Не договорились: "Метинвест" прекратил переговоры с держателями евробондов об их пролонгации
Горно-металлургическая группа "Метинвест" в течение последних нескольких недель активно участвовала в ограниченных переговорах с некоторыми держателями своих еврооблигаций (Ad Hoc Group, AHG), которые в совокупности владеют более 50% облигаций 2026 года и 2027 года и более 35% облигаций 2029 года.
Об этом говорится в биржевом сообщении "Метинвеста" 3 февраля, передает "Интерфакс-Украина".
Переговоры велись с целью достижения эффективного долгосрочного продления сроков погашения евробондов, но окончательного согласия достичь не удалось.
"Несмотря на длительные и конструктивные обсуждения, и хотя позиции сторон существенно сузились, "Метинвест" и AHG не смогли достичь окончательного согласия по условиям предложенной сделки и решили прекратить ограниченное обсуждение", – говорится в биржевом сообщении "Метинвеста" во вторник.
Согласно ему, группа намерена изучить альтернативные варианты решения вопросов, связанных с будущим погашением облигаций, в частности путем осуществления операций рыночного рефинансирования или альтернативных операций по управлению обязательствами.
"Метинвест будет продолжать конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и сообщать о дальнейшем развитии событий рынок и держателей облигаций", – отмечается в информации.
Согласно ей, Ad Hoc Group также сообщила "Метинвесту", что она остается полностью готовой к повторному взаимодействию с "Метинвестом" на конструктивной основе.
Группа уточнила, что на конец 2025 года ее свободные консолидированные средства и их эквиваленты составляли примерно $375 млн, тогда как еврооблигации выпущены на $1,26 млрд: евробонды 2026 на $428 млн под 8,5% годовых, евробонды-2027 на $332 млн под 7,65% годовых и евробонды-2029 на $500 млн под 7,75% годовых.
Напомним:
В прошлом году Metinvest B.V., материнская компания международной горно-металлургической группы компаний, объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2025 году вовремя и в полном объеме.