"Метінвест" взяв рекордний кредит

Група "Метінвест" залучила найбільший серед українських компаній синдикований кредит у 2010 році.

Їй вдалося зайняти 700 млн. доларів під LIBOR+3% строком на п'ять років, пише газета "Комерсант-Україна".

Група "Метінвест" почала обговорювати з банками умови залучення синдикованого кредиту в кінці травня, нагадує видання.

За словами інвестбанкірів, спочатку компанія планувала залучити 300 млн. доларів, пізніше сума зросла до 500 млн. доларів, а в підсумку минулого тижня вдалося укласти угоду на 700 млн. доларів.

Організатором синдикату виступив Deutsche Bank.

"Метінвест" об'єднує підприємства, здатні щорічно видобувати 10 млн. тонн коксівного вугілля, виробляти 40 млн. тонн залізорудної сировини, виплавляти 10,8 млн. тонн сталі.

У 2009 році виручка компанії склала 6,03 млрд. доларів, EBITDA - 1,4 млрд. доларів, чистий прибуток - 340 млн. доларів.

Кінцевим бенефіціаром 25% +1 акції Metinvest BV є власник "Смарт-холдингу" Вадим Новинський, решти - підприємець Рінат Ахметов.

Слід зазначити, що це вже не перший великий синдикований кредит, який вдалося зайняти "Метінвесту".

У липні 2007 року компанія залучила кредит у розмірі 1,5 млрд. доларів під LIBOR +1,7% терміном на п'ять років.

У травні 2010 року року "Метінвест" провів свій дебютний випуск п'ятирічних єврооблігацій на 500 млн. доларів із купонною ставкою 10,25%.

Таким чином, 2010 року компанія зайняла на зовнішніх ринках 1,2 млрд. доларів.