Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах та викуп паперів із погашенням у 2021-2022 роках - ЗМІ

Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.

Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, йдеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.

Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.

У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.

Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.

Нагадуємо:

У меморандумі з МВФ зазначалось, що Україна в четвертому кварталі 2020 року може повернутися на ринок комерційних запозичень і залучити 1 мільярд доларів

Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 мільярда євро з дохідністю 4,375% і погашенням у 2030 році, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.