Не только нефть и газ. Мир на грани голода из-за войны в Иране

Война в Иране вызвала проблемы на глобальном рынке. Из-за блокирования Ормузского пролива и военных рисков существенно осложнились судоходство и поставки на мировой рынок нефти, газа, удобрений и средств защиты растений.

Из Персидского залива происходит треть мирового импорта удобрений - преимущественно карбамида и фосфатных удобрений. Влияние и последствия блокирования значительного объема предложения могут почувствовать не только страны, которые покупали их на Ближнем Востоке.

Мировые цены на удобрения уже отреагировали на войну в Иране резким ростом, что создает риски для аграриев и уязвимых потребителей во всем мире. Аналитики предупреждают, что подорожание продовольствия, вызванное кризисом на Ближнем Востоке, может обречь на голод десятки миллионов людей.

Как война в Иране влияет на мировой продовольственный рынок и Украину и почему блокада Ормузского пролива может пойти на пользу России?

Что случилось

В начале марта судоходство через Ормузский пролив почти остановилось. Среднее количество проходов по нему в феврале составляло 129 судов в сутки, а в первую неделю марта упало до четырех судов в отдельные дни.

Ормуз заблокирован с выборочным, контролируемым Ираном пропуском отдельных судов. Кроме того, есть случаи прямых атак на гражданские суда, которые пытались прорвать блокаду. За две недели марта произошли по меньшей мере 22 такие атаки.

Конфликт затронул производство энергоносителей. Катар остановил выпуск сжиженного газа, что вызвало ценовой шок в Европе. С 27 февраля по 19 марта газ подорожал на 103%. Для рынка удобрений такой рост критичен, ведь голубое топливо - основное сырье для аммиака, из которого изготавливают все азотные удобрения.

The Fertilizer Institute оценивает, что страны Персидского залива прямо или косвенно обеспечивают 49% мирового экспорта карбамида, 30% аммиака и почти 50% мировой торговли серой - ключевым компонентом для фосфатных удобрений.

Война в Иране повлияла на всю химико-технологическую цепочку производства удобрений, что сказалось на всем рынке, а не только на отдельных маршрутах поставок.

Цены на удобрения отреагировали мгновенно: аммиак и карбамид подорожали до 750 долл. (+8,7%) и 683 долл. (+32,4%) за тонну соответственно. За две недели блокады пролива стоимость доступных партий карбамида в США и Канаде выросла более чем на треть.

На этом фоне Китай начал на 15 дней раньше, чем обычно, выпускать удобрения из коммерческих резервов, чтобы предотвратить дефицит перед севом.

Кроме того, ООН предупреждает о риске ухудшения доступа к удобрениям для части беднейших стран, а Всемирная продовольственная программа (WFP) оценивает, что из-за подорожания продовольствия и топлива около 45 млн человек в мире, прежде всего в Африке и Азии, могут столкнуться с острым голодом.

Кто пострадает больше всего

Сильнее всего сбой ударит по странам, которые больше всего зависят от поставок удобрений из Персидского залива: Бразилии, Индии, Бангладешу и ряду африканских импортеров. Среди крупных экономик наиболее уязвима Бразилия. В 2025 году страна импортировала 100% карбамида, около 41% которого шел через Ормузский пролив.

Индия за год импортировала удобрений на 18 млрд долл. Ближний Восток покрывает более 40% потребностей страны в карбамиде и фосфатных удобрениях. Кроме того, ее собственное производство тоже пострадало из-за падения объемов импорта газа из Катара.

Теперь Индии приходится выбивать исключения для прохода ее судов через Ормуз. Части Иран позволил безопасно выйти из Персидского залива. "У Индии могут быть проблемы, потому что она критически зависит от карбамида. Там это бьет по продовольственной безопасности и экономике", - считает руководитель проекта "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

В Бангладеше из-за дефицита газа остановились четыре из пяти заводов удобрений.

Особенно уязвимыми выглядят отдельные страны Африки. В 2024 году 54% всех импортируемых Суданом удобрений поступали морем из региона Персидского залива. От четверти до трети потребностей Танзании, Сомали, Кении и Мозамбика покрывал Ближний Восток. Для этих стран кризис означает снижение урожайности зерновых культур.

Как блокада повлияет на Украину

Украина не зависит от поставок удобрений из стран Персидского залива, но это не защищает ее от последствий кризиса. Удобрения - глобальный товар. Когда случается дефицит предложения, то цены растут во всем мире.

"Основными поставщиками карбамида в Украину являются Азербайджан и Туркменистан. Хабом для аммиачной селитры является Польша. Стабильно идут поставки из Болгарии", - объясняет координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ Евгений Барков.

Блокада Ормузского пролива "выталкивает" покупателей на альтернативные рынки, где товар покупает и Украина. Поэтому хотя отечественные аграрии не импортируют удобрения из Саудовской Аравии или Катара, цена растет. Удар кризиса был бы слабее, если бы Украина производила достаточно удобрений. Однако в 2025 году работали два из шести крупных аммиачных предприятий, а зависимость от импорта азотных удобрений превышала 60%.

Уязвимость усиливают военные риски, дорогие энергоносители и нестабильная портовая логистика из-за ударов РФ. По оценке Гордийчука, удобрения формируют до 30% себестоимости зерна, но при небольшом дефиците карбамида в Украине (до 10% в 2026 году) ситуация в Персидском заливе добавит к себестоимости 3-5%.

Барков считает, что последствия будут более ощутимыми: из-за роста цен на удобрения себестоимость выращивания пшеницы и кукурузы вырастет на 7%, подсолнечника - на 5%.

Ценовой удар будет неравномерным: те, кто купили топливо и удобрения заблаговременно, пройдут сезон относительно спокойно, а другие заплатят новую цену. В НБУ прогнозируют, что из-за конфликта на Ближнем Востоке украинские импортеры в 2026 году могут переплатить за импорт удобрений 140 млн долл. Для многих хозяйств, которые живут с минимальным запасом прочности, такой удар может оказаться болезненным.

Мгновенного удара "удобрительного кризиса" по урожайности не будет, но если высокие цены и логистические ограничения сохранятся, то фермеры начнут экономить.

Фактор России

РФ - крупнейший экспортер удобрений в мире, поэтому она может стать одним из крупнейших выгодоприобретателей кризиса, говорит Гордейчук. Москва пытается нарастить экспорт через дальневосточные порты, хотя эта логистика дорогая и неэффективная.

Полностью заместить объемы, которые рынок может потерять из-за войны на Ближнем Востоке, Россия не способна из-за ограниченных мощностей, внутренних обязательств по поставкам и потерь от ударов по производственной и логистической инфраструктуре.

"Рост цен на азотные и фосфорные удобрения увеличит доходы России и усилит позиции в западном полушарии и на рынках Азии", - говорит Барков. Например, Индия ведет переговоры по увеличению закупок удобрений в России, Беларуси и Марокко.

В УКАБ утверждают, что в странах, которые ввели высокие пошлины на российские удобрения, цены будут расти сильнее, чем на рынках, куда российская продукция заходит без ограничений. Барков допускает, что ЕС может пересмотреть высокие импортные пошлины на российские удобрения. Второй сценарий - российская продукция даже с пошлиной сравняется в цене с другими предложениями, если европейский рынок пойдет вверх.

Что дальше

Главный риск блокады Ормуза заключается в перераспределении доступа к удобрениям в пользу тех, кто имеет деньги, резервы и политический вес. Крупные импортеры смогут "выбивать" исключения, переплачивать и перехватывать партии.

Для Украины главная угроза заключается в подорожании удобрений и проблемах, которые могут возникнуть во время подкормки посевов, однако мгновенного дефицита не будет. Ценовое давление уже началось и больше всего его почувствуют те, кто не сделал запасов.

Побочный эффект кризиса - в политическом усилении России на рынке, где дефицит быстро снимает моральные и санкционные ограничения. США уже сняли с РФ часть нефтяных санкций, поэтому другие страны могут сделать это в отношении удобрений. Чем дольше будет идти война, тем активнее покупатели будут брать доступный товар, а не политически приемлемый.