Количество сделок IPO в 2014 году выросла на 35%
По сравнению с предыдущим годом в 2014 году количество сделок IPO увеличилось на 35%, а объем привлеченных средств - на 50%.
Такие данные содержатся в новом исследовании EY "Глобальные тенденции на рынке IPO в IV квартале 2014".
По данным EY, в 2014 году было заключено 1206 сделок на сумму 256,5 млрд долларов.
"Несмотря на то, что в 2014 году было заключено максимальное количество сделок и привлечен наибольший объем капитала за период с 2010 года, волатильность международных фондовых рынков в октябре привела к тому, что прогнозы на IV квартал 2014 не оправдали ожиданий. В итоге 2014 год стал удачным, но не рекордным", - отмечается в исследовании.
По словам заместителя руководителя глобальной практики EY по оказанию услуг компаниям на рынках стратегического роста Марии Пинелли, сделки на рынке IPO оказались очень успешными: их среднегодовая доходность составила 17,1%, что на 12,3% превосходит биржевые индексы.
В общем 2014 оказался успешным с точки зрения IPO после начала финансового кризиса в 2007 году.
Международные соглашения стали ключевым драйвером роста активности на рынке первичного публичного размещения в 2014 году. Было проведено 129 таких IPO, что составляет 10,7% от их общего количества и является самым высоким показателем с 2007 года.
Около 52% международных листингов были осуществлены на американских биржах - это 23,3% от всех размещений, проведенных в США. Другими популярными направлениями стали Лондон (22% сделок), Австралия (9%), Сингапур (4%), Германия (2%) и Гонконг (1%).
Хотя рынок США занимает первое место по количеству сделок, лидерство с точки зрения стоимости и финансовых результатов удерживает биржа на материковой части Китая.
В начале 2014 года доходность сделок, заключенных на китайских биржах, составила в среднем 13,3%, по сравнению с которыми показатели США (27,8%), Гонконге (4%) и основного рынка Великобритании (-0,3%) кажутся очень низкими.
Ситуация, сложившаяся в России, существенно отличается.
"Известно, что в 2014 году показатели России по сделкам IPO были крайне низкими. Волатильность и неопределенная экономическая ситуация лишили российские компании возможности провести IPO на приемлемых условиях", - комментирует руководитель группы EY по предоставлению услуг на рынках капитала и в области IPO в СНГ Гэри Швейцер.