"Київхліб" планує продати облігацій на 150 мільйонів

Акціонери найбільшого виробника хліба і хлібобулочних виробів компанія "Київхліб" 29 березня вирішили випустити облігації серії А на 150 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Finance.

Компанія вирішила випустити 150 тисяч іменних незабезпечених облігацій в бездокументній формі номінальною вартістю 1 тисяча гривень кожна.

Розміщення облігацій планується провести на "Українській біржі".

Метою емісії є залучення коштів для вкладення в основне обладнання, енергозберігаючі технології, погашення існуючих кредитів, закупівлю зерна.

Зокрема, передбачаються: погашення основної суми боргу по кредитах і кредитних лініях компанії у розмірі 100,795 мільйона гривень, інвестиції на суму 30,648 мільйона гривень в основне технологічне обладнання, енергозберігаючі технології, що приведе до зростання економічної ефективності і зростання конкурентоспроможності виробництва.

Планується забезпечити ресурсну базу, тобто здійснювати закупівлю зерна, як необхідну умову зростання обсягу основної діяльності на загальну суму 18,557 мільйона гривень.

Джерелами погашення і виплати доходу за облігаціями виступатимуть власні кошти компанії і кошти, отримані емітентом від господарської діяльності.

Андеррайтером розміщення облігацій виступить ПАТ "Асвіо Банк".

Дата початку розміщення облігацій - 17 травня, завершення розміщення - 14 травня 2012 року, можливе дострокове завершення розміщення облігацій.

Погашення облігацій заплановане на 13-15 травня 2014 року.

В 2010 році підприємства "Київхлібу" виробили 254,2 тисячі тонн хлібобулочних виробів і 162,9 тисячі тонн - кондитерських виробів.

В цілому за оцінками фахівців компанії, в Україні в 2010 році було вироблено 1 859 тисячі тонн хлібобулочних виробів на суму 7 039 мільйона гривень і 34 тисяч тонн кондитерських виробів на суму 854 мільйонів гривень.

До складу "Київхлібу" входять 12 хлібопекарських підприємств. 17,2% акцій ВАТ "Київхліб" належить ВАТ "Хліб Києва".