Реструктуризувати облігації Києва на 250 мільйонів погодилися 57% утримувачів

Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій на 250 млн доларів з погашенням у 2015 році підтримали 57,07% власників цінних паперів.

Про це йдеться в біржовому повідомленні емітента, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із повідомленням, Київ має намір продовжити термін подання заявок на конвертацію паперів до 16 грудня.

Як повідомлялося, збори власників єврооблігацій Києва на 300 млн з погашенням в 2016 році 8 грудня підтримали пропозицію емітента про обмін їх цінних паперів на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 роках і державні деривативи.

У зборах взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

На відміну від зазначеного випуску, механізм реструктуризації єврооблігацій столиці на 250 млн доларів не передбачав проведення зборів утримувачів. Власникам євробондів необхідно було подати заявку на конвертацію паперів до 8 грудня.

Папери, на обмін яких не подані заявки, залишаться в обігу. Однак дохід за ними виплачуватися не буде через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

Мова йде про два випуски єврооблігацій: на 250 млн доларів з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на 300 млн доларів з терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалила реструктуризацію, а рішенням від 8 жовтня ввела з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці.

Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що частка паперів, конвертованих в державні деривативи, збільшена з 20% до 25%.

Мінфін України, який підтримав ці умови реструктуризації, уточнював, що вони припускають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 та 2020 роках на суму 412,2 млн доларів. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані.