Страна разбитых окон. Кто строит стекольные заводы

Российские атаки создают спрос на стекло для восстановления поврежденных зданий, однако собственного производства листового стекла по флоат-технологии в Украине нет.

Единственным предприятием, производившим качественное листовое стекло, был Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", но в 2013–2014 годах он начал сворачивать производство. Подорожание импортного газа сделало продукцию неконкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами. Завод накопил миллионные долги перед поставщиками, производственные линии остановились, а оборудование разобрали на лом.

После 2014 года завод пытался возобновить отдельные производства, однако в конце 2015 года предприятие остановилось из-за нехватки оборотных средств и высокой себестоимости, а через два года его признали банкротом. Окончательную точку в его истории поставила российская артиллерия в 2022 году, разрушив производственную площадку.

Украинский рынок листового стекла в 2021 году оценивался в 35 млн кв. м в год или 4,3 млрд грн в денежном выражении. Более 75% этого объема до войны приходилось на импорт из России и Беларуси, где заводы благодаря субсидиям на энергозатраты удерживали демпинговую цену в 3–4 долл. за кв. м и вытесняли других поставщиков. Остальные 25% стекла завозили из других стран.

Динамика импорта флоат-стекла в Украину, 2019–2025 годы, млн кв. м

Динамика импорта флоат-стекла в Украину, 2019–2025 годы, млрд грн

После начала большой войны Украина заблокировала поставки из страны-агрессора и её соучастницы. Отрасль, которая годами зависела от российского и белорусского стекла, была вынуждена в экстренном порядке искать новых поставщиков.

От стекольного коллапса страну спасло лишь то, что новое строительство в 2022 году остановилось, а спрос на стекло упал более чем вдвое — до 16,8 млн кв. м. Однако уже в 2023 году, когда начались массовые ремонты и программы восстановления поврежденного жилья, страна столкнулась с дефицитом стекла. Потребление увеличилось до 18–20 млн кв. м в год и продолжает активно расти.

Закупщикам пришлось полностью перестроить логистику и переориентироваться на страны ЕС. Главным импортным и транзитным хабом стала Польша, через которую проходили местная продукция и стекло из Германии, Бельгии и Чехии. Дополнительными направлениями стали Турция, Болгария, Румыния и Азербайджан.

Несмотря на эмбарго, белорусское стекло полностью не исчезло с украинского рынка. Участники отрасли утверждают, что продукция ОАО "Гомельскло" попадает в Украину через сеть посредников в Польше и странах Балтии. После переоформления документов или минимальной обработки такая продукция получает новый сертификат происхождения и оказывается на украинских строительных площадках.

Обратная сторона стеклянной медали

Если в сегменте листового стекла Украина оказалась в стопроцентной зависимости от зарубежных ресурсов, то на рынке тарного стекла ситуация иная. Отечественные заводы полностью обеспечивают внутренние потребности производителей продуктов питания, фармацевтической продукции и алкоголя. Более того, украинские предприятия отправляют от 40% до 60% продукции на внешние рынки: в ЕС, США и Великобританию.

Производство и экспорт тарного стекла

"Мы стали направлять продукцию на экспорт из-за сокращения внутреннего рынка. Внутреннее потребление просело под давлением отъезда более пяти миллионов граждан и падения покупательной способности", — отмечает председатель президиума ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Дмитрий Олейник.

Больше всего производителей ударили цены на энергоносители. Производство стекла требует колоссальных объемов газа и электроэнергии, поэтому их подорожание стремительно увеличивает себестоимость продукции и "съедает" маржу. "Производители напитков и соусов переходят на более дешевую ПЭТ-бутылку и алюминиевую банку", — говорит Олейник.

Оказывает давление на отрасль и усугубляет зависимость от импортного сырья. Если песок и известняк в Украине добывают, то кальцинированную соду приходится ввозить из ЕС и Турции. Это следствие потери в результате оккупации Крымского и Лисичанского содовых заводов.

Ситуацию осложняют военные риски. Дорогая логистика и нехватка кадров из-за мобилизации и отъезда людей за границу вынуждают повышать зарплаты. Кроме того, стекольные заводы рискуют не получить оплату от внутренних контрагентов.

