promoted
27 січня 2026
Більшість власників бізнесу після масштабування приходять до схожих висновків. Спочатку ви драйвуєте від енергії, адже самі знаєте всіх клієнтів, пам’ятаєте кожну домовленість та контролюєте все в таблицях або чатах. Але коли команда та кількість клієнтів починає рости, такий метод вже не є ефективним. Дані губляться, клієнти висять без відповіді, а ви витрачаєте весь свій час на "пожежі".
У цей момент більшість робить фатальну помилку – купує CRM просто як базу для контактів. Але правда в тому, що CRM в правильних руках може значно структурувати ваші процеси.
Сьогодні розберемо, як побудувати систему, яка не просто зберігає контакти, а примножує ваш капітал, на прикладі NetHunt CRM та досвіді лідера фінансового консалтингу України iPlan.
Виберіть CRM, яка не заважає працювати, а навпаки
Часто бізнес обирає важкий корпоративний софт із сотнями функцій, 90% яких не будуть використані. Результат: команда саботує процес, або вносить дані "для галочки". Щоб цього уникнути, CRM має бути гнучкою. Вона повинна адаптуватись під ваші поточні процеси, а не змушувати підлаштовувати процеси під себе.
Досвід iPlan: вони обрали NetHunt CRM ще на етапі заснування, і система зростала разом з ними. Спочатку – проста база і воронка в CRM. Згодом – складні автоматизації, інтеграції з іншими сервісами. Це дозволило команді адаптуватися без стресу, а системі – стати природним середовищем проживання, а не зовнішнім подразником.
Такий підхід мінімізує опір системі. Коли інструмент органічно доповнює роботу, а не змушує її ламати, швидкість адаптації команди зростає у 2–3 рази. Ви не переплачуєте за надлишковий функціонал, але маєте запас потужності для масштабування.
Оптимізуйте та автоматизуйте
Згідно зі статистикою, автоматизація рутинних завдань вивільняє до 17% робочого часу менеджера. У масштабах року це два місяці роботи, які ви витрачаєте на копіпаст. Але проблема не лише в часі. Ручне введення даних – це помилки в номерах, забуті прізвища, втрачені джерела лідів.
Коли дані потрапляють у систему автоматично (через інтегровані форми), вони стають твердим активом. Ви бачите реальну конверсію, а не ту, яку менеджер захотів показати у звіті.
Раніше в iPlan власноруч копіювали дані з Google Форм. Тепер, завдяки вбудованим формам від NetHunt, клієнт сам заповнює дані на сайті, і вони миттєво стають карткою в CRM. Таким чином маркетологи бачать чисту конверсію каналів залучення, а планери отримують ліди в ту ж секунду, не чекаючи, поки хтось перенесе дані з таблиці.
Робіть досвід клієнта кращим
У сучасному світі швидкість відповіді є критичним фактором вибору. Якщо клієнт залишив заявку і не отримав дзвінок протягом години – він йде до конкурента. У системному бізнесі таку швидкість може дати автоматизація.
Як це працює в iPlan:
Cповіщення
якщо заявка не опрацьована понад 24 години, система автоматично надсилає нагадування;
Автоматичний підігрів
не всі готові купувати зараз. iPlan використовують автоматичні сценарії: якщо клієнт не відповідає, система запускає серію з п’яти листів із корисними інструкціями. Це не спам, а турбота, яка конвертується в довіру без участі менеджера.
Це підвищує життєвий цикл клієнта. Ви не просто продаєте, ви будуєте стосунки з клієнтами. Автоматизація дозволяє підтримувати сотні контактів одночасно, не обтяжуючи менеджерів рутиною.
Зберіть усі листування в одному місці
Telegram, WhatsApp, Instagram – сьогодні клієнт пише там, де йому зручно. Якщо ці листування живуть в особистих телефонах співробітників, то бізнес знаходиться в зоні ризику.
Чому інтеграція месенджерів у CRM є важливою:
1. Cпадковість: менеджеру більше не потрібно шукати, де саме він спілкувався з клієнтом. Всі чати відображаються в одному вікні всередині CRM. Писати клієнту можна прямо з його картки – повідомлення одразу піде у потрібний месенджер;
2. Прозорість: ви бачите реальний тон спілкування менеджерів з клієнтом. Для фінансового сектору, як у випадку з iPlan, де довіра – це головний продукт, можливість бачити всю історію взаємодії в одній картці є критичною.
Одна CRM замість десятка інструментів: HR, маркетинг та OKR
Коли в продажах наведено лад, настає момент розширення: CRM – це не просто застосунок для угод, це система, яка може підтримувати весь бізнес.
Більшість компаній живуть у стані інформаційного розриву: маркетинг працює в одному інструменті, продажі – в іншому, HR веде таблиці в Excel, а стратегічні цілі записані в блокноті власника. Це створює колосальні втрати на стиках між відділами.
Як це реалізовано в iPlan: компанія перетворила NetHunt CRM на єдине середовище, де працюють кілька відділів. Тут ведуть базу кандидатів (HR), зберігають плани розвитку співробітників, керують партнерською мережею по всьому світу та фіксують OKR (цілі компанії).
Що насправді означає ця структура і навіщо вона бізнесу?
1
Єдине джерело істини: кожен департамент бачить одну й ту саму реальність. Коли з’являється картка клієнта, це бачить і маркетинг (для аналітики), і фінвідділ (для виплати комісійних), і менеджер (для контексту розмови).
2
Наскрізна робота відділів: коли HR бачить у CRM навантаження на менеджерів з продажів, він може заздалегідь почати пошук нових людей. Коли маркетолог бачить, які саме ліди закриваються в реальні гроші, він може миттєво скоригувати рекламний бюджет.
3
Оптимізація бюджетів: замість того, щоб платити за п’ять різних підписок (для HR, для проєктів, для розсилок, для аналітики), ви інвестуєте в одну платформу, яку налаштовуєте під себе.
4
Інституційна стійкість: навіть якщо з компанії піде ключовий топменеджер, його методи роботи, історія стосунків та логіка процесів залишаться в системі.
CRM – найкраща інвестиція в капіталізацію вашого бізнесу. Компанія, де кожен лід оцифрований, кожне листування збережене, а кожен крок автоматизований, коштує на ринку значно дорожче.
Не чекайте ідеального моменту для впровадження CRM. Чим довше ви відкладаєте системність, тим дорожче вона вам обійдеться в майбутньому.
Ваш план дій на сьогодні:
- оцініть свій стан процесів: скільки лідів ви втратили минулого місяця через "забув передзвонити"?
- оберіть гнучкість: спробуйте NetHunt CRM, яка інтегрується з вашими звичними інструментами та росте разом із вашими амбіціями;
- побудуйте перші процеси.