Аграрии без денег. Как падение экспорта угрожает будущему урожаю

Прошло полтора месяца с тех пор, как после российских ударов остановился экспорт сельскохозяйственной продукции через порты Большой Одессы. Власти обещали перенаправить товарные потоки на Дунай и железную дорогу, но это удалось лишь частично. За первые 20 дней сентября поставки достигли 44 % потенциального объема против 30 % в августе.

Изменение маршрутов не решило всех проблем. Экспорт по-прежнему ограничен, путь к покупателю стал длиннее и дороже, а внутри страны падают закупочные цены.

Тем временем уборка урожая продолжается, склады заполняются, а хозяйствам уже нужны деньги на семена, удобрения и топливо для осеннего сева. На это аграриям необходимо около 200 млрд грн. Чек ещё на 300 млрд грн придёт через полгода.

Значительную часть этих денег производители должны были получить от продажи урожая. Ждать более выгодной цены можно, когда есть свободные склады и запас оборотных средств. Тем, кому не хватает и того, и другого, делать это сложно. Если ограничения продлятся, площади под озимыми сократятся более чем на миллион гектаров, прежде всего под пшеницей.

Что изменилось, где разрывается цепочка от экспорта до посева и сколько времени хозяйства могут удерживать урожай, ожидая более выгодных цен?

Что вошло в объездные маршруты

Через Одессу, Черноморск и Южный в июле было отправлено 2,21 млн тонн зерна, а в августе — 194 тыс. тонн, свидетельствуют данные Администрации морских портов. На Дунае за тот же период объем погрузки вырос с 198 тыс. тонн до 675 тыс. тонн, то есть этот прирост компенсировал менее четверти сокращения погрузки в Большой Одессе.

Согласно таможенной статистике Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в августе экспортеры оформили 2,15 млн тонн агропродукции против 3,67 млн тонн в июле. Основное падение — до 988 тыс. тонн — пришлось на зерно. Семян масличных культур за этот период было оформлено больше — 329,5 тыс. тонн против 88,5 тыс. тонн.

За первые 26 дней августа по Дунаю и по железной дороге вывезли по 600 тыс. тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки, автомобилями — 80 тыс. тонн. УКАБ назвал Дунай и железную дорогу двумя каналами, на которых держится экспорт.

Текущая пропускная способность 44%, по расчетам ассоциации, означает 2 млн тонн в месяц при необходимости вывоза 5 млн тонн урожая. При благоприятных условиях альтернативные маршруты могут покрыть половину потребности — 2,5 млн тонн.

По данным УКАБ, через основные пограничные пункты румынского направления в июле прошло 125 тыс. тонн сельскохозяйственных грузов, в августе — 717 тыс. тонн. Через Измаил объем вырос с 99 тыс. до 431 тыс. тонн, через Рени — с 3 тыс. до 133 тыс. тонн. Границу с Польшей и Венгрией пересекло 592 тыс. тонн продукции против 364 тыс. тонн в июле.

Часть украинского зерна доставляется в румынский порт в Констанце через Молдову. По одной железнодорожной ветке с 17 августа по 5 сентября прошло около 500 вагонов с пшеницей, ячменем и рапсом — 35 тыс. тонн.

По оценке УКАБ, из-за ограниченных маршрутов вывозится 35% возможного экспорта зерна, для масличных культур и растительных масел показатель выше — 66%.

Чем выше стоимость продукции за тонну, тем меньшую долю в ней занимают дополнительные транспортные расходы, объясняют в ассоциации. Рапс может поставляться на близкий рынок ЕС, а зерно для покупателя в Северной Африке проходит ещё и морской участок после Дуная или Балтики через Польшу. Шрот, хотя и является продуктом переработки, УКАБ относит его к грузам, для которых удорожание доставки также является болезненным.

По данным правительства, за 21 день сентября план экспорта семян масличных культур выполнен на 75 %, масла — на 55 %, шрота — на 41 %, зерна — на 38 %.