"Работать на условиях отсрочки платежа стало опасно. Отгружаешь покупателю продукцию, а в его предприятие прилетает ракета, и ты теряешь деньги. Рынок ЕС с его стабильной покупательной способностью и прогнозируемостью стал для украинских стекольных производителей спасительным кругом", — подчеркивает Олейник.

Заводы на пепелище

Высокий спрос и зависимость от импорта создали на украинском рынке оконного стекла нишу на миллионы долларов. В настоящее время в стране разрабатываются три масштабных проекта по строительству заводов по производству флоат-стекла, а их общая мощность составит 73,7 млн кв. м в год. По оптимистичному сценарию они не только удовлетворят внутренний спрос, но и превратят Украину в мощного экспортера.

"Березань стекло"

Ближе всего к стадии строительства продвинулся проект "Березань стекло", который компания City One Development Валерия Кодецкого реализует на территории индустриального парка "Город стекла" в Киевской области.

Компания подключила 10 МВт электрической мощности в рамках государственной программы поддержки индустриальных парков и готовится к газификации будущего завода. После запуска он станет одним из крупнейших потребителей газа в регионе.

По словам руководителя проекта Александра Лакея, его технологическим партнером стала китайская компания CTIEC, а объем инвестиций оценивается в 150 млн долл. Фирма вложила 15 млн долл., ещё столько же планирует инвестировать до конца 2026 года.

"Компания прошла четырехлетний подготовительный путь от выделения участка до судебной защиты процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Разрешение на строительство мы получили в 2022 году, однако война приостановила реализацию проекта. Сейчас за свой счет завершаем подготовительные работы, заливаем фундаменты и параллельно занимаемся вопросами газоснабжения", — рассказывает Лакей.

В компании отмечают, что объем украинского рынка флоат-стекла по базовому сценарию вырастет до 53 млн кв. м в 2031 году, по оптимистическому — до 73 млн кв. м в 2029 году.

"После выхода на проектную мощность завод в Березани сможет ежегодно производить около 18 миллионов квадратных метров стекла и будет удовлетворять треть спроса. Если события будут развиваться по максимально благоприятному сценарию, вторую линию разместим в пределах нашего второго индустриального парка "Галиция" в Калуше. Сейчас завершаем там процедуру оценки воздействия на окружающую среду", — отмечает Лакей.

Главным препятствием для быстрого возведения производственных корпусов в компании называют отсутствие полноценного механизма страхования военных рисков.

"Международные институты ориентированы на иностранных инвесторов. Украинский страховой рынок пока не располагает достаточными ресурсами, а возможности Экспортно-кредитного агентства не соответствуют масштабу таких проектов", — объясняет Лакей.

Самым оптимистичным сроком запуска завода он называет конец 2028 года. "Появление отечественного стекла в этот период удержит рынок от взрывного роста цен во время масштабного восстановления и позволит стабилизировать среднюю стоимость флоат-стекла на уровне около пяти евро за квадратный метр", — ожидает руководитель проекта.

В "Березань стекло" рассчитывают, что расположение в Киевской области снизит расходы на доставку, ведь транспортировка стекла часто обходится не дешевле, чем сам товар.

"Доставка одного "джамбовоза" в радиусе 500 километров добавляет к цене квадратного метра два евро, тогда как стекло стоит 2,5–3 евро. Производители, работающие за пределами этого радиуса, не смогут с нами конкурировать. С появлением украинского производства эта модель начнёт рушиться", — объясняет Лакей.

NovaSklo

Более масштабную альтернативу предлагает инвестхолдинг EFI Group Игоря Лиски, который строит завод NovaSklo в Великой Димерке Киевской области. Его проектная мощность составит 24–26 млн кв. м в год. "Это будет один из самых современных заводов в Европе, который покроет значительную часть довоенного спроса Украины", — уверяет Лиски.

По его словам, бюджет строительства в процессе детализации вырос с первоначальных 240 млн евро до 260 млн евро из-за решения построить собственную энергогенерацию и установить системы газоочистки и повышения энергоэффективности.

Модель финансирования предусматривает соотношение собственного и привлечённого капитала в пропорции 40 к 60: компания инвестирует 100 млн евро и заимствует 160 млн евро. С банками и Немецким экспортно-кредитным агентством (Euler Hermes) ведутся переговоры о финансировании закупки оборудования. Основными партнерами проекта стали Международная финансовая корпорация (IFC) и NSG (Pilkington).

