Цемент не находит себе места: строительную смесь всё реже используют в гражданском секторе и всё чаще за пределами Украины

В условиях войны цементный сектор Украины столкнулся с существенным падением спроса и сокращением производства: сейчас объемы потребления ключевой для строительства продукции почти на 40% ниже довоенного уровня. Заводы загружены лишь частично и ищут спасения в экспорте, который вырос в разы.

Впрочем, жесткие условия на польском рынке, который вынужденно стал ключевым для экспорта, и введение углеродного налога в ЕС с начала года активно вытесняют украинских производителей с европейского рынка.

Теперь их главная надежда — на потенциальное восстановление и увеличение заказов со стороны военной экономики. Восстановление разрушенной войной инфраструктуры, жилого фонда и промышленных объектов потребует колоссальных объемов строительных материалов.

Как заводы выживают во время войны, с какими логистическими и экологическими барьерами сталкиваются на границах ЕС и способны ли отечественные производители удовлетворить потребности восстановления без дефицита и демпингового импорта?

Цемент на дне

Цементная отрасль во всех смыслах этого слова является фундаментом строительства, поэтому все проблемы, с которыми сталкиваются застройщики, автоматически сказываются на производителях строительных материалов. Отрасль встретила большую войну рекордным объемом потребления цемента — в 2021 году Украина использовала 10,6 млн тонн при производстве почти 11 млн тонн.

В результате полномасштабного вторжения были утрачены производственные мощности "Балцема" в Харьковской области — 4 млн тонн в год. Еще в 2014 году на оккупированной территории осталось производство "Донцемента". Однако война привела к обвалу потребления – в 2022 году более чем вдвое, до 4,6 млн тонн.

И хотя в 2024–2026 годах объемы частично восстановились и стабилизировались на уровне около 6,2–6,5 млн тонн, война изменила структуру спроса на этом рынке.

Если раньше основными потребителями были жилищное и коммерческое строительство, то сейчас значительная доля цемента используется для нужд обороны (возведение фортификационных сооружений и подземных командных пунктов), строительства укрытий и восстановления критически важной инфраструктуры.

При этом отрасль постоянно сталкивается с новыми вызовами. По оценкам Национального института стратегических исследований, подорожание природного газа и электроэнергии приводит не только к росту себестоимости цемента, но и к сокращению его выпуска. В первом квартале 2026 года совокупное производство цемента, извести и гипсовых смесей упало на 20,5%.

"Цемент — энергоемкий продукт, и рост цен на электроэнергию существенно влияет на его себестоимость. Во многих странах ЕС для энергоемких отраслей действуют механизмы компенсации части расходов, тогда как в Украине подобные инструменты поддержки пока отсутствуют. Поэтому украинские производители вынуждены самостоятельно инвестировать в собственную генерацию и возобновляемые источники энергии. Это правильное направление развития, но оно требует капитала", — рассказали ЕП в компании CEMARK, которая производит цемент на заводах во Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

На цену давит и транспортная составляющая. Поскольку цемент — это объемный и тяжелый груз, повышение тарифов "Укрзализныци" для бизнеса сразу на 30% автоматически привело к удорожанию перевозок. По словам главы Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия, скачок железнодорожных тарифов вынуждает бизнес переходить на использование автотранспорта или отказываться от перевозок на дальние расстояния.

В "Укрзализныце" обсуждали возможное дополнительное повышение тарифов с 1 января 2027 года ещё на 15%. "Доставка часто составляет существенную долю в себестоимости продукции, а нестабильность транспорта только усиливает это давление. Нам важно понимать планы "Укрзализныци" — у бизнеса до сих пор нет ясности относительно темпов обновления вагонов и локомотивной тяги. Поэтому либерализация рынка железнодорожных перевозок становится вопросом выживания", — считают в CEMARK.

