МХП определил цену доразмещения евробондов-2029 на $100 млн на уровне 104% от номинала

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка установил цену дополнительного размещения еврооблигаций с погашением в 2029 году на 100 млн долл. с купоном 10,5% годовых на уровне 104% от номинала.

Об этом говорится в объявлении компании на Лондонской фондовой бирже.

Отмечается, что дополнительные облигации были размещены по цене 104% от номинала с начисленными процентами с 28 января 2026 года до даты выпуска.

Кроме того, привлеченные средства, вместе со средствами от вместе с поступлениями от первоначального размещения, МХП планирует направить на выкуп и погашение всего объема облигаций на 550 млн долл со ставкой 6,95%, подлежащих погашению в 2026 году.

Таким образом компания рефинансирует долг и заменяет использование 100 млн долл собственных средств, которые ранее планировала направить на частичное погашение этих обязательств.

Освобожденные средства, а также суммы, превышающие 100 млн долл, МХП намерен преимущественно хранить за пределами Украины и направить на будущие инвестиции, в частности капитальные расходы и операционные нужды группы.

Напомним:

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка объявила запуск дополнительного размещения еврооблигаций с погашением в 2029 году и ставкой 10,5% годовых на $100 млн.