Квотами по стали: ЕС вытесняет украинских металлургов со своего рынка

Евросоюз ввел механизм защиты рынка стали от глобальных избыточных производственных мощностей, прежде всего китайских. Чтобы защитить местных производителей от конкуренции со стороны дешевой иностранной стали, ЕС с 1 июля почти вдвое сократил квоту беспошлинного импорта: с 39 млн тонн до 18,3 млн тонн в год.

Половину новой квоты (9,15 млн тонн) зарезервировали для стран, имеющих соглашения о свободной торговле с блоком. Среди них — Украина, Великобритания, Турция, Южная Корея. Их индивидуальные лимиты снизились в среднем на 33%.

Эти же страны вместе с остальным миром будут бороться за беспошлинные поставки в рамках остальных 50% квоты. Поставки сверх квоты теперь облагаются фактически запретительной пошлиной в 50%, хотя ранее ЕС взимал с импортеров "всего" 25%.

Жесткие лимиты для Украины

От нового квотирования пострадали все партнеры Евросоюза, но, пожалуй, больше всего — Украина. Изначально ЕС планировал выделить стране мизерную годовую квоту — 713 тыс. тонн. Тогда отечественная ГМК потеряла бы 73% экспорта стали в ЕС.

Эстония, Латвия и Литва призвали Еврокомиссию исключить Украину из-под действия новых ограничений, введенных в связи с войной, как страну, которая "столкнулась с исключительной и неотложной ситуацией в сфере безопасности". Эти балтийские государства вместе со Швецией, Данией и Финляндией также просили при распределении квот учитывать "ситуацию в Украине".

Однако представители Евросоюза повысили индивидуальную квоту по девяти позициям металлургической продукции лишь до 1,05 млн тонн. Даже этот улучшенный лимит означает потерю 60% экспорта в 2025 году, когда металлурги под обстрелами и в условиях отключений электроэнергии увеличили поставки в ЕС на четверть — до 2,65 млн тонн.

Польские СМИ писали, что жестких условий для украинских металлургов, которые с начала большой войны были освобождены от тарифных квот ЕС, добилась Польша.

Отечественная металлургия под ударом

Выбранная Еврокомиссией модель ограничений — едва ли не худший сценарий для Украины. Эксперты Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) оценили потенциальные потери отрасли 1,2 млрд долл. в год.

Еврокомиссия оставляет за собой право ежеквартально корректировать утвержденные объемы квот. Однако директор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко отмечает: хотя Украина получила индивидуальные квоты по всем девяти категориям стальной продукции, которую она экспортировала на рынок ЕС в 2025 году, Еврокомиссия не сделала никаких исключений для страны-кандидата на вступление в ЕС.

Возможность экспорта в рамках общей квоты, то есть без пошлин и сверх 1,05 млн тонн, Зинченко называет теоретической, ведь конкуренты захватят её мгновенно.

"Для Украины это сокращение экспорта стальной продукции на 50–60%, то есть минус 1,3–1,5 миллиона тонн. Потери валютных поступлений государства составят от 850 миллионов до 1 миллиарда долларов в год", — прогнозирует директор GMK Center.

Наибольшие объемы экспортных поставок Украина теряет в сегменте листового проката, что грозит падением производства этой продукции на 35–40%. Экспорт длинномерного проката упадет на 65%, из-за чего страна рискует потерять четверть производства. Квота на полые профили сокращена на рекордные 85%. Среди всех стран-партнеров более жесткие ограничения ЕК ввела только для Турции.

Потеря 1,6 млн тонн металлургического экспорта ударит по смежным отраслям. "Введение квот приведет к падению доходов "Укрзализныци" и сокращению заказов в машиностроении, что повлечет за собой спад всей экономики", — прогнозирует Зинченко.

По его словам, сочетание CBAM ("углеродной пошлины") и новых квот делает украинскую продукцию неконкурентоспособной на рынке ЕС. Особенно при использовании в производстве более дорогой импортной электроэнергии из ЕС.

В то же время конкуренты работают в более комфортных условиях. "Индия, Турция и Китай субсидируют металлургию, а производители из Индонезии и Малайзии могут продавать металл в ЕС на 20–30 евро дешевле украинского", — говорит Зинченко.

Перенаправить поставки некуда. По оценкам OECD, мировой избыток стали достиг 500–700 млн тонн. Этот профицит вызвал проблемы даже на украинском рынке: за последние три года импорт стали из Турции вырос в разы.

"Конкуренты вытесняют украинских металлургов даже с собственного рынка. Почти 40% стали из общего объема в четыре миллиона тонн, потребляемых страной, — турецкого производства", — отмечает Зинченко. Таким образом, разговоры о переориентации экспорта теряют смысл.

Реакция украинского бизнеса

Металлурги возмущены низкими квотами, которые игнорируют военные реалии и ставят производителей в невыгодные условия. Брюссель не прислушался к аргументам Украины.

