"Велике переселення" вкладів. З яких банків і куди тікають кошти
Год назад глава НБУ Валерия Гонтарева уверяла, что "очистит" банковскую систему от неплатежеспособных банков. Как бы там не было, но с этой задачей, похоже, регулятор неплохо справляется.
Сегодня под опекой Фонда гарантирования 8 банков с временной администрацией и 56 учреждений, проходящих процедуру ликвидации.
Впрочем, уход пяти десятков банков с рынка не означает, что это плохо для остальных участников рынка. Крупные банки вышли из этой ситуации еще для себя и с выгодой. Об этом свидетельствуют данные прироста и оттока депозитных портфелей банков.
По итогам 9 месяцев текущего года большинство из 50 самых первых банков по размеру активов сумели увеличить гривневые депозитные портфели населения.
Из крупнейших банков лидерами по приросту стали ПриватБанк (+6,55 млрд грн, 12,81%) и государственные Ощадбанк (+2,05 млрд грн) и Укргазбанк (+1,2 млрд грн, +40,3%).
| Банки-лидеры по наращиванию гривневого депозитного портфеля физлиц по итогам 9 месяцев, млн грн | Банки-лидеры по наращиванию валютного депозитного портфеля физлиц по итогам 9 месяцев, тыс. $ | |||||
| № | Название банка | Прирост портфеля, млн грн | № | Название банка | Прирост портфеля, тыс. $ | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 6 554,30 | 1 | ОЩАДБАНК | 14 207,45 | |
| 2 | ОЩАДБАНК | 2 053,21 | 2 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 5 354,84 | |
| 3 | УКРГАЗБАНК | 1 197,37 | 3 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 189,17 | |
| 4 | АЛЬФА-БАНК | 574,33 | 4 | СІТІБАНК | 14,43 | |
| 5 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 465,43 | ||||
| 6 | АКЦЕНТ-БАНК | 266,20 | ||||
| 7 | "ПІВДЕННИЙ" | 183,61 | ||||
| 8 | УКРСИББАНК | 181,52 | ||||
| 9 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 177,01 | ||||
| 10 | ІДЕЯ БАНК | 174,68 | ||||
| Банки, потерявшие наибольший объем гривневых средств физлиц по итогам 9 месяцев, млн грн | Банки, потерявшие наибольший объем валютных средств физлиц по итогам 9 месяцев, млн $ | |||||
| № | Название банка | Отток средств, млн грн | № | Название банка | Отток средств, тыс. $ | |
| 1 | УКРЕКСІМБАНК | -857,12 | 1 | ПРИВАТБАНК | -589,03 | |
| 2 | УКРСОЦБАНК | -659,32 | 2 | СБЕРБАНК РОСІЇ | -185,82 | |
| 3 | ОТП БАНК | -556,96 | 3 | УКРЕКСІМБАНК | -175,28 | |
| 4 | ПЛАТИНУМ БАНК | -441,71 | 4 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | -123,43 | |
| 5 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | -375,88 | 5 | АЛЬФА-БАНК | -90,00 | |
| 6 | ПРОМІНВЕСТБАНК | -241,55 | 6 | УКРСОЦБАНК | -89,63 | |
| 7 | ПРАВЕКС-БАНК | -226,77 | 7 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -72,26 | |
| 8 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | -217,29 | 8 | ОТП БАНК | -54,89 | |
| 9 | БАНК ФОРВАРД | -213,96 | 9 | ПРОМІНВЕСТБАНК | -53,52 | |
| 10 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | -150,19 | 10 | "ПІВДЕННИЙ" | -48,86 | |
Из всех банков наибольшие потери зафиксировал Укрэксимбанк: частные вкладчики забрали из банка 857 млн грн – 10,8% его розничного портфеля.
Такое поведение вкладчиков спровоцировала информация о том, что Укрэксимбанк, согласно новой стратегии развития госбанков, может сосредоточиться исключительно на развитии корпоративного бизнеса. И хотя руководство банка неоднократно заявляло о том, что розничный бизнес никто закрывать не будет, клиенты предпочли перестраховаться.
К тому же Укрэксимбанк никогда не баловал вкладчиков заоблачными ставками, поэтому они находили на рынке более привлекательные предложения.
Суммарно 13 банков I группы по классификации НБУ прирастили гривневый депозитный портфель на 8,6 млрд грн.
В основном такие показатели объясняются тем, что большинство этих кредитных учреждений являются агентами Фонда гарантирования вкладов физлиц, который только в этом году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 40 млрд грн.
Банки-агенты делают все возможное, чтобы хотя бы часть этих средств осела у них на счетах. К тому же, до конца года Фонд продолжит рассчитываться с вкладчикам – на выплату клиентам банка "Финансы и Кредит", которые начались 4 ноября, будет направлено более 6 млрд грн. То есть, крупнейшие банки смогут и дальше наращивать клиентские портфели.
