Украины и распределяться на будущие инвестиционные инициативы группы, включая капитальные расходы и текущие операционные потребности", – говорится в сообщении.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, новые евробонды -2029 МХП во вторник подорожали на 0,07% и котируются дороже номинала – 102,41%.

Напомним:

МХП Юрия Косюка завершила размещение еврооблигаций общей номинальной стоимостью $450 млн со ставкой 10,5%. и сроком погашения в 2029 году.

Ранее сообщалось, что МХП объявила о выкупе своих еврооблигаций на $550 млн с погашением в апреле 2026 года и планах нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году для финансирования такого выкупа.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается производством зерновых, масла, продуктов переработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и южно-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.