В Алжир отправили 140 тыс. тонн пшеницы, в Египет — 109 тыс. тонн, в Турцию — 60 тыс. тонн. В сумме это более половины пшеницы, экспортированной за этот период. Значительные партии рапса отправлялись в Германию и Нидерланды. На этих рынках продолжают закупать отечественный товар, хотя по отгрузкам не видно, сколько закупок за время ограничений они осуществили у других поставщиков.

Кто оплачивает более длинный путь

"Блокада разорвала связь между мировыми и внутренними ценами. На внешних рынках зерно подорожало, а в Украине закупочные цены пошли вниз", — констатируют в УКАБ. В начале сентября разрыв между ними достигал 136 долл. за тонну пшеницы, 100 долл. — за тонну ячменя и 67 долл. — за тонну кукурузы. Внутренний ценовой ориентир для пшеницы с начала июля по 10 сентября снизился на 35%.

Доставка в Гданьск обходится в 90–110 долл. за тонну. Разница в расстоянии до западной границы между хозяйствами в Винницкой и Полтавской областях может добавить 5–10 долл. Маршрут через Измаил и Констанцу эксперты оценивают в 125–135 долл. за тонну вместе с перевалкой и дальнейшим морским фрахтом из румынского порта.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук описывает условную поставку пшеницы в Египет, при которой покупатель платит за тонну 300 долл.

"Морской фрахт через Одессу до закрытия портов мог стоить 20 долл. за тонну, а сейчас только морской участок от Дуная до Египта приближается к 100 долл. Кроме того, нужно учесть доставку в порт, перевалку, страхование и расходы трейдера. Когда всё это вычесть, к аграрию приходят и говорят: за твою пшеницу можем дать около 130 долларов за тонну", — рассказывает он.

Стоимость перевозки оплачивает трейдер, но учитывает её в цене, которую предлагает производителю. На фермах, о которых рассказал Марчук, выращивание тонны пшеницы обходилось в 7,5–9 тыс. грн, тогда как продать её удаётся максимум за 6 тыс. грн. Разница между себестоимостью и рыночной ценой иногда достигает 4 тыс. грн.

"Ты сознательно соглашаешься на убытки, потому что нужно освободить склады под семена подсолнечника", — объясняет он. Наиболее уязвимыми из-за ограниченного экспорта являются мелкие и часть средних хозяйств, удаленных от Дуная и западной границы.

На Дунае не хватает лоцманов, а низкий уровень воды и очереди задерживают суда. Простой одного судна может стоить 10 тыс. долл. в сутки. Румынские терминалы работают с собственным урожаем и грузами других стран. Очереди создают нехватку вагонов и элеваторов, поскольку пока баржа ожидает перевалки, вагоны со следующей партией не могут разгрузиться, а склады не освобождаются под новый урожай.

Цена, по которой не продать

Ситуацию осложняют минимальные экспортные цены на украинскую агропродукцию. Правительство ежемесячно пересматривает их в соответствии с рыночной конъюнктурой, но в сентябре для части товаров государственный минимум снова оказался выше цены, которую готовы платить покупатели.

В отношении кукурузы Министерство экономики установило минимум 195 долл. за тонну, а в дунайских портах предлагали 170 долл. Продать партию по такой цене экспортер может, но оформить контракт на экспорт ниже установленного государством предела – нет. Участники рынка сообщали о проблемах с таможенным оформлением партий пшеницы.

Минимальная цена на подсолнечное масло в сентябре составляла 1 350 долл. за тонну, тогда как рыночные предложения, по словам менеджера маслозавода "Оилпродакшн" Алены Царевой, составляли 1 125 долл. Для подсолнечника УКАБ указывал минимум 671 долл. за тонну, тогда как покупатели в Болгарии и Румынии предлагали максимум 570 долл.

За 21 день сентября Украина экспортировала 190 тыс. тонн растительных масел. На вопрос ЕП, срывались ли сделки из-за минимальных цен, в "Укролияпроме" ответили, что обращений от членов ассоциации не получали. В то же время правительство утверждает снижающий коэффициент для расчёта минимальных цен на октябрь-декабрь.

