Реструктуризувати борги Києва погодилися 60% власників

Повторну пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій на 250 млн доларів із погашенням у 2015 році підтримали 59,51% власників цінних паперів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні емітента, передає "Інтерфакс-Україна".

Закриття угоди очікується 22 грудня або найближчими днями.

Як повідомлялося, Київ 23 листопада запропонував власникам своїх єврооблігацій підтримати обмін цінних паперів на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну єврооблигацію номінальною вартістю тисячу доларів пропонується дві суверенні єврооблігації з погашенням у 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом 0,375 тисяч доларів і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю 0,25 тисяч доларів.

Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.

Власники єврооблігацій Києва на 300 млн доларів із погашенням у 2016 році підтримали пропозицію емітента. У зборах власників 8 грудня взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 на 250 млн доларів з терміном обігу до 6 листопада 2015 року річних підтримали 57,07% власників цих паперів. Після закінчення 8 грудня початкового терміну подання заявок на конвертацію паперів, Київ продовжив його до 16 грудня.

За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% цінних паперів.

Водночас механізм реструктуризації єврооблігацій на 250 млн доларів передбачає, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

Йдеься про два випуски єврооблігацій: на 250 млн доларів з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на 300 млн доларів зі строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалила реструктуризацію, а рішенням від 8 жовтня ввела з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці.

Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що частку паперів, конвертованих у державні деривативи, збільшено з 20% до 25%.

Мінфін України, який підтримав ці умови реструктуризації, уточнював, що вони передбачають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму 412,5 млн доларів. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані.