"Новая Почта" разместила облигации на 800 миллионов
Логистическая компания "Новая почта" провела выпуск ценных бумаг серии "С" без осуществления публичного предложения на сумму 800 млн грн - размещение провели с целью привлечения средств для финансирования инвестиционных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, деньги будут направлены на расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также на развитие IT-инфраструктуры. Компания намерена осуществить дополнительную эмиссию облигаций серии "D" на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.
"Новая почта" добавила, что стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны.
"Выпуск направлен на институциональных инвесторов - государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Эмитенту и облигациям серии "С" присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале - цаАА.
Выпуск проводится без привлечения андеррайтера, собственными ресурсами компании. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила инвестиционная компания Универ Капитал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третий выпуск корпоративных облигаций, осуществленный "Новой почтой". Дебютная эмиссия ценных бумаг серии А на сумму 300 млн грн со сроком обращения полтора года состоялась в 2019 году.
"Средства от их размещения были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений. В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии B сроком на три года стоимостью 700 млн грн.
Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров компании. Последние выплаты по облигациям серии В состоялись в начале текущего года", - добавили в компании.
Экономическая правда