"Укрзализныця" наняла "Rothschild & Cie" реструктуризировать ее долги

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Украинская железная дорога" 11 февраля заключила соглашение с компанией "Rothschild & Cie" (Франция) об услугах по управлению финансовыми рынками на 198,88 млн грн без НДС.

Об этом сообщает сайт "Наши деньги".

До конца 2028 года компания будет предоставлять услуги, необходимые для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами.

Речь идет о долгах, которые возникли в результате привлечения заимствований с международного рынка капитала.

Согласно информации в системе "Прозорро", договор предусматривает оплату на условиях успешности.

Закупки провели без торгов, воспользовавшись распоряжением правительства.

Это "закупка юридическим лицом, единственным участником (учредителем) которого является государство, до 17 февраля 2026 г. услуг, необходимых для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами".

Обязательства " возникшие в результате привлечения заимствований с международного рынка капитала через инструменты кредитования, размещения иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, в том числе путем обмена, выпуска, покупки, выкупа и продажи долговых обязательств".

В обосновании сказано, что "Укрзализныця" обслуживает займы, привлеченные в результате размещения еврооблигаций на $1,06 млрд.

"Их размещали во времена Виктора Януковича в 2012-2013 годах для финансирования проектов Евро-2012 и обеспечения операционной ликвидности. Компания уже несколько раз их рефинансировала, сейчас их держателями являются различные финансовые институты", - отмечает сайт "Наші гроші".

"Укрзализныця" нуждается в комплексной реструктуризации обязательств по LPN. Учитывая многокомпонентную структуру комплексной транзакции по реструктуризации, ее реализация требует привлечения услуг опытного внешнего финансового советника.

По словам заказчика, вознаграждение, которое будет выплачиваться "Rothschild & Cie" за выполнение договора, соответствует рыночной практике в отношении услуг подобного характера, их сложности и объема.

Это вознаграждение оплачивается исключительно на условиях успешности реструктуризации долга.

Французская компания "Rothschild & Cie" является флагманом банковской группы "Rothschild", контролируемой французской и британской ветвями семьи Ротшильдов, отмечает сайт.

Напомним:

Ранее АО "Укрзализныця" объявила тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения в процессе реструктуризации внешнего долга.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшения ликвидности.

В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов для бесперебойных железнодорожных перевозок и послевоенного восстановления.

Ранее АО "НАК "Нафтогаз Украины" заказало услуги финансового и юридического советников на 8,41 млн евро, или 430,26 млн грн. Компания Rothschild & Cie (Франция) за 4,40 млн евро, или 225,10 млн грн будет предоставлять услуги по управлению долгом.