"Речь шла скорее о констатации принятого решения, чем о реальном переговорном процессе. В то же время значительную часть квот перераспределили в пользу других стран, хотя именно Украина является стратегическим партнером Евросоюза и государством-кандидатом на вступление в ЕС", – отмечают в группе "Метинвест".

Главная претензия украинских металлургов — к методологии расчета размера квот. Еврокомиссия взяла за основу показатели импорта в ЕС в 2022–2024 годах.

"Этот период стал самым сложным для украинской металлургии за всю историю независимости. После начала большой войны многие предприятия были вынуждены сократить или приостановить производство, а блокировка портов парализовала традиционные каналы экспорта", — поясняют в компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании добавляют, что установленные лимиты на экспорт игнорируют восстановление производства, логистики и рыночных позиций в Евросоюзе в 2025 году.

Ошибка в квотах

Из-за введения квот экспорт бесшовных труб из нержавеющей стали может сократиться на 42%, других труб — на 50%. Это дискриминация отрасли, заявляет компания "Интерпайп".

Годовой лимит в 80,7 тыс. тонн для категории "прочие бесшовные трубы", по мнению компании, занижен из-за ошибки в расчетах. "Еврочиновники не учли значительную часть украинского экспорта за 2022–2024 годы, хотя эти поставки официально подтверждены Евростатом. Хотя Киев предупреждал Еврокомиссию об ошибке в данных, лимит для Украины занизили как минимум на 30%", — утверждают там.

"Интерпайп" также обращает внимание на отсутствие льготного режима для Украины как страны-кандидата: её приравняли к экспортерам с избыточными мощностями.

Генеральный директор "Интерпайпа" Лука Занотти считает решение Брюсселя несправедливым ударом по украинской металлургической промышленности, которая продолжает работать в прифронтовых регионах во время войны.

"Распределение квот не учитывает тяжелые экономические последствия для тысяч работников и общин, которые зависят от металлургии. Новый защитный механизм призван решать проблему глобальных избыточных мощностей, но Украина явно не является частью этой проблемы. Ожидаю, что Европейская комиссия скорректирует данные в категории бесшовных труб для Украины до конца третьего квартала 2026 года. Это единственный справедливый способ устранить ошибки", — отмечает руководитель компании.

Квоты, налоги и дополнительная бюрократия

Формально Брюссель оставил Украине возможность беспошлинно экспортировать металл сверх индивидуальных лимитов в рамках общей квоты для стран, имеющих с ЕС соглашения о свободной торговле. Однако этот механизм действует по принципу "живой очереди": кто первым доставит и растаможит сталь, тот и заберёт остатки беспошлинной квоты.

"Общие квоты, скорее всего, будут исчерпаны крупными мировыми экспортерами в первые дни каждого квартала. Дальнейшие поставки будут облагаться пошлиной в размере 50%, что делает экспорт большинства видов украинской стальной продукции экономически нецелесообразным", — говорят в "Метинвесте".

Осложняет ситуацию новое правило "плавки и разливки" (Melt and Pour), которое вступает в силу 1 октября и обязывает документально подтверждать реальное происхождение стали. Это должно закрыть лазейки для Китая, который переплавляет и заново прокатывает свою сталь в третьих странах, чтобы скрыть её китайское происхождение. С этой же дополнительной бюрократией на границе столкнётся и Украина.

Новые квоты ЕС в сочетании с "углеродной пошлиной" создают для украинских металлургов эффект "двойного удара". Пока в "Метинвесте", для которого "общий рынок" является основным потребителем его продукции, оценивают потенциальные потери экспорта, "ArcelorMittal Кривой Рог" открыто предупреждает о критических угрозах.

"В краткосрочной перспективе это потеря контрактов и сокращение валютных поступлений. В долгосрочной — риски остановки отдельных производственных линий, сокращение инвестиций в модернизацию и декарбонизацию", — сообщили в компании.

Потери украинских металлургов выгодны России. "Страна-агрессор годами вкладывает значительные ресурсы, чтобы вытеснить украинскую металлургию с рынка ЕС. К сожалению, принятое решение объективно способствует достижению этой цели", — считают в "Метинвесте".

Как защитить украинскую сталь

Зинченко констатирует парадокс: в период активизации евроинтеграционных процессов ЕС закрывает свой рынок для Украины. "Если до большой войны наш экспорт составлял 4,5–5 миллионов тонн, а до подписания соглашения о свободной торговле с ЕС достигал 6,5 миллиона тонн, то теперь нас зажали в рамки миллиона тонн", — говорит он.

По мнению Зинченко, правительство должно перейти к жесткой торговой дипломатии и убедить партнеров смягчить условия, сославшись на войну как на форс-мажор.

"Срочный пересмотр лимитов должен стать ключевой задачей для украинских дипломатов до конца третьего квартала 2026 года, как того требует профильный бизнес. У нас есть такой опыт с квотами на аграрную продукцию", — резюмировал он.

В 2025 году Евросоюз отменил беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Хотя обновленные квоты выросли по сравнению с их довоенным уровнем, они были ниже, чем фактический экспорт украинских товаров в ЕС в 2024 году.