В корпоративном бизнесе положительные результаты получили практически все крупнейшие участники рынка. Желание клиентов сменить обслуживающий банк и перевести в него все денежные потоки вполне оправдано.
"Большая стирка" на банковском рынке, начавшаяся еще в прошлом году, не прошла для компаний бесследно. Многие из них потеряли в неплатежеспособных банках немалые суммы: банк "Надра", Дельта Банк, Финансы и Кредит активно работали с бизнесом.
По состоянию на 1 января 2015 года объем средств бизнеса в этих банках превышал 20 млрд грн.
| Банки-лидеры по наращиванию гривневого депозитного портфеля юрлиц по итогам 9 месяцев, млн грн | Банки-лидеры по наращиванию валютного депозитного портфеля юрлиц, млн $ | |||||
| № | Название банка | Прирост портфеля, млн грн | № | Название банка | Прирост портфеля, млн $ | |
| 1 | УКРСИББАНК | 6 777,80 | 1 | ОЩАДБАНК | 689,20 | |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 5 954,98 | 2 | УКРСИББАНК | 66,68 | |
| 3 | ОЩАДБАНК | 5 474,38 | 3 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 24,58 | |
| 4 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 4 074,71 | 4 | УКРГАЗБАНК | 19,77 | |
| 5 | УКРЕКСІМБАНК | 3 150,35 | 5 | ДІАМАНТБАНК | 17,63 | |
| 6 | УКРГАЗБАНК | 3 051,02 | 6 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 9,65 | |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 2 920,91 | 7 | КРЕДOБАНК | 6,48 | |
| 8 | ОТП БАНК | 2 786,80 | 8 | ПЛАТИНУМ БАНК | 5,08 | |
| 9 | ПРИВАТБАНК | 2 183,05 | 9 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 0,96 | |
| 10 | СІТІБАНК | 1 554,92 | 10 | АЛЬФА-БАНК | 0,33 | |
| Банки, потерявшие наибольший объем гривневых средств юрлиц по итогам 9 месяцев, млн грн | Банки, потерявшие наибольший объем валютных средств юрлиц по итогам 9 месяцев, млн $ | |||||
| № | Название банка | Отток средств, млн грн | № | Название банка | Отток средств, млн $ | |
| 1 | ФІДОБАНК | -1 395,34 | 1 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | -142,56 | |
| 2 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | -1 265,79 | 2 | ПРИВАТБАНК | -125,59 | |
| 3 | УКРІНБАНК | -875,52 | 3 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | -91,18 | |
| 4 | УКРСОЦБАНК | -367,22 | 4 | УКРЕКСІМБАНК | -69,33 | |
| 5 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | -326,96 | 5 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -65,87 | |
| 6 | БМ БАНК | -319,01 | 6 | УКРСОЦБАНК | -33,52 | |
| 7 | "СОЮЗ" | -228,98 | 7 | ФІДОБАНК | -30,04 | |
| 8 | УНІВЕРСАЛ БАНК | -226,05 | 8 | ПРАВЕКС-БАНК | -16,77 | |
| 9 | ПРАВЕКС-БАНК | -198,24 | 9 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | -15,21 | |
| 10 | ФІНБАНК | -157,27 | 10 | СБЕРБАНК РОСІЇ | -14,07 | |
По итогам 9 месяцев ожидаемо увеличили гривневые корпоративные портфели государственные Ощадбанк (+5,5 млрд грн, 45,8%), Укрэксимбанк (+3,15 млрд грн, 25,26%) и Укргазбанк (+3,05 млрд грн, 82,8%).
Валютные счета корпоративных клиентов пополнились в Ощадбанке (689,2 млн дол) и Укргазбанке (19,8 млн дол).
Еще в прошлом году Кабмин не раз предпринимал попытку обязать госпредприятия и госучреждения перейти на обслуживание в госбанки, и хотя документального оформления эта инициатива так и не получила, госбанкам удалось привлечь новых клиентов.
В фаворе у бизнеса и банки с иностранным капиталом. Укрсиббанк нарастил гривневый портфель юрлиц более чем в два раза – на 6,7 млрд грн, ОТП Банк – на 72% (2,8 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль – на 54% (5,9 млрд грн).
Новые клиенты переходили на обслуживание даже в банки с российским капиталом: Сбербанк России привлек от бизнеса дополнительные 4 млрд грн (+170%), Проминвестбанк – 1,06 млрд грн (+33,1%), ВТБ Банк – 337 млн грн (+10,8%).
До конца года перераспределение потоков в пользу крупнейших и крупных банков сохранится.
На прошлой неделе на встрече с представителями средних и мелких банков Гонтарева пригрозила, что планирует закрыть большую часть участников рынка. А это говорит о том, что бизнесмены, опасаясь за свои средства, будут и дальше переводить денежные потоки в крупнейшие банки с государственным и иностранным капиталом.