Почти спасительный экспорт

Снижение внутреннего спроса удалось частично компенсировать поставками на внешний рынок. Если до начала большой войны Украина экспортировала лишь 2–3 % произведенной продукции, то сейчас — 23 %. Именно поэтому объемы производства — почти 8 млн тонн — превышают объемы внутреннего потребления.

Основным рынком сбыта стала Польша. Хотя даже в пиковом 2025 году доля украинского цемента не превысила 4,8% от объемов производства польских предприятий, говорит председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

Несмотря на то, что украинский цемент занимает ничтожную долю польского рынка, антиукраинская кампания повлияла и на него. На границе регулярно задерживаются вагоны и грузовики с цементом для проверки документов и комплексных лабораторных исследований, которые затягиваются на месяцы.

"Наши производители получают все необходимые разрешения, составляют декларации, имеют маркировку "CE", своевременно отчитываются в реестре CBAM и не занимаются демпингом. За все годы не было ни одной жалобы от дилеров или потребителей на качество нашего цемента", — подчеркивает Качур.

Из-за этих задержек украинские производители несут убытки, а европейские покупатели расторгают контракты. "Складывается впечатление, что главная цель таких действий — устранить с рынка конкурента нерыночными методами, содержащими элементы, которые можно трактовать как признаки сговора с целью недопущения честной конкуренции", — считает глава ассоциации.

Дополнительным ударом по экспортному направлению стало введение Евросоюзом механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). В сочетании с блокировкой со стороны Польши это привело к тому, что в первом полугодии 2026 года поставки украинского цемента в ЕС по железной дороге сократились на 45%.

Брюссель применил к украинскому цементу дефолтное расчетное значение выбросов углекислого газа на уровне 1518 кг на тонну клинкера, что почти вдвое превышает фактические показатели отечественных предприятий даже при использовании устаревшего "мокрого" способа производства.

Ситуацию осложняет то, что для подтверждения реального углеродного следа требуется личное присутствие сертифицированного европейского верификатора на заводе. Однако из-за войны и рисков для безопасности ни один аудитор из ЕС в Украину не едет.

"В таких условиях CBAM для украинских производителей превращается в де-факто эмбарго. Без верификации с нас будут требовать максимальный налог — заградительную пошлину по завышенным дефолтным нормам. Правительство ведет переговоры, чтобы Еврокомиссия применила в отношении Украины пункт о чрезвычайной ситуации и привела показатели к реальным уровням", — пояснил Качур.

По оценкам главы Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия, полноценная экологическая модернизация всего одного цементного завода с переходом на сухой способ производства и снижением доли клинкера обойдется от 50 млн евро до 60 млн евро.

"Мы занялись этим вопросом не в ответ на CBAM, а значительно раньше. Переход с ископаемого топлива на альтернативное на нашем заводе в Хмельницкой области начался еще в 2022 году. Также мы последовательно сокращаем углеродный след продукции за счет уменьшения доли клинкера — наименее экологичного компонента цемента", — отмечают в CEMARK.

Перспективы восстановления

Текущие мощности украинских цементных заводов в 13,6 млн тонн в год были построены для удовлетворения внутреннего потребления. Рынок ЕС никогда не был приоритетом для украинских производителей цемента.

Как только внутренний спрос вырастет, заводы переориентируют поставки на внутренний рынок, а экспорт сократится до прежних 2–3 %, преимущественно для потребителей в приграничных регионах.

"Экспорт никогда не был для нас основным каналом сбыта, подавляющая часть продаж традиционно приходится на украинский рынок. Поэтому мы не находимся в ситуации, когда необходимо срочно искать альтернативу рынку ЕС. Доля экспорта и в дальнейшем будет меняться в зависимости от спроса и конъюнктуры", – отмечают в CEMARK.

Качур предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно мгновенного эффекта для отрасли в случае прекращения боевых действий. "Не стоит строить иллюзий о "золотом дожде" сразу после войны. Восстановление — это сложный поиск средств и компромиссы между разминированием, энергетикой и строительством. Это не только вопрос того, сколько цемента нужно произвести. Главное — чтобы добавленная стоимость оставалась в Украине, ведь у нас есть для этого и сырье, и специалисты", — подчеркивает Качур.

