Сезон зернотрейдера

Попередній аграрний сезон для експортерів зерна можна вважати одним з найвдаліших в історії незалежної України.

За експортом зерна у 2013-2014 маркетинговому році країна встановила новий рекорд і увійшла до трійки найбільших світових експортерів хліба, пропустивши вперед беззаперечних лідерів - США та ЄС.

З липня 2013 року по червень 2014 року з України було вивезено 32,3 млн тонн зерна. Досі пальму першості утримував сезон 2008-2009 - тоді експорт зернових сягнув 24,8 млн тонн.

Найбільшого успіху на міжнародних ринках в останньому сезоні досягли "Нібулон", який уже кілька років очолює рейтинг зернотрейдерів, "Кернел-трейд" екс-депутата Андрія Веревського, дві транснаціональні компанії та державний трейдер ДПЗКУ.

Війна - не перешкода

Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, захоплення кримського півострова, АТО і ризики розгортання масштабної війни, зернотрейдери продовжували "штурмувати" зарубіжні ринки. Робили вони це, судячи з усього, досить вдало.

Експорт зерна, маркетинговий рік, млн тонн

	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Зерно, всього	20,957	12,158	21,565	22,844	32,122
Пшениця	9,157	4,166	5,254	6,871	9,265
Ячмінь	6,232	2,791	2,463	2,132	2,444
Кукурудза	5,348	5,087	13,684	13,600	20,061

Джерело: УКАБ

На підсумковий результат не вплинули ні втрачені перевалочні потужності у Криму, ні ймовірні втрати зерна у зоні АТО.

"Україна без проблем може вивозити більше 40 млн тонн зерна за рік. Основна частина товарів експортується з глибоководних портів Чорного моря - Іллічівська, "Південного" та Одеси", - зазначає начальник відділу агропромислового комплексу ДП "Держзовнішінформ" Олександр Одосій.

За його словами, з кримських портів великогабаритні судна типу "Панамакс" міг приймати лише севастопольський порт. Головним оператором цієї гавані є стивідорна компанія "Авліта", яка входить до сфери впливу Ріната Ахметова.

До анексії Криму тут працювали міжнародні зернотрейдери Louis Dreyfus, Cargill та Alfred C. Toepfer International.

Джерело: "Урядовий кур'єр"

У структурі експортного зерна порту третину займав кримський урожай. Решту товару у Севастополь доставляли з інших областей України. У 2013 році у портах Севастополя було перевалено 1,7 млн тонн зерна.

За інформацією гендиректора "Українського клубу аграрного бізнесу" Володимира Лапи, на Крим загалом припадає 5 млн тонн річної перевалки. Проте, якщо максимально завантажувати українські потужності, це буде лише тільки десята частина того, що може експортувати Україна, зазначає він.

"Вузьким місцем є не портові потужності, а внутрішня логістика. Скорочується парк вагонів-зерновозів, діють обмеження щодо ваги при перевезенні зерна автомобільним транспортом", - пояснює Лапа.

Війна на Донбасі впливає на експорт опосередковано. Товар не пропав, але якщо у тамтешніх виробників і були плани його вивезти, вони не змогли б це зробити - терористи заборонили вивозити продовольство.

Про випадки захоплення місцевих елеваторів нічого невідомо. Хоча у травні в Мінагропроді попереджали про можливі напади. У Донецькій області є 37 зернових складів, у Луганській - 19.

Основні тенденції

Минулий сезон для зерновиків мав кілька особливостей.

По-перше, активний експорт припав на три останні місяці 2013 року. Угрудні була вивезена рекордна кількість зерна - майже 5 млн тонн. Це ще один абсолютний рекорд. Жодного разу за один місяць стільки зерна з України не вивозилося. Тобто найбільше зерна було продано з країни у розпал Євромайдану.

Експорт зернових культур у маркетинговому році  2013-2014, мільйони тонн

	Зерно	Пшениця	Ячмінь	Кукурудза
Липень 2013	1,313	0,260	0,493	0,556
Серпень 2013	2,038	1,297	0,709	0,028
Вересень 2013	2,593	1,931	0,479	0,178
Жовтень 2013	3,241	1,734	0,184	1,304
Листопад 2013	4,212	0,801	0,111	3,263
Грудень 2013	4,991	0,789	0,077	4,062
Січень 2014	2,831	0,188	0,096	2,510
Лютий 2014	3,057	0,448	0,028	2,516
Березень 2014	3,071	0,315	0,007	2,718
Квітень 2014	2,085	0,592	0,104	1,382
Травень 2014	2,062	0,679	0,037	1,306
Червень 2014*	0,622	0,229	0,118	0,235
Загалом	32,122	9,265	2,444	20,061

Джерело: Мінагропрод

По-друге, зросли ціни на зерно у гривневому еквіваленті. У квітні закупівельні ціни на деякі культури сягнули максимального значення. В середньому ж ціни протягом сезону 2013-2014 були нижчі, ніж у 2012-2013 маркетинговому році.