Застройщик прошел общественные слушания, детальный план территории находится на финальной стадии проектирования. В октябре компания рассчитывает получить разрешение на строительство, после чего осенью начнутся первые работы на площадке. Запуск завода и начало выпуска товарной продукции запланированы на конец 2028 года.

"Нашим преимуществом являются не только масштабы производства, но и местоположение. Украина обладает одними из лучших месторождений кварцевого песка в Европе, а доставка стекла на большие расстояния резко увеличивает его стоимость. Именно поэтому импорт из Турции, Польши или Болгарии во многих случаях утратит экономический смысл", — объясняет Лиски.

Крупнейшие запасы кварцевого песка в Украине сосредоточены в Харьковской (более 42% общих запасов), Львовской, Донецкой и Черниговской областях.

Главным вызовом инвестор называет "серый" импорт: "Для успеха проекта государство должно защитить отечественного производителя и перекрыть лазейки для российского и белорусского стекла, которое даже во время войны пытаются поставлять через компании-посредники в ЕС, а также нерыночный демпинг некоторых производителей".

Ukrglass

Третий претендент на долю рынка – Ukrglass. Проект реализует компания "Укргласс индустри", конечным бенефициаром которой является народный депутат Олег Семинский.

В отличие от других инвесторов, он планирует построить две производственные линии: в Тячеве в Закарпатье и в Городне в Черниговской области. Общая мощность двух печей составит 800 тонн стекла в сутки (24,8 млн кв. м в год). Целевыми клиентами должны стать компании из строительного, автомобильного и мебельного секторов.

Общий объем инвестиций оценивается в 278,5 млн долл. Из них 83,5 млн долл. — средства инвесторов, 195 млн долл. — кредиты. В подготовку компания инвестировала 13,9 млн долл., столько же планирует освоить в 2026 году. Предприятие завершило начальные проектные работы и заключило предварительные соглашения с поставщиками оборудования.

Однако из-за сложной распределенной логистики и необходимости привлечения значительного финансирования плановый запуск объекта перенесли на 2030 год.

Ошибка Госстата

Пока чиновники рассчитывают, что для восстановления Украины потребуется довоенный объем в 27–28 млн кв. м стекла в год, представители отрасли приводят другие цифры. Компания Pro-Consulting оценивает довоенный объем потребления флоат-стекла в 35 млн кв. м.

Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий отмечает, что спрос будет формироваться не только за счет жилищного строительства, но и за счет промышленности, гражданской и военной инфраструктуры. Именно поэтому запуск трех анонсированных заводов может заложить прочный фундамент для всей отрасли. По словам главы союза, даже частичное замещение импорта станет для рынка стратегическим прорывом.

"Если новые предприятия обеспечат хотя бы 40–50 % внутреннего спроса, страна обретет импортную независимость. Если же их совокупная мощность превысит 60 млн кв. м, Украина сможет выйти на внешние рынки", — говорит Салий. Граждане Евросоюза могут начать покупать украинское стекло вместо турецкого и китайского.

Он предлагает создать условия, при которых производители смогут на равных конкурировать с иностранными поставщиками. Часть инструментов государство уже внедряет.

В частности, Единый классификатор стройматериалов должен внедрить украинскую продукцию в систему проектирования и сметной документации. Запуск государственной базы цен на основе ИИ будет выявлять демпинговые предложения на торгах Prozorro, а механизмы локализации укрепят позиции отечественных производителей при государственных закупках.

Еще одно слабое место отрасли — полная зависимость от импорта кальцинированной соды, которая является ключевым компонентом для выплавки стекла. До войны украинские предприятия ежегодно тратили сотни миллионов долларов на ее закупку за рубежом.

По оценкам экспертов, строительство содового завода обойдется в 600 млн евро. Около 60% произведенной соды будет потребляться стекольной промышленностью, остальную часть будут использовать водоканалы для очистки воды, фармацевтические предприятия и химическая отрасль. "Если помимо стекла в Украине появится еще и собственное производство соды, наша отрасль станет самодостаточной", — заключает Салий.