В "Укрцементе" прогнозируют, что в первый год после окончания войны потребление составит 10,5–11 млн тонн. С последующим ростом на 1 млн тонн в год. Потенциальный пик потребления может достичь 14–15 млн тонн при условии реализации масштабных программ строительства бетонных автодорог.

"Главная проблема — не в производстве, а в масштабе рынка. Внутреннее потребление цемента покрывается отечественными заводами, но оно все еще далеко от показателей 2021 года. Масштабное восстановление, которое должно было вернуть спрос, пока не вышло на нужный темп", — оценивают в CEMARK.

Салий предупреждает, что процесс восстановления не будет линейным и на первом этапе вызовет временные дисбалансы, если многие проекты будут запущены одновременно.

"На рынке появятся новые крупные потребители: Минобороны — для бетонирования взлетно-посадочных полос и укрытий, Госагентство водных ресурсов — для ирригации и восстановления плотин, а также строительства инфраструктуры. Имеющиеся заводы на первом этапе смогут произвести 10–11 миллионов тонн, и этого в условиях пикового спроса может не хватить", — подсчитал Салий.

Он добавляет, что из-за отсутствия собственного битума, который до войны импортировался из Беларуси и РФ в объеме до 0,5 млн тонн в год, государство будет вынуждено строить бетонные автодороги, которые в случае необходимости будут служить расчетными взлетно-посадочными полосами для авиации.

Еще один барьер для восстановления отрасли — нехватка кадров из-за мобилизации и миграции населения. По мнению Салия, это заставит бизнес совершить технологический скачок с максимальной роботизацией цехов.

Новые инвестиции и угроза демпинга

Отечественные заводы готовы расширять производство. "Сейчас у заводов есть готовые инвестиционные программы. Срок их реализации — от 1 до 1,5 года, что позволит нарастить наши мощности ещё на 2,5 миллиона тонн — до 16 миллионов тонн в год. Индикатором для запуска крупных инвестиций станет выход внутреннего потребления на уровень 10 миллионов тонн. Строительная отрасль на 100% готова обеспечить цементом потребности восстановления", — утверждает глава "Укрцемента".

Эксперты считают риски спекулятивного скачка цен в случае роста спроса низкими. "Тот, кто попытается необоснованно поднять цену на внутреннем рынке, мгновенно попадет в ловушку. В мире наблюдается перепроизводство цемента, и как только наши цены пойдут вверх, их сразу перекроет импорт из Турции, Молдовы или стран ЕС", — говорит Качур.

Если восстановление будет финансироваться за счет средств международных партнеров, они будут пытаться привлечь свои строительные компании и материалы. "Действует правило: союзники на войне становятся партнерами в восстановлении. Страны, которые будут финансировать ее за счет донорских средств, будут привлекать собственные строительные компании и материалы", — отмечает глава ассоциации. Поэтому, по его мнению, государство должно обеспечить честную конкуренцию с обязательным элементом локализации.

Даже существующие антидемпинговые пошлины не являются абсолютным барьером для иностранных товаров. "Защитные меры — это не запрет, а лишь выравнивание условий конкуренции. Они позволяют иностранным поставщикам выходить на наш рынок, но с уплатой пошлины в бюджет", — объясняет Качур.

В то же время эксперты отмечают: чтобы сохранить позиции отечественной промышленности, бизнесу понадобятся временные налоговые и транспортные льготы. "Государство должно действовать комплексно – сдерживать рост железнодорожных тарифов, вводить защитные пошлины и отстаивать локализацию. Будущее восстановление Украины не должно стать праздником для иностранных поставщиков — ни за деньги украинских налогоплательщиков, ни за средства международных доноров", — подытожил Салий.