Так, ціни на кукурудзу за форвардними контрактами впали на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Інші культури подешевшали менше.

По-третє, кукурудза стає головним зерновим експортним ресурсом України. У минулому маркетинговому році більше 60% експортованого зерна становила ця культура. Її експортери вивезли більше 20 млн тонн. Загалом уже три роки поспіль кукурудза у структурі експорту зерна перевищує 50%.

Топ-10 зернотрейдерів

Список основних зернотрейдерів нікого не здивував - з попереднього сезону він майже не змінився. За даними Української аграрної конфедерації, трійка найбільших зернотрейдерів забезпечила близько 38% експорту, а перша сімка - близько 3/4 загального експорту зерна з України.

Джерело: УЗК

Абсолютним переможцем складеного конфедерацією рейтингу стало СП "Нібулон", яке відвантажило на експорт 4,537 млн тонн зерна. Перше місце - у "кукурудзяному" і "пшеничному" заліках, друге - щодо ячменю. Загалом дітище Олексія Вадатурського ледь не щороку очолює подібні рейтинги.

Лише у сезоні 2011-2012 відомий аграрний холдинг обійшла одіозна напівдержавна компанія "Хліб інвестбуд", про історію розквіту і падіння якої "Економічна правда" уже писала.

Зрештою, "Нібулон" відвоював позиції і повернув собі перший рядок у рейтингу. Цікаво, що це вдалося зробити при Вікторі Януковичі. Преса писала, що структури "регіонала" Юрія Іванющенка отримали контроль над 50% акцій компанії.

Перед цим експерти ринку розповіли ЕП, що екс-міністр аграрної політики Микола Присяжнюк вимагав від Вадатурського продати Іванющенку усе підприємство. Однак відповідних змін у структурі власності підприємства не було ні тоді, ні пізніше. Подейкували, що за агрохолдингом закріпили "смотрящого".

Друге і третє місця у гонці експортерів зерна посіли давні "переслідувачі" "Нібулона" - транснаціональні "дочки" Alfred C. Toepfer International - 4,078 млн тонн експортованого зерна і Louis Dreyfus - 3,557 млн тонн.

За участю першої з цих компаній у 2013 році розгорівся скандал. Стало відомо, що з 2002 року по 2008 рік представники Alfred C. Toepfer International Ukraine начебто дали майже 22 млн дол хабарів українським чиновникам. Ті обіцяли повернути компанії 100 млн дол ПДВ. Втім, ця схема не завжди працювала бездоганно.

Серед найбільших експортерів - й інші міжнародні компанії: Glencore, шосте місце, 2,6 млн тонн, і "Бунге Україна", сьоме місце, 2,5 млн тонн.

Четверта сходинка - у компанії колишнього народного депутата Андрія Веревського "Кернел Трейд" - 3,192 млн тонн вивезеного зерна.

Фото Юрія Касьянова

На п'ятій позиції опинився державний зернотрейдер ДПЗКУ з 2,901 млн тонн. У попередні роки корпорації серед провідних зернотрейдерів було. Якщо більшість учасників рейтингу роками вкладали кошти у розвиток експортної інфраструктури, то ДПЗКУ тримається на адміністративних "підпорах".

Величезний стрибок корпорації вдалося зробити переважно завдяки китайським грошам. ДПЗКУ отримала від КНР кредит під державні гарантії обсягом 1,5 млрд дол. Ці гроші компанія повинна була витратити на закупівлю в Україні зерна та забезпечення його експорту в Піднебесну.

Як писала ЕП, не обійшлося без скандалу: ДПЗКУ поставляла збіжжя не лише у Китай, а й в інші країни. Зерно вивозили у Єгипет, Ефіопію, Іран і навіть Монако. Це дозволено контрактом, але, начебто, такі операції слід було узгоджувати з китайським підрядником. Зараз він намагається оскаржити дії корпорації.

Хлібні перспективи

Що чекає Україну у наступному сезоні? У нинішньому маркетинговому році всі прогнози мають свої особливості. На жаль, у них не враховується Крим.

Так, Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю в Україні до 57,1 млн тонн. Укргідрометцентр говорить про 63 млн тонн. Однак це з урахуванням зерна з окупованого півострова, який зібрав 2014 року 1,41 млн тонн збіжжя.

Крім того, ніхто з експертів не може оцінити збитки на Донеччині та Луганщині.

Загалом великі країни-виробники зерна у північній півкулі очікують на високі врожаї пшениці та грубих зернових, тож конкуренція очікується висока.

Не слід забувати і про велику квоту на безмитний імпорт української пшениці, відкриту Брюсселем для європейських держав. У ситуації, що складається, це додаткові перспективи для українських експортерів зернових культур.

Політичну та економічну нестабільність прогнозувати простіше: і перша, і друга стануть своєрідною візитною карткою 2014 року.