"Укрэнерго" приступила к реструктуризации долга по "зеленым" облигациям

НЭК "Укрэнерго" начала операцию по управлению долгом по облигациям устойчивого развития на сумму 825 млн долл. США.

Об этом говорится в сообщении первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Сегодня на Лондонской фондовой бирже опубликован запрос к действующим держателям облигаций поддержать предложенные изменения по реструктуризации долговых обязательств.

"Ожидаем закрытия сделки уже в октябре", — написал Шмыгаль.

Шмыгаль также пообещал, что завершение реструктуризации обязательств "Укрэнерго" создаст условия для восстановления поврежденных в результате российских обстрелов подстанций и поможет минимизировать нагрузку на тариф за услугу передачи электроэнергии.

Еще в апреле 2025 года "Укрэнерго" согласовала с группой инвесторов, контролирующих около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планировали завершить в начале июля 2025 года.

Инвесторам предложили два варианта:

• Выкуп облигаций по предельной цене 65,125% от их номинальной стоимости. На это планируется привлечь $430 млн международного финансирования под гарантии учреждения развития.
• Обмен облигаций на новые, негарантированные ценные бумаги "Укрэнерго" с погашением в 2031 году и повышенной ставкой доходности — 8,5% годовых.

Если после добровольного выкупа останутся неизрасходованные средства, ими пропорционально выкупят или обменяют остальные облигации по более низкой цене (60%–68,7% от номинала).

При этом все инвесторы, которые будут участвовать в выкупе или обмене, автоматически соглашаются на изменения в условиях облигаций и гарантий. Без этого согласия операцию провести не удастся.

Напомним:

В начале ноября 2021 года государственная компания "Укрэнерго" разместила еврооблигации на 825 млн долл. под 6,7% годовых. Гарантом возврата средств выступило правительство, то есть все налогоплательщики.

Полученные средства имели четкое целевое назначение: выплата долгов перед производителями ВИЭ.

В ноябре 2024 года НЭК "Укрэнерго" объявила о временном приостановлении выплат по своим "зелёным" облигациям устойчивого развития.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" подало иск к "Укрэнерго" на 6,5 миллиарда гривен из-за задолженности за услуги в сфере возобновляемой энергетики.