Приватні компанії нарощують видобуток газу

Первое полугодие показало неожиданно хорошие результаты в нефтегазодобывающей отрасли. Несмотря на общее сложное состояние экономики Украины, добыча газа в стране увеличилась на 142 млн м3 до 9,8 млрд куб м, или на 1,5%  в сравнении с прошлым годом.

Ситуация с добычей нефти и конденсата хуже, здесь отмечено падение на 114 тыс т, или на 7,5% до 1,4 млн т.

В начале года Украина столкнулась с серьезными изменениями на нефтегазовом рынке. После захвата Крыма Россией, Украина лишилась государственной компании "Черноморнефтегаз", которая в последние два года являлась самой быстрорастущей компанией отрасли. Рост крымской компании обеспечивали две новые закупленные плавучие буровые платформы и нетронутые запасы шельфа Черного моря.

После захвата, компании пришлось менять работу и планы на ходу. Основные потребители газа "Черноморнефтегаза" - промышленные предприятия. Они резко снизили потребление газа, а газотранспортная система полуострова "завязана" на Украину, и имеет ограниченные возможности для маневра.

Государственные компании

Главной особенностью украинской нефтегазодобычи сегодня является резкое отличие в работе государственных и частных компаний. Государственные "Укргаздобыча" и "Укрнафта" переживают не лучшие времена, а частники, наоборот, интенсивно развиваются.

Крупнейшая добывающая компания страны "Укргаздобыча", на которую приходится 75% добычи газа и 20% нефти и конденсата, впервые за три года ушла в минус. Негативный тренд наметился еще в конце прошлого года, но в первой половине текущего года перерос в стойкую тенденцию.

Добыча газа просела не сильно, всего на 1,2%. Ситуацию удалось несколько стабилизировать в мае-июне, когда "Укргаздобыча" в рамках совместной деятельности с "Карпатыгаз" ввела в эксплуатацию две новых дожимных компрессорных станции.

Падение добычи конденсата более заметно, 21% в сравнении с прошлым годом, главным образом на крупных месторождениях, где используется технология сайклинг-процесса.

Причина снижения добычи газа и конденсата была вполне предсказуема, еще в прошлом году НАК "Нафтогаз Украины" перестал рассчитываться за газ, доведя задолженность на начало 2014 год до 3 млрд грн. С тех пор, задолженность сохраняется на том же уровне. "Укргаздобыча", не имея средств для инвестиций, снижает объемы бурения и количество новых скважин.

Фото zn.ua

Но, пожалуй, главной причиной удручающего состояния компании является цена на газ – 349 грн (без НДС), которая в 14(!) раз ниже рыночной, по которой покупают промышленные предприятия.

Цена на газ закупаемый НАК "Нафтогаз Украины" у госкомпаний определяется Национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики (НКРЭ). Цена для "Укргаздобычи" не меняется четыре года, и сегодня ситуация выглядит более чем курьезной.

С 1 мая цена на газ для населения выросла почти на 50% и составляет от 1080 до 4 011 грн за 1 тыс м3, с которых "Укргаздобыча" получает максимум треть (349 грн), а остальное уходит НАК и поставщикам газа. Почему правительство, Минэнергоугля и НАК "Нафтогаз Украины" ничего не предпринимают, непонятно, но, в отношении государственной компании это выглядит банальным грабежом.

"Укрнафта" тоже находится в состоянии стагнации. Компания уже давно свернула инвестиции к минимуму и сосредоточилась исключительно на краткосрочных программах и сиюминутных выгодах. Исключения составляют бурение эксплуатационных скважин в рамках совместной деятельности. Объемы падения нефти 4,5%, газа - 12%.

Будучи наполовину государственной компанией, ведь контрольный пакет 50%+1 акция до сих пор находится у государства, "Укрнафта" по факту контролируется менеджментом, близким к крупнейшему частному собственнику группе "Приват".

Успешной можно назвать бурение нескольких горизонтальных нефтяных скважин на Гнеденцовском месторождении совместно с компанией "Галс-К", с привлечением сервисной компании "Буровая техника". Благодаря этому проекту, начальный дебит некоторых скважин достигал 50 тонн в сутки, удалось существенно увеличить добычу на старом истощенном месторождении.

Еще одна госкомпания - НАК "Надра Украины" - в этом году резко уменьшила объемы добычи, сведя их к минимуму за последние пять лет.

НАК "Нафтогаз Украины" добычей не занимался, а будущее 9 лицензий, которые принадлежат "Нафтогазу", остается неизвестным.

Частные компании

Независимые компании продолжают стремительно наращивать добычу, которая за полгода превысила 1,4 млрд м3. Рост составил 350 млн м3, или 33%.

Это самые высокие показатели за всю 20-ти летнюю историю работы частных компаний в Украине. Добыча нефти и конденсата росла более скромно – на 15 тыс т, или на 10%.

С каждым годом доля независимых компаний в общей добыче газа и нефти растет. Сегодня на частников приходится более 15% общей добычи, и они становятся заметными игроками на рынке.

Надо сказать, что основы для столь значительного роста были заложены в предыдущие три-четыре года, когда на рынке активно покупались украинские добывающие активы и привлекались инвесторы. Четыре компании из первой пятерки сменили собственников, и практически все без исключения инвестировали в геологоразведку, бурение и инфраструктуру.

Фото mariupol-express.com.ua

Хорошим стимулом для инвестиций служили высокие цены на газ на внутреннем рынке для промышленных потребителей, которым поставляют газ частники. Сегодня ситуация для независимых добытчиков остается благоприятной, предельная цена на газ составляет 4 724 грн за 1 тыс м³.

