Рекорд на рекорде. Самые крупные сделки IТ-рынка Украины 2015 года
Инвестиционный рынок отечественного IT-сектора неоднозначен. Объем венчурных инвестиций в IT-проекты показал огромный рост, но число сделок существенно снизилось.
Инвестиционный рынок украинского IT-сектора по итогам 2015 года демонстрирует неоднозначную тенденцию.
Объем венчурных инвестиций в отечественные IT-проекты показал огромный рост, но, как оказалось, он обусловлен лишь двумя крупными сделками.
При этом общее количество сделок существенно снизилось, страну покинули и без того немногочисленные акселераторы и инкубаторы, а почти каждая четвертая инвестиция остается в тени, чтобы не привлекать внимание госорганов.
На светлое будущее украинские IT-предприниматели могут рассчитывать только обосновавшись в США и Европе.
Исследование самых значимых сделок на украинском IT-рынке в 2014-2015 годах опубликовал международный информационный ресурс о технологиях в Украине Ukraine Digital News в партнерстве с инвестфондом AVentures Capital. 120 страниц текста содержат информацию о 180 сделках с участием украинских компаний.
Если верить опубликованным данным, то объем венчурных инвестиций вырос почти на 240%: с 39 млн долл в 2014 году до 132 млн долл в 2015 году. Это превышает общую сумму сделок за 2013 год и 2014 год вместе взятые.
Среди наиболее крупных сделок стоит отметить инвестиции Ukrainian Redevelopment Fund LP, представляющего интересы Джорджа Сороса в Украине, в Ciklum, а также Horizon Capital — в Rozetka.ua. Именно они обеспечили небывалый рост инвестиционного рынка в 2015 году.
Между тем, авторы подчеркивают, что в исследовании проанализировано только 70% сделок. Ввиду напряженной ситуации между правительственными органами и IТ-компаниями часть инвестиций не разглашается. Предполагается, что общая сумма инвестиций превысила 170 млн долл.
До 380 тыс долл выросла средняя сумма инвестиций, что в два раза превышает сумму "среднего чека" в 2013-2014 годах. Это связано с уходом из Украины ряда акселераторов и инкубаторов, чьи сделки обычно составляют до 50 тыс долл. В 2015 году инвестировали в основном венчурные фонды и "бизнес-ангелы".
Стоит также отметить, что общее количество сделок по сравнению с 2014 годом снизилось на 20. Это даже меньше, чем в 2013 году.
В то же время, зарубежные инвесторы сохраняют интерес к украинскому хайтек-сектору: доля иностранных инвестиций в 2015 году составила 40%.
Самыми привлекательными секторами для венчурных инвестиций в 2015 году стали электронная коммерция и разработка программного обеспечения. На них пришлось около 80% всех финансовых вливаний: 64 млн долл или 45% — на e-commerce и 46 млн долл или 32% — на софт.
Необычайно большой перекос произошел из-за ряда крупных вложений.
В электронной коммерции это была сделка Horizon Capital и Rozetka.ua, "ангельские" инвестиции в онлайн-платформу долгосрочной аренды жилья Rentberry, "ангельские" инвестиции в сервис тригерных email-рассылок TriggMine и в интернет-магазин Skidka.ua, инвестиции Imperious Group в сервис доставки на электровелосипедах Delfast.
В области разработки программного обеспечения самыми заметными стали сделки Soros Fund и Ciklum, "ангельские" инвестиции в Leantegra, Xevin Investment — в Traqli и Digital Future — в Softcube и Prodvigator.
Все большее число украинских проектов принимают участие в международных краудфандинговых кампаниях. Их цель — привлечь своих первых клиентов и обеспечить ранний капитал. В общей сложности так украинские стартапы в 2015 году привлекли 1,6 млн долл, что в четыре раза больше, чем в 2013 году.
Большинство фирм, которые смогли запустить успешные кампании, представляют сегменты рынка интернета вещей или потребительской электроники, как правило, с собственными мобильными приложениями.
| Самые успешные украинские краудфандинговые кампании | ||||
| Проект | Объем "поднятых" инвестиций | Первоначальная цель | Платформа | Описание |
| Ugears | $407k | $20k |
| Механические 3D-модели для самостоятельной сборкаи |
| LaMetric | $370k | $69k |
| "Умные" настольные часы для дома и офиса |
| Piper | $280k | $50k |
| Набор инструментов из Minecraft для подающих надежды изобретателей |
| iblazr | $254k | $70k |
| Дополнительная вспышка для iPhone, Ipad, Android и Windows телефонов |
| Petcube | $251k | $100k |
| Гаджет для игры с животными на расстоянии |
| Robo Wunderkind | $247k | $70k |
| Роботизированные игрушки для детей |
| ohhio | $205k | $20k |
| Мягкий и легкий плед очень крупной вязки |
| eCozy | $198k | $170k |  | Самообучающийся сенсорный термостат, который снижает расходы на отопление |
| Lunecase | $156k | $50k |
| "Умный" чехол для iPhone, который светится |
| Branto | $109k | $50k |
| "Умная" HD-видеокамера с углом обзора 360 градусов |
| Ecoisme | $68k | $50k |  | Система оптимизации потребления электроэнергии |
| eCozy | $50k | $30k | | Самообучающийся сенсорный термостат, который снижает расходы на отопление |
| Looksery | $46k | $30k |
| Технология отслеживания и модификации мимики лица в режиме реального времени |
| SafeBand | $40k | $35k | | Умный браслет и трекер здоровья |
| SSSSSpeaker | $31k | $30k |
| Bluetooth колонки для iPhone |
| FORCE | $30k | $30k |
| Умный браслет и трекер здоровья |
Авторы исследования озвучивают позитивные ожидания для украинских стартапов, ориентированных на международный рынок. В то же время, игроки на внутреннем рынке будут существенно зависеть от военно-политической обстановки на востоке Украины и успехов в экономике.
"Компании с глобальными продуктами будут привлекать все больше капитала и выходить на международный рынок. Стартапы будут переносить штаб-квартиры и команды менеджеров в США и Европу. Команды исследователей, разработчиков и поддержки будут оставаться в Украине", — говорится в исследовании.
У местных игроков перспективы не столь радужны. Авторы советуют им готовиться к еще большей неопределенности, которая будет тесно связана со стабильностью курса национальной валюты.
Еще эксперты ожидают от правительства продолжения реформ, в ходе которых IT-составляющая будет использоваться для модернизации инфраструктуры и борьбы с коррупцией. В 2015 году IT-волонтеры из сыграли большую роль в дерегуляции, внедрении 3G, ProZorro и сайта публичных финансов E-Data.
"По мере того как правительство будет проводить реформы, мы увидим много проектов, реализуемых IT-сообществом", — прогнозируют авторы исследования.
"В 2015 году украинский рынок инвестиций пережил значительный рост благодаря иностранным инвесторам. Вложения получили украинские IТ-компании, развивающиеся по всему миру и являющиеся лидерами в своей нише. При этом локальный рынок seed-инвестиций хоть и растет, но все еще небольшой.
Многим украинским компаниям для привлечения венчурных инвестиций нужно становиться американо-украинскими или американо-европейскими стартапами с клиентами и офисом за рубежом", - резюмирует управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев.