Україна розмістить єврооблігації терміном до 15 років - Мінфін
Україна має намір розмістити єврооблігації терміном від 10 до 15 років.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца на своїй сторінці у Facebook, розмістивши повідомлення одного з менеджерів випуску, BNP Paribas, в системі Bloomberg.
Раніше Україна не розміщувала 15-річні єврооблігації.
Як повідомлялося, Україна з 11 вересня проведе ряд зустрічей з інвесторами щодо випуску нових єврооблігацій. Зокрема, 11-12 вересня заплановані зустрічі в Лондоні, 13 вересня - в Нью-Йорку, 14 вересня - в Бостоні.
Після зустрічей, виходячи з ринкових умов, Україна випустить облігації зовнішньої державної позики. Організаторами зустрічей виступають BNP Paribas, J.P. Morgan і Goldman Sachs.
Передбачуваний обсяг випуску нових єврооблігацій і умови їх обігу поки не уточнюються.
Крім цього, Міністерство фінансів на веб-сайті Ірландської фондової біржі 7 серпня оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.
В рамках оферти міністерство готове викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу.
Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд доларів за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.
За даними Мінфіну, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, становить 1,822 млрд доларів, єврооблігацій 2020 року - 1,78 млрд доларів.
Ціна викупу єврооблігацій з погашенням у 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.
Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.
Як зазначає Мінфін, зазначена оферта є частиною його політики з управління держборгом, вона націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.
Востаннє Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5% річних.
Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну становили близько 20%.
Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена на рівні 7,75% річних.
Росія, яка не прийняла участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на 3 млрд доларів, викуплених РФ в грудні 2013 року.
Київ у 2014-2016 роках щорічно продавав також п'ятирічні єврооблігації під гарантії США обсягом по 1 млрд доларів.
Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом в 2018 році єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів.
Державний борг України становить 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% становлять валютні позики.
За даними Міністерства фінансів, Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або 76,06 млрд доларів проти 1,957 трлн гривень, або 75,01 млрд доларів місяцем раніше.
Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.
В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).
Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.
Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.
Економічна правда