В тоже время, надо отметить некоторые негативные тенденции. Это, в первую очередь, военные действия на Донбассе, которые коснулись некоторых добывающих компаний, девальвация гривны и последующие трудности в финансовом секторе страны, а также мало предсказуемые действия правительства в отношении газодобывающих компаний.

На последнем хотелось бы остановиться детальнее. Еще в апреле Правительство, Минэнерго и НАК "Нафтогаз Украины" озаботились наполнением подземных хранилищ газа (ПХГ), В июне поставки газа из России остановились, и стало понятно, что компенсировать их за счет частных добытчиков не получится. Ставка была сделана на реверс газа из Европы, но, с апреля по июнь через реверс было поставлено всего 550 млн м3.

Для решения проблемы в Правительстве придумали обязать частные компании продавать газ НАК "Нафтогаз Украины" и закачивать его ПХГ с отсрочкой оплаты. То есть, попросту говоря отбирать газ, для начала половину.

Позже, в июле, Правительство совместно с Минфином разработало изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают резкое увеличение налогообложения добывающих компаний, законопроект №4309а.

Предлагаемые изменения:

Введение новых ставок платы за недра приведет к тому, что добывать нефть и газ станет убыточно. По расчетам консалтнговой компании "Ньюфолк", убыток частников на добыче газа из скважины до 4 000 м составит более 700 грн. за 1 тыс. м3. Верховная Рада провалила первую попытку проголосовать за изменения в Налоговом Кодексе, но в Правительстве не готовы отказаться от этой идеи.

Несмотря на все трудности, добыча частников в 1 полугодии стремительно росла. Крупнейшая частная компания по добыче газа "Нефтегаздобыча", подконтрольная компании ДТЭК Рината Ахметова, за полгода увеличила добычу на 43% до 345 млн м3, и конденсата на 50% до 13 тыс т.

Компания завершила бурение одной новой скважины, ведется бурение еще трех, а также завершен капитальный ремонтов скважин на Семиренковском месторождении. Почти завершено строительство Олефировской установки комплексной подготовки газа.

Второе место на рынке прочно занимает Burisma Holdings, в структуру которой входит добывающая компания "Эско-Пивнич", "ПАРИ" и "Первая украинская газонефтяная компания". За шесть месяцев компания увеличила добычу почти в два раза до 335 млн м3.

Как сообщают в компании, с начала года пробурено 10 новых скважин, а до конца года планируется пробурить еще 11. Основные сервисные работы приходятся на родственную буровую компанию "Зонд", но ввиду большого количества работ, приходится привлекать дополнительно сервисные компании со стороны. В целом на территории Украины Burisma Holdings владеет 18 лицензионными участками, не считая 3 участков в Крыму, - больше, чем какая-либо другая частная компания в Украине.

Третья компания по объемам добычи газа "КУБ-Газ" (70% Serinus Energy и 30% Cub Energy) увеличила добычу на 15% до 150 млн м3. Было пробурено новые скважины на Макеевском месторождении в Луганской области.

Еще одна компания "Тисагаз", подконтрольная акционеру "КУБ-Газ" Cub Energy, успешно осваивает Русско-Комаровское месторождение в Закарпатской области. Была пробурена новая скважина и проведена интенсификация на старых, что позволило увеличить добычу в 1 полугодии до 10 млн м³.

Четвертая по объему добычи газа частная компания в Украине "Полтавская газонефтяная компания" (дочерняя британской JKX) бурила на Ново-Николаевском месторождении и на соседней Заплавской площади, оба в Полтавской области. Компания добыла 127 млн м³, на 17% больше, чем в первой половине 2013 года. Кроме этого, "Полтавская газонефтяная компания" является крупнейшим частным добытчиком нефти и конденсата, а также первым частным производителем пропан-бутана (LPG).

Из перспективных компаний, которым пока не удается наладить нормально работу, следует отметить "Природные ресурсы" (подконтрольная Geo-Allance Виктора Пинчука). Компания имеет 16 лицензионных участков, но геологоразведка и добыча ведется всего на нескольких из них. С начала года добыча составила 125 млн м³, падение 20%.

Крупным добытчиком является "Смарт-Холдинг", который владеет Regal Petrileum, "Укргаздобыча" и "Пром-энергопродукт". Общий объем добычи 87 млн м3. Исходя из запасов, это одна из наиболее перспективных газодобывающих компаний Украины. Однако, на сегодняшний день, отмечается снижение объемов ее добычи.

Из новых компаний, появившихся на рынке, отметим "Горизонты". Некогда сервисная буровая компания, она занялась добычей газа.

В мае Львовский областной совет согласовал трем компаниям Зиновия Козицкого получения шести спецразрешений на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа. Частному предприятию "Проект-буд" согласовали получение двух разрешений на Рудникивськой и Прилбичивськой площадях. Предприятие "Нордик" получило Колодницкую и Быстрицкую площади. Третья фирма - "Буровая компания "Горизонты" - Ливчицькую и Бунивськую площади.

Параллельно с ростом добычи газа, идет существенное снижение потребления. Частично оно связано с падением промпроизводства, частично с жесткой экономией в секторе коммунального потребления и поставок населению.

Если правительство сможет создать приемлемые условия работы для добывающих компаний и производственные планы компаний на текущий год будут выполнены, впервые за всю историю независимости Украины собственная добыча сможет достичь 50% от всего потребления газа в стране.

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в июне и за 6 мес. 2014 г.*, тыс т

*По оперативным данным.

Добыча газа в Украине в июне и за 6 мес. 2014 г.*, млн куб м

*По оперативным данным.