К цене на сою и рапс добавляется 10% экспортной пошлины. Производитель может вывезти собственный урожай без него, если подтвердит право на льготу. Если же он продал урожай трейдеру, пошлина становится частью расходов последнего. Это играет на руку крупным производителям масличных. В 2025 году из-за этой новой нормы в зале парламента подрались депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев.

"Любая пошлина автоматически закладывается в экономику трейдера и снижает цену, которую он может предложить товаропроизводителю", — констатируют в ВАР. В ассоциации считают, что отмена пошлины могла бы повысить закупочную цену на 10%, если трейдеры передадут производителям сэкономленные средства.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о временной отмене пошлин на масличные культуры. Европейская бизнес-ассоциация поддерживает первый проект, Украинская зерновая ассоциация выступает за второй, прежде всего в отношении сои и рапса.

Между тем переработчики хотят сохранить пошлину. В "Укролияпроме" заявили, что "категорически возражают против отмены экспортных пошлин на все виды семян масличных культур". В условиях дефицита логистики за границу должны поставляться масло и шрот, а семена должны оставаться на украинских заводах, заявляют в ассоциации.

Министерство экономики ожидает, что урожай масличных культур составит 20 млн тонн, из которых 15,7 млн тонн будут переработаны в Украине. Если пошлину отменить, заводы будут конкурировать за сырьё с экспортерами. Фермеры получат альтернативный канал сбыта, но часть переработчиков останется без работы.

Деньги нужны раньше следующего урожая

Ограниченный экспорт, дорогая логистика, низкие внутренние цены и минимальные экспортные цены сходятся в одной точке: у аграриев становится меньше денег перед посевом. На осеннюю кампанию требуется около 200 млрд грн, весной — ещё более 300 млрд грн. Значительную часть этих средств хозяйства должны были заработать на нынешнем урожае.

Правительство пытается закрыть разрыв с помощью кредитов. Аграрии могут брать кредиты по программе "5-7-9%" под 10% годовых, лимит для одного предприятия увеличили до 90 млн грн. В Минэкономики сообщили, что зерно можно учитывать в качестве залога с коэффициентом 0,75 вместо 0,4, а срок кредита продлили с 12 до 18 месяцев.

С самого начала проблем с портами аграрии привлекли 21 млрд грн кредитов, из них 6,3 млрд грн – по программе "5-7-9%". Это в разы меньше потребностей даже одной осенней кампании, хотя эти займы не предназначены исключительно для посева. К тому же деньги получат не все. По словам собеседников ЕП, банки неохотно берут зерно в залог из-за риска падения цены и сложностей с его продажей.

"Это тушение пожара", — говорит Марчук. Кредит позволяет купить ресурсы сейчас, но весной ссуду придется вернуть за счет продажи зерна. Если экспорт не возобновится, а внутренние цены будут низкими, это лишь отложит проблему.

Тонна удобрений, по оценке ВАР, стоит около 40 тыс. грн. Чтобы её приобрести, нужно продать семь-восемь тонн пшеницы по цене 5-6 тыс. грн. Часть производителей сократит внесение удобрений и расходы на семена, часть просто не засеет все поля.

Аграрии предполагают, что площади озимых могут сократиться более чем на 1 млн га, прежде всего под пшеницей. При средней урожайности в 2026 году 4,95 тонны с гектара миллион гектаров пшеницы даёт почти 5 млн тонн зерна. В 2025 году Украина собрала 23 млн тонн пшеницы, то есть речь идет о пятой части урожая.

Весной проблема обострится. На посев 16 млн га яровых культур, по оценке ВАР, потребуется более 300 млрд грн. Даже после возобновления работы морских портов аграрии смогут вывозить лишь 4,5 млн тонн зерна в месяц, тогда как необходимо экспортировать около 6 млн тонн. Пока урожай не начнёт снова нормально превращаться в выручку, займы будут лишь давать аграриям время.