"ДТЕК" запропонував утримувачам євробондів реструктуризувати 80% позики
ДТЕК, найбільший український приватний енергохолдинг, пропонує обміняти єврооблігації на 200 млн доларів з погашенням 28 квітня 2015 року на нові єврооблігації з погашенням у квітні 2019 року з підвищенням купонної ставки з 9,5% до 10,375% річних.
Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі в понеділок.
Як зазначається, ДТЕК пропонує погасити 20% основної суми, а решту - обміняти на нові облігації, таким чином, обсяг їх випуску може становити до 170 млн доларів.
Власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 8 квітня, додатково отримають винагороду в розмірі 2% від номінальної вартості цінних паперів у власності.
Пропозиція на обмін спливає 22 квітня, він буде здійснений у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум 170 млн доларів.
Дилер-менеджером угоди призначений Deutsche Bank AG, агентом по The Bank of New York Mellon.
Як повідомлялося, ДТЕК в 2010 році випустив п'ятирічні євробонди на 500 млн доларів. Купонна процентна ставка з цінних паперів була встановлена на рівні 9,5% річних.
Потім, у березні 2013 року, компанія рефінансувала 60% цінних паперів за рахунок випуску нових п'ятирічних єврооблігацій на 600 млн доларів з купонною ставкою 7,875% річних.
Дилер-менеджерами останньої угоди виступили Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.
ДТЕК - стратегічний холдинг, що керує трьома операційними субхолдингами з активами у традиційній енергетиці, в альтернативній енергетиці, у видобутку вуглеводнів.
Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент", акціонером якої є олігарх Рінат Ахметов.