Україна розмістила єврооблігації на 2 мільярди доларів - ЗМІ

Обсяг розміщення 5-річного траншу єврооблігацій України становитиме 750 мільйонів доларів, 10-річного - 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в банківських колах.

Таким чином, Україна розмістила євробонди на 2 млрд доларів.

Прибутковість 5-річного траншу (він "довгий", з погашенням в лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного - 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.

Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним - 9,75% річних.

Обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.

За даними FinClub, в організації розміщення єврооблігацій Мінфіну допомагали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а також фінансовий радник Rothschild.

Новим випускам євробондів за правилом Reg S/144A міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch присвоїли рейтинг "В-" - на рівні рейтингу країни.

Держбюджет-2018 отримає лише частину залученої суми - 1,275 млрд доларів. У проспекті емісії єврооблігацій передбачено, що отримані від кредиторів 725 млн доларів підуть на погашення 6-місячного бридж-кредиту, який був залучений Мінфіном в кінці серпня 2018 року.

І хоча фінальний термін погашення позики припадає на лютий 2019 року, Мінфін хоче повернути гроші пулу приватних кредиторів відразу після успішного випуску єврооблігацій. Решта коштів піде на фінансування витрат уряду в рамках передбаченого законом ліміту бюджетного дефіциту.

Як повідомлялося раніше, українська делегація на чолі з в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою приступила до проведення роуд-шоу випуску 10-річних єврооблігацій.

Міністерство фінансів планує направити частину коштів від розміщення нових єврооблігацій на викуп шестимісячних цінних паперів на 725 млн доларів, розміщених наприкінці серпня поточного року.

У вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 млрд доларів з прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan.

Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,576 млрд доларів.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Очікується, що МВФ затвердить програму до кінця 2018 року за умови, що Україна виконає всі домовленості, у тому числі, прийняття Верховною Радою державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів в четвертому кварталі 2018 року має виплатити за державним боргом 96,6 млрд гривень. Згідно з графіком прогнозних боргових платежів Мінфіну, за внутрішнім боргом у жовтні-грудні він повинен заплатити 79,35 млрд гривень, за зовнішнім - 17,25 млрд гривень.

Мінфін після виплат 17 жовтня 501 мільйона доларів за раніше розміщеними валютними ОВДП на позаплановому аукціоні 18 жовтня зміг залучити рекордну для останнього часу суму - 241,76 мільйона доларів під 7% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних і відкривають доступ до отримання іншого офіційного фінансування від Єврокомісії та Світового банку.

Читайте також: Заплати, якщо зможеш: скільки Україна повинна повернути до 2045 року