В долговом портфеле "Нафтогаза" — более миллиарда долларов краткосрочных обязательств

Общая сумма долговых обязательств НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 42,555 млрд грн, что на 28,3% меньше, чем на конец июня 2017 года.

Об этом сообщается в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Компания при этом уточняет, что львиная доля обязательств - 78,5% - являются краткосрочными. Исходя из заложенного в проекте государственного бюджета на 2019 год ожидаемого курса гривни – 29,4 грн/$1, сумма краткосрочных обязательств составляет $1,14 млрд.

Средняя стоимость заимствований в нацвалюте составляет 19% годовых (объем долга 17,577 млрд грн), в долларах – 8,7% годовых (объем долга в гривневом эквиваленте - 16,359 млрд грн), в евро – 2,6% годовых (объем долга в гривневом эквиваленте - 8,619 млрд грн).

По данным "Нафтогаза Украины", большинство долгов обеспечено залогами в виде природного газа или дебиторской задолженности.

Между тем, "Нафтогаз" в числе рисков указал, что компания может испытывать снижение ликвидности в течение лета в связи с продлением до 1 мая 2020 года специального обязательства (PSO) продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии по сниженной цене, а также необходимости перечисления в госбюджет дивидендов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год. Распоряжением №384-р от 25 апреля 2018 года КМУ обязал НАК направить до 30 июня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибыли за 2017-й) в качестве дивидендов. Еще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводит серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск пятилетних долларовых евробондов.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Вырученные средства холдинг планирует направить, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона, финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Напомним, Кабинет министров согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 миллиарда долларов за счет выпуска и размещения облигаций сроком до 5 лет.

Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере 1 миллиард долларов может стать "ядовитой пилюлей" и для "Нафтогаза", и для правительства.